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2024-07-03 15:36:13

7月3日：三星颠覆性新产品要发布

WAIC2024丨明天，国科微首席AI科学家邢国良教授发表精彩演讲博亚和讯VE价格达到85元/千克，触达帝斯曼-芬美意的报价：花园生物【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的欧亚集团——胖东来合作预期奢侈品消费税来袭，二奢免征消费税或将迎来行情爆发三星Galaxy Ring智能戒指 7月10日发布实现0到1的突破，相关概念有望起飞天键股份(sz301383) 智动力(sz300686) 网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 据台湾消息人士@手机晶

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2024-07-02 15:24:52

7月2日逻辑精选：该股业绩增量，全年指引同比30%

工程机械大跌：第一点，6月份开工小时数有所回落；第二点，近期市场担心海外加税风险。冰川网络与CiGA中国独立游戏联盟达成合作，成为2024年CGJ官方站点的重要合作伙伴，将共同携手推动游戏行业的创新与发展！ WPS AI 将亮相世界人工智能大会中远海科002401财税知识库平台正宗维生素D3--昂利康英伟达新分支下一代AI加速高端铜箔国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场，，5G通讯用的RTF铜箔，国内只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂家可规模生产。

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特一药业
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中远海科

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2024-06-25 15:19:30

6月25日逻辑精选：茅台企稳

恒勃股份301225：公司研发的TFT屏显示模组是集成于机车的智能化控制和显示平台，链接机车、手机和车辆服务系统云端，已应用于车联网领毅昌科技：今年一季报5千万业绩，去年半年报亏损一百万。002420毅昌科技业绩增长大于凯中精密！公司目前向比亚迪、奇瑞新能源、小鹏汽车、零跑汽车、通用五菱等知汽车厂商供应汽车零部件。低位老龙集体异动：艾艾精工克来机电圣龙股份中视传媒深中华A等陶瓷刹车概念的金麒麟4连板市场最高板带动汽配板块。关注同样是陶瓷刹车概念的隆基机械，是汽车制动盘、制动毂国家标

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爱乐达
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贵州茅台

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机构

2024-06-24 22:47:11

6月24日逻辑精选：该股AI利好将进入兑现期

桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供

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2024-06-20 15:43:14

6月20日逻辑精选：埋伏中报看这个方向

立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。洛

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中通客车
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传智教育

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2024-06-19 16:26:06

6月19日逻辑精选：3天后这股有重大催化

利和兴：6月21日华为HDC开发者大会有望接棒苹果WWDC，继续开启AI手机热潮。华为6月21日-23日举办HDC华为开发者大会。预计HDC有望将发布盘古5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统最新更新和昇腾AI云服务，有望公布AI手机的布局对标苹果。华为产业链值得重视。利和兴：深度绑定H客户，24年随H复苏迎来业绩反转。满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机。与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅

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利和兴

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2024-06-18 22:31:57

6月18日逻辑精选：该股Q2业绩指引，股价大涨

华森制药：富马酸伏诺拉生片获批上市了，之前只有日本武田制药占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为

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西藏药业
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机构

2024-06-17 22:16:18

6月17日逻辑精选：该股产品提价20%，股价涨停

海天瑞声:公司为从事虚拟人相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等。金龙羽：日本TDK 公司宣称固态电池取得突破性进展，小型电子设备续航有望大幅提升三角防务：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。嘉应制药：6月份中药原料随着干旱洪涝影响进一步导致价格上涨！安宫牛黄丸上涨20% 意华股份：400G高速连接器有望放量，光伏支架代工逐季向好，

