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新安股份:作物保护(草甘膦+种子)+硅基新材料
小小读书郎
2021-05-24 21:03:21
一、作物保护大版图:
1、公司布局了转基因种子业务,跟现有的草甘膦业务形成良好的协同。草甘膦+抗草甘膦转基因种子将是未来的核心业务

山东鑫丰是国家首批育、繁、推一体化企业,是国家玉米品种审定绿色通道设立单位,公司与中国农科院、山东农科院等单位建立了合作关系,拥有玉米、小麦自主知识产权,主要从事玉米、小麦、大豆的新品种选育及其配套技术研究工作。
此块业务对标孟山都,目前孟山都是全球最大的抗草甘膦转基因种子提供商,同时也是全球最大的草甘膦生产企业,拥有草甘膦产能37万吨,未来新安在作物保护领域的发展大概率将沿袭孟山都。

2、公司主营现有草甘膦原药产能8万吨,实际产量超过8万吨,每年另外购1万多吨原药用于制剂生产,年销售量折合草甘膦原药近10万吨。近期草甘膦价格已经近十年新高,公司在该领域将充分受益。
供给方面,目前行业整体库存处于低位,多家草甘膦企业生产装置满负荷运转,其中新安股份(600596)订单已经排产至7月份。

3、收购合肥星宇。
公司在今年一季度完成收购选择性除草剂企业合肥星宇

 
4、自建草铵膦,对标利尔化学。公司宁夏草铵膦3000吨/年原药项目(一期)及配套中间体项目开工建设,力争年底投入试生产。目前草铵膦原药净利润近10万,公司年底投产后带来增量利润贡献巨大。

二、硅基新材料:

 
公司有机硅单体产能约50万吨,折DMC产能约25万吨,其中约80%用于自用生产下游产品,下游产品包括生胶、107胶等基础聚合物,以及混炼胶、液体胶、密封胶、硅油等深加工衍生产品。

新增大量产能陆续投产:
1)、公司在开化新基地建设的30万吨特种有机硅新材料项目预计可年产对外销售的产品有:功能性硅烷系列产品5.5万吨/年、特种硅烷系列产品3.3万吨/年,以及聚合物等特种有机硅产品系列,产品种类30余种,包括一些延伸产品和下游配套特种材料与中间体。功能性硅烷产品主要为氨基系列、乙烯基系列及含硫系列,特种硅烷主要为苯基系列、乙烯基系列及氯丙基系列,其生产工艺复杂,技术要求高,其优越的性能是信息技术时代不可或缺的重要新材料,主要应用于工业密封、涂料、电缆、复合材料、食品用具等对有机硅材料品质要求比较高的民用领域和光伏行业、锂电池、新能源汽车、芯片制造、航天军工等高端制造市场,极具延伸发展的空间。
2)、镇江江南化工新增15万吨/年有机硅单体项目已于2020年底顺利达产,今年将推进镇江有机硅单体技改项目
3)、云南盐津矿业项目推进顺利,预计2021年二季度可稳定开采,硅业项目取得积极进展
4)、赢创新安年产9000吨气相二氧化硅项目已进入试生产准备阶段;迈图三期下半年投入试生产。

未来公司还布局了纳米材料、锂电池用的硅碳负极。

 


新安目前在杭州设立了创新研究院,为了便于中高端人才引进,也会在考虑在其他大城市建立实验室,同时配套诸如合伙人平台等各类人才激励机制,广泛吸引中高端人才。除了自我发展以外,也会积极借助“外脑”,通过与高校科研院所合作的方式,拓展公司的研发能力与空间。前不久,公司刚刚与浙工大签署了战略合作协议,全面探索产学研用合作的新模式,联合引进和培养人才,形成“强强联合”校企合作的新格局。


三、业绩和估值:业绩将大幅释放,同时未来不断投放的新产能将支撑估值
2021年第一季度报告,实现营业收入37.76亿元,同比增长34.04%;归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比增长1,323.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.79亿元,同比增长1,999.96%

从目前来看,草甘膦价格大幅提高,公司Q2单季度业绩有可能达到6个亿以上,且公司未来还有很多新项目投产,目前公司股价性价比极高,建议积极关注。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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新安股份
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  • 只看TA
    2021-05-25 08:57
    说到新安,就得跟兴发比较一下
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  • 只看TA
    2021-05-25 08:25
    感谢分享
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  • 只看TA
    2021-05-25 08:13
    谢谢
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  • 只看TA
    2021-05-25 02:29
    6个亿  这么厉害?!


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  • 只看TA
    2021-05-25 02:11
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  • 只看TA
    2021-05-25 01:20
    辛苦
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  • 只看TA
    2021-05-24 23:22
    谢谢分享
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
    只看TA
    2021-05-24 22:03
    图文并茂感谢分享
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  • 只看TA
    2021-05-24 21:25
    厉害了,新安股份
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  • 只看TA
    2021-05-24 21:25
    单季度6个亿,那今年pe肯定到个位数了,图也在上升通道。感谢分享!
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