1、个股（不分先后）

嘉应制药：极端天气下中药原料涨价

>驱动：2024年6月份随着干旱、洪涝影响，中药原料价格进一步上涨，其中，港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元，意味此次涨价幅度超过20%，嘉应制药是一家专业中药生产企业。

>高利润产品：2023年年报显示，公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种，且均荣获“广东省名牌产品”称号。

>天然冰片：安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等，公司参股公司华清园生物是一家专业从事梅片树种源选育、培育种植、提取提纯天然冰片，是国内获得天然冰片生产许可证的3家企业之一。

芯海科技：首批鸿蒙智联ISV+首个国际认证AIPC EC芯片

>事件：2024华为开发者大会将于6月21日-23日举行

>鸿蒙：公司为首批鸿蒙智联ISV之一，AIOT营收中鸿蒙占比约30%，已导入鸿蒙智联项目商机225个。

>AIPC EC芯片：IDC预测2028年中国AIPC出货量将达2024年60倍。本地化AI应用需要EC芯片承担更大量的数据读取运算，公司EC芯片通过英特尔PCL认证，为首个达到国际行业标准的大陆EC产品。荣耀首款AIPC搭载了公司高性能EC芯片。

星源卓镁：镁合金动力总成壳体应用于智己平台

>驱动：2024年6月17日盘后互动表示，公司的镁合金动力总成壳体主要应用于上汽智己平台车型、上汽飞凡平台车型。

>镁合金替代提速：镁合金具有较高的比强度和较好的铸造性能，在轻量化、散热性能、减振性能和承受冲击载荷方面具有一定的优势。镁铸件性价比凸显，在汽车领域的应用有望进一步拓宽。

>壳体总成优势：具有优异的散热性能、消震性能、高比强度、低密度，可以有效降低整套电机自重、优化电耗、提高电机功率密度，提升用户驾驶体验。

>低空经济：公司与小鹏飞行汽车项目处于早期技术论证阶段，其对轻量化材料、耐热、耐腐蚀等性能要求较高，镁合金有望成为重要组成部分。

海联讯：在华北地区有长期的电网业务

>驱动：2024年6月17日盘后互动表示，公司在华北地区有长期的业务，每年都在为电网的迎峰度夏、平稳有序贡献力量，常年开展通信系统的运维工作。

>电力信息化：公司专注于电力行业信息化建设的解决方案提供商，公司业务有涉及电力人工智能领域，且形成了部分订单，客户主要是国电南瑞，国家电网，华为等。

>业务区域：杭州国资背景，公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户，业务辐射周边及至全国，华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域。

中晶科技：拟收购控股子公司江苏皋鑫49%股权

>驱动：2024年6月17日晚公告，公司拟1.66亿元收购控股子公司江苏皋鑫49%股权。交易完成后公司持股比例由51%提升至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。

>江苏皋鑫：2022年、2023年公司营收分别为1.09亿元、1.11亿元，净利润分别为3032万元、3427万元，中晶科技2023年营收仅3.48亿，净利润-3406万元，并表后有望大幅增厚公司业绩。

>半导体材料：公司专业从事半导体单晶硅材料及其制品研产销，产品广泛应用于汽车电子、家用电器、新能源等新兴行业。江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术。

胜蓝股份：大疆产品量产交付，连接器供货富士康

>事件：2024年6月17日盘后互动，公司目前供给大疆的产品已经在量产交货，其余尚处于制样或报价等阶段。

>连接器：消费电子营收占比58.58%，公司通过向富士康、立讯精密、安费诺等公司供货将产品应用在华为戴尔等知名品牌。

>铜缆高速连接：公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设备上，目前公司该类产品主要供给浪潮、联想、曙光等客户。

>低空经济：公司互动表示小鹏汇天和大疆都是公司客户，与小鹏汇天合作开发的铜铝排产品目前已给客户报价。

华特气体：国内光刻气产品唯一通过“双”认证的公司

>驱动：2024年6月17日盘前讯，台积电3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年约有10％-20％涨幅。

>行业：电子特种气体是芯片制程的第二大耗材，成本占比14%。机构预计 2024 年国内市场 230 亿元。

>光刻气：公司光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。公司对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率。产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程。