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嘉应制药

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机构

2024-06-16 22:02:19

6月16日逻辑精选：该股价格弹性巨大

北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它

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机构

2024-06-13 23:24:57

6月12日逻辑精选：天地板后关注这些方向

鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压

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鹏鼎控股

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2024-06-12 20:42:18

6月12日逻辑精选：这方向出现7连板

协和电子补涨：XX电子+pcb：宏昌电子英伟达铜缆业绩兑现在即：沃尔核材子公司供应安费诺验证通过，六月底批量生产了盘古新能源:全国首条钠离子电池柔性量产线投产：雄韬股份华北黄淮局地地表温度超70度：春兰股份，探路者春兰股份:老牌知名空调厂商，近期空调产品销量剧增。公司积极开拓包括线上和线下的方式，线上在京东、天猫开通对个人销售的旗舰店铺，也自建了对经销商客户销售的电商平台。欧陆通：联合阿里巴巴推出新代浸没式液冷集中式供电电源产品。应用在AI服多器、存储器、交换机等各个环节。罗博特科：

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机构

2021-08-30 19:39:32

Poe膜

@尘埃：继PVDF后，POE供不应求，需求暴增刺激涨价或将持续到明年

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

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7月3日：三星颠覆性新产品要发布

WAIC2024丨明天，国科微首席AI科学家邢国良教授发表精彩演讲博亚和讯VE价格达到85元/千克，触达帝斯曼-芬美意的报价：花园生物【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的欧亚集团——胖东来合作预期奢侈品消费税来袭，二奢免征消费税或将迎来行情爆发三星Galaxy Ring智能戒指 7月10日发布实现0到1的突破，相关概念有望起飞天键股份(sz301383) 智动力(sz300686) 网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 据台湾消息人士@手机晶

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7月2日逻辑精选：该股业绩增量，全年指引同比30%

工程机械大跌：第一点，6月份开工小时数有所回落；第二点，近期市场担心海外加税风险。冰川网络与CiGA中国独立游戏联盟达成合作，成为2024年CGJ官方站点的重要合作伙伴，将共同携手推动游戏行业的创新与发展！ WPS AI 将亮相世界人工智能大会中远海科002401财税知识库平台正宗维生素D3--昂利康英伟达新分支下一代AI加速高端铜箔国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场，，5G通讯用的RTF铜箔，国内只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂家可规模生产。

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6月25日逻辑精选：茅台企稳

恒勃股份301225：公司研发的TFT屏显示模组是集成于机车的智能化控制和显示平台，链接机车、手机和车辆服务系统云端，已应用于车联网领毅昌科技：今年一季报5千万业绩，去年半年报亏损一百万。002420毅昌科技业绩增长大于凯中精密！公司目前向比亚迪、奇瑞新能源、小鹏汽车、零跑汽车、通用五菱等知汽车厂商供应汽车零部件。低位老龙集体异动：艾艾精工克来机电圣龙股份中视传媒深中华A等陶瓷刹车概念的金麒麟4连板市场最高板带动汽配板块。关注同样是陶瓷刹车概念的隆基机械，是汽车制动盘、制动毂国家标

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桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供

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立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。洛

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6月19日逻辑精选：3天后这股有重大催化

利和兴：6月21日华为HDC开发者大会有望接棒苹果WWDC，继续开启AI手机热潮。华为6月21日-23日举办HDC华为开发者大会。预计HDC有望将发布盘古5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统最新更新和昇腾AI云服务，有望公布AI手机的布局对标苹果。华为产业链值得重视。利和兴：深度绑定H客户，24年随H复苏迎来业绩反转。满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机。与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅

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6月18日逻辑精选：该股Q2业绩指引，股价大涨

华森制药：富马酸伏诺拉生片获批上市了，之前只有日本武田制药占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为

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海天瑞声:公司为从事虚拟人相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等。金龙羽：日本TDK 公司宣称固态电池取得突破性进展，小型电子设备续航有望大幅提升三角防务：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。嘉应制药：6月份中药原料随着干旱洪涝影响进一步导致价格上涨！安宫牛黄丸上涨20% 意华股份：400G高速连接器有望放量，光伏支架代工逐季向好，

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北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它

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鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压

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@尘埃：继PVDF后，POE供不应求，需求暴增刺激涨价或将持续到明年

