桐昆股份、新凤鸣：涤纶长丝：定价政策初见成效，长丝开启新篇章。事件：坚持限产保价，大厂继续追加减产不少于10%幅度；综合下游成本支撑意愿及减产成本，周一继续普涨POY/FDY价格50元/吨，个别细分品种100元/吨；上周末长丝大厂产销率300-400%。

鹏鼎控股：AI服务器主板逐渐从高多层板向HDI升级，AI手机主板从HDI逐步升级SLP，PC也以高多层板子的为主将向HDI升级，随着数据量的增加，芯片面积和电池体积的增加，高精度要求提升，高端软板需求也会提升，公司公司作为SLP国内的唯一量产供应商，在高端硬板方面占领龙头地位，且技术壁垒和重资产壁垒高企，将从中长期维度上受益AI升级，随着泰国工厂的投产，AI利好将进入兑现期。

赛轮轮胎：公司基本面没恶化，就是海运费的影响，但有限，中报业绩预告出来就差不多可以确认了。尤其是公司的液体黄金轮胎，给比亚迪的秦L、海豹06做配套，一是利于液体黄金轮胎快速打入轿跑配套市场，二是利于公司毛利率提升。液体黄金轮胎利润率高于普通胎的，此前推液体黄金胶是往普通胎里面掺胶，提升轮胎性能，但不打“液体黄金”标志，这次配套，是打“液体黄金”标志的，单胎价值量有显著提升。

华为HDC大会，最强预期差，鸿蒙开发十倍缺口：传智教育(sz003032) 润和软件(sz300339)

金融稳定法草案拟二审：飞天诚信、汇金科技

模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求：圣邦股份(sz300661) 纳芯微(sh688052) 南芯科技(sh688484) 杰华特(sh688141) 思瑞浦(sh688536)

一博科技深耕pcb业务20年，和英伟达有合作，官网实锤HDI板。新加车联网概念

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。