杭锅股份（002534.SZ）：火电灵活性改造余热锅炉龙头，熔融盐储能开启第二春。
首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2021-12-23 17:57:07
事件：杭锅股份拟发行可转债用于建设年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉相关的新能源科技制造产业基地。
背景：公司前期自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目稳定运行，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。光热发电技术延伸出的热储能技术为光伏等电网侧储能提供更多选择。
近期，江苏国信（002608.SZ）在靖江市正在开展熔融盐储能项目的改造，用于火电厂侧的调峰调频，成本收回时间预计不超过三年。根据中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》数据显示，目前经过灵活性改造的试点纯凝机组最小技术出力可低至 30%～35%额定容量，部分机组最低可至 20%～25%，达到国际先进水平。灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在500元～1500元之间，远低于抽水蓄能、独立储能电站等其它调节手段。
2021年中央经济会议指出：传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。由于我国新型电力系统还处于发展初期，火电依然是未来二十年内主要的发电方式，火电灵活性改造有助于新能源的消纳，火电配套熔融盐储能有利于电网调峰调频。
随着整县推进光伏的推进，农网将改造成自循环的微电网，白天农村发电不用电，晚上用电不发电。对于夜间稳定负荷，高精确需高成本的电化学储能需求不高，熔融盐储能成为绝佳选择。
随着火电灵活性改造速度加快，公司余热锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、其他换热器及压力容器订单将持续增加。核电常规岛辅机、民用 核二三级设备随着核电审批的推进，需求也将逐步释放。杭锅股份第三季度新增订单12.86亿元，截至第三季度末在手订单76.87亿元，2020年全年实现营业收入53.56亿元。预计2021/2022年实现营业收入分别为65亿/78亿，预计2022年末在手订单破百亿，考虑到大宗商品价格影响，预计2021/2022年实现净利润分别为5.6亿/10.14亿，考虑到在手订单，目标价400亿。
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