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

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7月3日：三星颠覆性新产品要发布

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工程机械大跌：第一点，6月份开工小时数有所回落；第二点，近期市场担心海外加税风险。冰川网络与CiGA中国独立游戏联盟达成合作，成为2024年CGJ官方站点的重要合作伙伴，将共同携手推动游戏行业的创新与发展！ WPS AI 将亮相世界人工智能大会中远海科002401财税知识库平台正宗维生素D3--昂利康英伟达新分支下一代AI加速高端铜箔国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场，，5G通讯用的RTF铜箔，国内只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂家可规模生产。

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桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供

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立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。洛

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利和兴：6月21日华为HDC开发者大会有望接棒苹果WWDC，继续开启AI手机热潮。华为6月21日-23日举办HDC华为开发者大会。预计HDC有望将发布盘古5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统最新更新和昇腾AI云服务，有望公布AI手机的布局对标苹果。华为产业链值得重视。利和兴：深度绑定H客户，24年随H复苏迎来业绩反转。满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机。与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅

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6月18日逻辑精选：该股Q2业绩指引，股价大涨

华森制药：富马酸伏诺拉生片获批上市了，之前只有日本武田制药占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为

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真实看逻辑

机构

2024-06-17 22:16:18

6月17日逻辑精选：该股产品提价20%，股价涨停

海天瑞声:公司为从事虚拟人相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等。金龙羽：日本TDK 公司宣称固态电池取得突破性进展，小型电子设备续航有望大幅提升三角防务：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。嘉应制药：6月份中药原料随着干旱洪涝影响进一步导致价格上涨！安宫牛黄丸上涨20% 意华股份：400G高速连接器有望放量，光伏支架代工逐季向好，

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嘉应制药

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真实看逻辑

机构

2024-06-16 22:02:19

6月16日逻辑精选：该股价格弹性巨大

北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它

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德业股份
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机构

2024-06-13 23:24:57

6月12日逻辑精选：天地板后关注这些方向

鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压

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鹏鼎控股

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机构

2024-06-12 20:42:18

6月12日逻辑精选：这方向出现7连板

协和电子补涨：XX电子+pcb：宏昌电子英伟达铜缆业绩兑现在即：沃尔核材子公司供应安费诺验证通过，六月底批量生产了盘古新能源:全国首条钠离子电池柔性量产线投产：雄韬股份华北黄淮局地地表温度超70度：春兰股份，探路者春兰股份:老牌知名空调厂商，近期空调产品销量剧增。公司积极开拓包括线上和线下的方式，线上在京东、天猫开通对个人销售的旗舰店铺，也自建了对经销商客户销售的电商平台。欧陆通：联合阿里巴巴推出新代浸没式液冷集中式供电电源产品。应用在AI服多器、存储器、交换机等各个环节。罗博特科：

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机构

2021-08-30 19:39:32

Poe膜

@尘埃：继PVDF后，POE供不应求，需求暴增刺激涨价或将持续到明年

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

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真实看逻辑

机构

2024-07-03 15:36:13

7月3日：三星颠覆性新产品要发布

WAIC2024丨明天，国科微首席AI科学家邢国良教授发表精彩演讲博亚和讯VE价格达到85元/千克，触达帝斯曼-芬美意的报价：花园生物【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的欧亚集团——胖东来合作预期奢侈品消费税来袭，二奢免征消费税或将迎来行情爆发三星Galaxy Ring智能戒指 7月10日发布实现0到1的突破，相关概念有望起飞天键股份(sz301383) 智动力(sz300686) 网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 据台湾消息人士@手机晶

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智动力

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机构

2024-07-02 15:24:52

7月2日逻辑精选：该股业绩增量，全年指引同比30%

工程机械大跌：第一点，6月份开工小时数有所回落；第二点，近期市场担心海外加税风险。冰川网络与CiGA中国独立游戏联盟达成合作，成为2024年CGJ官方站点的重要合作伙伴，将共同携手推动游戏行业的创新与发展！ WPS AI 将亮相世界人工智能大会中远海科002401财税知识库平台正宗维生素D3--昂利康英伟达新分支下一代AI加速高端铜箔国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场，，5G通讯用的RTF铜箔，国内只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂家可规模生产。

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特一药业
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真实看逻辑

