半导体板块最近走的比较硬，究其原因，一个是政策支持，另一个是行业景气度预期回暖。政策支持提升估值，周期反转提升业绩。

政策支持这里就不多做赘述了，行业景气度预期回暖可以通过几个细分行业的产品涨价来体现：

1） 半导体硅片（最上游）。据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5%-10%。附半导体硅片产业链（拾贝录网站）：

2） 功率半导体。自2024年1月起各个公司相继调价。三联盛全系列产品上调10%-20%，蓝彩电子全系列产品上调10%-18%、高格芯微全线产品上调10%-20%、捷捷微电Trench MOS上调5%-10%等。5月-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价、谈价动作。

附功率半导体器件产业链（拾贝录网站）：

3） 存储。存储依然在涨价，2024Q3三大原厂计划继续涨价15%-20%。同时，利基存储部分，由于海外原厂加注HBM、DDR5等高端产品，逐步推出DDR4、DDR3等市场，利基型存储市场供给侧正加速收缩，在需求稳定甚至逐步好转的情况下，强势涨价有望在2024H2正式形成。

附存储产业链（拾贝录网站）： 

4） 晶圆代工。台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，并已与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。

中国最大的两家晶圆代工企业是中芯国际和华虹半导体（华虹公司）。

5） WTST（世界半导体贸易统计组织）上修今年全球半导体产值预测为6110亿美元（年增16%），增幅主要来自：逻辑+10.7%，存储+76.8%。同时展望2025年全球半导体市场产值预估达到6870亿美元（+12.5%），其中存储+25%，逻辑+10%。