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长虹美菱短期受铜价影响
夜长梦山
2024-05-28 17:40:14
【国盛家电】长虹美菱短期受铜价影响,长期国改提质增效逻辑不变
近日,长虹美菱下跌较多,我们认为短期铜价、海运费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不变,同时中长期国改提质增效逻辑不变。
国企改革提质增效,加强集团协同。
管理:国企改革深化,新领导班子上台,自上而下追求利润;
费用率:库存+营销+供应链全方位深化变革,周转效率以及销售费用率优化;
协同:黑白电在内销经营、外销客户拓展方面协同。
空调排产保持高景气,二线品牌销额同比高增。
从排产角度看,据产业在线,6月空调合计排产相较去年同期销量增速16.8%;
从品牌角度看,据奥维云网,4月公司空调代工大客户米家线上销额同比+72%。
出口持续增长,长虹美菱具备市场结构优势。
据海关总署,4月洗衣机/冰箱/冷柜/空调行业外销同增9%/12%/16%/11%。
长虹美菱具备外销市场结构优势,核心区域东南亚、中东非、拉美市场具备渗透率提升逻辑。 风险提示:大宗原材料价格上涨,第三方数据差异风险,终端需求景气度不及预期
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