机构

2024-06-25 15:19:30

6月25日逻辑精选：茅台企稳

恒勃股份301225：公司研发的TFT屏显示模组是集成于机车的智能化控制和显示平台，链接机车、手机和车辆服务系统云端，已应用于车联网领毅昌科技：今年一季报5千万业绩，去年半年报亏损一百万。002420毅昌科技业绩增长大于凯中精密！公司目前向比亚迪、奇瑞新能源、小鹏汽车、零跑汽车、通用五菱等知汽车厂商供应汽车零部件。低位老龙集体异动：艾艾精工克来机电圣龙股份中视传媒深中华A等陶瓷刹车概念的金麒麟4连板市场最高板带动汽配板块。关注同样是陶瓷刹车概念的隆基机械，是汽车制动盘、制动毂国家标

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爱乐达
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贵州茅台

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机构

2024-06-24 22:47:11

6月24日逻辑精选：该股AI利好将进入兑现期

桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供

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机构

2024-06-20 15:43:14

6月20日逻辑精选：埋伏中报看这个方向

立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。洛

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中通客车
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传智教育

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2024-06-19 16:26:06

6月19日逻辑精选：3天后这股有重大催化

利和兴：6月21日华为HDC开发者大会有望接棒苹果WWDC，继续开启AI手机热潮。华为6月21日-23日举办HDC华为开发者大会。预计HDC有望将发布盘古5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统最新更新和昇腾AI云服务，有望公布AI手机的布局对标苹果。华为产业链值得重视。利和兴：深度绑定H客户，24年随H复苏迎来业绩反转。满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机。与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅

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兄弟科技
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燕麦科技
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2024-06-18 22:31:57

6月18日逻辑精选：该股Q2业绩指引，股价大涨

华森制药：富马酸伏诺拉生片获批上市了，之前只有日本武田制药占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为

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西藏药业
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2024-06-17 22:16:18

6月17日逻辑精选：该股产品提价20%，股价涨停

海天瑞声:公司为从事虚拟人相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等。金龙羽：日本TDK 公司宣称固态电池取得突破性进展，小型电子设备续航有望大幅提升三角防务：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。嘉应制药：6月份中药原料随着干旱洪涝影响进一步导致价格上涨！安宫牛黄丸上涨20% 意华股份：400G高速连接器有望放量，光伏支架代工逐季向好，

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嘉应制药

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2024-06-16 22:02:19

6月16日逻辑精选：该股价格弹性巨大

北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它

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6月12日逻辑精选：天地板后关注这些方向

鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压

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协和电子补涨：XX电子+pcb：宏昌电子英伟达铜缆业绩兑现在即：沃尔核材子公司供应安费诺验证通过，六月底批量生产了盘古新能源:全国首条钠离子电池柔性量产线投产：雄韬股份华北黄淮局地地表温度超70度：春兰股份，探路者春兰股份:老牌知名空调厂商，近期空调产品销量剧增。公司积极开拓包括线上和线下的方式，线上在京东、天猫开通对个人销售的旗舰店铺，也自建了对经销商客户销售的电商平台。欧陆通：联合阿里巴巴推出新代浸没式液冷集中式供电电源产品。应用在AI服多器、存储器、交换机等各个环节。罗博特科：

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@尘埃：继PVDF后，POE供不应求，需求暴增刺激涨价或将持续到明年

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

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7月3日：三星颠覆性新产品要发布

WAIC2024丨明天，国科微首席AI科学家邢国良教授发表精彩演讲博亚和讯VE价格达到85元/千克，触达帝斯曼-芬美意的报价：花园生物【安培龙】特斯拉供应链最大增量变化标的欧亚集团——胖东来合作预期奢侈品消费税来袭，二奢免征消费税或将迎来行情爆发三星Galaxy Ring智能戒指 7月10日发布实现0到1的突破，相关概念有望起飞天键股份(sz301383) 智动力(sz300686) 网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 据台湾消息人士@手机晶

