鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。

英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压快充是破局难题解决方案，6C倍率需要800V以上高压充电桩。

爱旭股份：全新一代ABC满屏组件发布会，组件交付效率突破25%，探索全新应用场景，组件交付效率突破25%，电池量产平均效率突破27.5%，户用/工商业/地面应用场景下组件功率提升20-30W。

周xc最新演讲：电力市场建设的若干挑战。

北京科锐：公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司目前主要提供真空镀膜工艺设备、半导体工艺设备。普乐新能源可以独立设计、制造各类半导体设备及真空镀膜设备，主要包括有原子层沉积系统(ALD)。国产突破GAA封锁 ，DUV光刻机实现7纳米，3纳米， ALD未来或成唯一选择！ALD技术是一种特殊的真空薄膜沉积方法，具有较高的技术壁垒。通过ALD镀膜设备可以将物质以单原子层的形式一层一层沉积在基底表面。ALD技术凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚控制等特点，技术优势愈加明显，在半导体薄膜沉积环节的市场占有率也将持续提高。

普利特：参股公司理硕科技主要研发生产PSPI等光刻胶产品。

中百集团:与胖东来合作范围县体还在商谈

联赢激光：小钢壳电池焊接设备，其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，近期已基本确定拿到下一代i17系列三款机型的设备订单 ，独供（6家供应商，A客户只选中联赢），毛利率50%+，净利率20%+，预计24年全年利润4亿元，14-15倍pe。

天承科技​：ABF载板材料：沉铜／电镀／闪蚀药水通过大客户认证。电镀化学品：TSV工艺的关键材料，Copperpillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户，上海工厂二期将在24年1月批量。做偏高端的pcb上游ABF膜，载板核心材料，味之素市占率超过90％，各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游，华为扶持他先进封装也能做，今明年在先进封装要投100e多价值量10％以内公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上，进入了更多的料号，份额提升非常明显，明年下游一旦复苏，会迎来份额和需求的双击，业绩弹性很大，同时公司产品竞争力强，可触及的湿化学品市场空间大。​