1、个股（不分先后）

纳芯微：积极关注行业并购机会

>事件：2024年6月20日盘后公告纪要，公司积极关注行业相应的标的和并购机会，希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。

>政策：机构表示科创板收并购获政策支持，根据国外行业集中程度，国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。

>主业：主营高性能模拟及混合信号芯片，下游泛能源（营收占比60%）、汽车电子（30%）、消费电子（10%）等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO、栅极驱动等。

美利信：产品可用于车联网、深度绑定华为

>事件：2024年6月20日盘后互动，公司通信领域结构件可以用于车联网，且具备V2X方面相关结构件的研发能力。

>驱动：2024年6月19日华为车联网领域总裁马金斗称，将于2024年下半年推出新产品，帮助车路云一体化。

>深度绑定华为：H公司是公司的核心客户，在通信领域为H公司提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等结构件，在汽车领域为其提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等结构件。

>公司地位：公司是通信基站铝合金精密压铸件领域最具竞争力的企业之一。

>影响：鉴于与华为深度合作的历史沿革及自身竞争力，公司或是华为车路云产品潜在合作对象。

上工申贝：成功竞标美国ICON公司有效资产或迎来估值重构

>事件：2024年6月20日盘后公告，公司通过多种途径，以购买相关有效资产的方式参与美国ICON Aircraft Inc.及其关联方的破产重整，以1579万美元成为成功竞标人，且美国破产法院已作出资产出售令。

>美国ICON公司：主要从事设计、研发、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机。公司拥有全球领先的碳纤维组件加工技术。在售产品ICON A5 飞机，市场售价在 40万美元左右。

>交易相关有效资产：核心在于无形资产，主要为ICON A5 飞机相关技术，主要涉及飞行技术、飞行安全、机翼折叠等。其他有效资产则包括产成品等存货资产及部分制造设备等固定资产。

>公司优势：公司在碳纤维复合材料缝合、切割加工中心（包括平面和三维） 方面拥有世界领先的技术。联营公司上海飞人公司（持股35.29%），投资的项目涉及碳纤维轻型运动飞机项目。

>影响：公司切入小型运动飞机领域或迎来估值重构，公司当前市值62.05亿元，若简单对标万丰奥威（314.9亿），差值为约4倍。

华联股份：合作行业龙头

>驱动：2024年6月20日盘后公告，公司与北京SKP成立合资公司，合资公司将在北京SKP的赋下， 不断推进社区购物中心核心业务的商业模式创立与创新，以期带动公司购物中心客流和销售提升。

>合作龙头：北京SKP2023年销售额为265亿元，据媒体报道，自2012年开始北京SKP每年都位列内地商场销售榜第一。北京SKP由台湾新光三越与公司控股股东合作成立。

>北京商场：截至2023年底，公司旗下已开业的购物中心共25家，总建筑面积170多万平米，其中北京地区15家。总体来看，公司购物中心运营管理业务在北京具有领先优势。

欧普泰：与南德检测签订协议

>事件：2024年6月20日盘后公告，公司与南德认证检测(中国)公司（TÜV南德）签订战略合作协议。合作范围包括但不限于光伏检测、运维服务、技术与产品支持。

>TÜV南德：是全球领先的测试、检验和认证机构，为各行各业提供质量可靠、安全及可持续发展的解决方案。

>主业：公司为北交所上市公司，专注光伏检测设备、AI 视觉缺陷检测系统和技术服务，拥有领先的技术解决方案。

众合科技：车路云协同领域已规划相关产品交付

>驱动：2024年6月20日盘后互动表示，公司积极布局和构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场。

>车路云协同：公司在该领域已规划相关产品和解决方案的研发、销售和交付，解决方案产品为无人机公路智能巡检系统、车路云一体化云控平台，硬件产品为路旁智能感知单元、车载融合智慧系统。

>相关案例：无人机公路智能巡检系统已中标连霍高速（G30）新疆境内星星峡至吐峪沟段改扩建项目科技示范工程科研项目，路旁智能感知单元、车载融合智慧系统以及车路云一体化云控平台，部署在控制中心，对交通参与主体提供数据服务，并对服务进行计费和支付，以上产品将在青岛举办的2024世界交通运输大会上进行展示(6月26日至29日)。

英唐智控：MEMS微振镜可应用于车路协同

>驱动：2024年6月20日盘后互动表示，公司MEMS微振镜可通过快速扫描和反射光信号，实现对周围环境的感知和测量，可应用于车路协同领域，目前已送样相关客户。

>MEMS微振镜：公司预计2024年有望逐步完成MEMS微振镜自动装配产线的组装及调试并开启批量销售，产品可应用在车载激光雷达，公司汽车行业客户资源丰富，也可在飞行汽车领域实施布局。

>芯片代理：5月13日NOR flash国内代理报价上调30%，公司代理存储芯片产品丰富，主要有DRAM，NAND flash，EMMC和SSD，代理的品牌有佰维存储、瑞芯微、东芯半导体等，芯片涨价公司跟随受益。

拓荆科技：国产替代空间打开，业绩有望飞速增长

>驱动：2024年6月20日盘后机构发布深度研报，公司是国产薄膜设备龙头，高端产品加速突破。预计2024-26年实现营收 39/53/67 亿元，同增 46%/35%/25%，归母净利润分别为 8/12/16 亿元，同比增长 20%/47%/35%。

>薄膜设备：公司打破了国际厂商对国内市场的垄断，目前已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可。2023年预计占国内需求（89 亿美元）的4.1%，国产替代空间广阔。

>混合键合：公司首台 W2W 键合产品 Dione 300 顺利通过客户验证，并获得复购订单。