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7月2日逻辑精选：该股业绩增量，全年指引同比30%

工程机械大跌：第一点，6月份开工小时数有所回落；第二点，近期市场担心海外加税风险。冰川网络与CiGA中国独立游戏联盟达成合作，成为2024年CGJ官方站点的重要合作伙伴，将共同携手推动游戏行业的创新与发展！ WPS AI 将亮相世界人工智能大会中远海科002401财税知识库平台正宗维生素D3--昂利康英伟达新分支下一代AI加速高端铜箔国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场，，5G通讯用的RTF铜箔，国内只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂家可规模生产。

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6月25日逻辑精选：茅台企稳

恒勃股份301225：公司研发的TFT屏显示模组是集成于机车的智能化控制和显示平台，链接机车、手机和车辆服务系统云端，已应用于车联网领毅昌科技：今年一季报5千万业绩，去年半年报亏损一百万。002420毅昌科技业绩增长大于凯中精密！公司目前向比亚迪、奇瑞新能源、小鹏汽车、零跑汽车、通用五菱等知汽车厂商供应汽车零部件。低位老龙集体异动：艾艾精工克来机电圣龙股份中视传媒深中华A等陶瓷刹车概念的金麒麟4连板市场最高板带动汽配板块。关注同样是陶瓷刹车概念的隆基机械，是汽车制动盘、制动毂国家标

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6月24日逻辑精选：该股AI利好将进入兑现期

桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供

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6月20日逻辑精选：埋伏中报看这个方向

立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。洛

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6月19日逻辑精选：3天后这股有重大催化

利和兴：6月21日华为HDC开发者大会有望接棒苹果WWDC，继续开启AI手机热潮。华为6月21日-23日举办HDC华为开发者大会。预计HDC有望将发布盘古5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统最新更新和昇腾AI云服务，有望公布AI手机的布局对标苹果。华为产业链值得重视。利和兴：深度绑定H客户，24年随H复苏迎来业绩反转。满坤科技:公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机。与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅

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6月18日逻辑精选：该股Q2业绩指引，股价大涨

华森制药：富马酸伏诺拉生片获批上市了，之前只有日本武田制药占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为

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6月17日逻辑精选：该股产品提价20%，股价涨停

海天瑞声:公司为从事虚拟人相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等。金龙羽：日本TDK 公司宣称固态电池取得突破性进展，小型电子设备续航有望大幅提升三角防务：6月14日（上周五盘后），工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立“大飞机基础研究联合基金”。嘉应制药：6月份中药原料随着干旱洪涝影响进一步导致价格上涨！安宫牛黄丸上涨20% 意华股份：400G高速连接器有望放量，光伏支架代工逐季向好，

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6月16日逻辑精选：该股价格弹性巨大

北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它

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6月12日逻辑精选：天地板后关注这些方向

鹏鼎控股：北美A大客户（全球移动端用户数最大的科技公司）WWDC大会上进军ai，宣布与Open AI合作同时部署本地大模型。NPU升级直接受益，逻辑最稀缺；叠加下半年随着北美A大客户新机备货下稼动率提升带来的毛利率改善，同时母公司通过ODM厂商进入NV服务器供应链。随着25年泰国工厂放量AI服务器端北美A客户服务器需求上升，鹏鼎消费电子果链复苏叠加AI突破（A大客户深度绑定，其他家很难进入，壁垒极深）鹏鼎有望迎来双击。英可瑞：头部电池企业竞赛超充动力电池将进入6C时代，有超充车，缺超充桩。高压

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协和电子补涨：XX电子+pcb：宏昌电子英伟达铜缆业绩兑现在即：沃尔核材子公司供应安费诺验证通过，六月底批量生产了盘古新能源:全国首条钠离子电池柔性量产线投产：雄韬股份华北黄淮局地地表温度超70度：春兰股份，探路者春兰股份:老牌知名空调厂商，近期空调产品销量剧增。公司积极开拓包括线上和线下的方式，线上在京东、天猫开通对个人销售的旗舰店铺，也自建了对经销商客户销售的电商平台。欧陆通：联合阿里巴巴推出新代浸没式液冷集中式供电电源产品。应用在AI服多器、存储器、交换机等各个环节。罗博特科：

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继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

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