1、个股(不分先后)
飞荣达:受益消费电子回暖,营收大幅增长
>驱动:2024年7月15日晚公告,预计上半年净利5400万元–6400万元,同比增长1243.65%-1492.48%。其中Q2扣非净利润同比增长11.59%-53.5%,环比增长30.64%-79.72%。
>受益消费电子:公司消费类电子业务主要客户业务回暖、出货量持续提升,公司手机及笔记本电脑等终端产品市场份额提升,营收同比大幅增长,毛利率提升,盈利能力增强。
>智能硬件放量:受益新产品导入放量叠加不锈钢VC渗透率提升,7月15日晚互动表示,公司不锈钢VC已通过部分客户认证,目前正在洽谈合作。公司还受益AI PC发展带来散热及电磁屏蔽等产品的增量需求,公司向华为、超聚变等服客户提供散热及电磁屏蔽等产品。
宇瞳光学:车载镜头业务稳健增长
>驱动:2024年7月15日盘后公告,预计上半年扣非净利润7200万元-8200万元,同增288.75%-342.74%;Q2单季扣非净利润环增0.56%-28.41%。
>原因:传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加,营业收入增长,毛利率回升。
>智能驾驶:同日盘后互动,智能驾驶领域,公司产品为车载光学镜头和光学零组件,由TIER1厂商组成模组后供应给汽车主机厂。除了ADAS镜头,环视、后视、驾驶员及乘员监控镜头也有大量应用,公司在HUD光学件、激光雷达光学件、电子后视镜、智能车灯等产品也有供应和布局。
2、信息
机器人:上海推进康复机器人等养老科技产品使用
>驱动:近期,上海市制订了《上海市推进养老科技创新发展行动方案(2024-2027年)》,到2027年初步建成上海市基本养老服务综合平台,年均服务老年人超过500万人次,开发智能仿生机器宠物、陪伴(社交)机器人等产品。
>智慧养老院:到2025年底上海将建设不少于100家智慧养老院,截至2023年底,全市已经建设完成36家。智慧养老院包括智慧入住管理、智慧餐饮管理、智慧健康管理、智慧生活照护等内容,截至目前,上海市各级“一键通”平台服务对象涵盖约34万名老年人。
>缺口:根据最新数据,2023年我国失能(失智)老人占比约为1/5,总数5000万人左右,而我国目前已统计的长期护理服务人员仅约为563万人,缺口巨大。
>相关公司:
伟思医疗:公司康复机器人分为X-walk和X-locom两个系列多款产品,覆盖人体上下肢的全周期康复评估和训练,协助术后或者其它运动功能障碍患者进行康复训练;
步科股份:公司布局的低压伺服市场偏向于工业机器人、协作机器人、医疗康复机器人等领域;
翔宇医疗:公司现有经颅磁AI导航机器人,后续将加大康复机器人、脑机接口方向的研发投入;
欧圣电气:公司目前的护理机器人产品是一种智能化可穿戴设备;
九号公司:公司总裁作为工作组成员专家参与制定了ISO13482护理机器人安全性标准。
>宏英智能:盘后互动,公司致力于推出符合市场需求的自动驾驶环卫解决方案,自动驾驶环卫车辆处于积极研发阶段。
>视觉中国:公司获特朗普遇袭照片版权,据网络消息,公司对这类照片自媒体使用授权为每张2100元。
>香农芯创:盘后公告,公司预计2024年上半年净利润1.52亿至2.28亿,其中2024年Q2营收55亿,扣非净利润1.61亿至2.37亿,同增209%至355%,环增195%至334%,创单季度新高。
>卧龙电驱:盘后消息,发改委等两部门表示,到2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工。公司高能效电机以及驱控产品广泛应用于煤电低碳化改造和建设。
>新易盛:盘后公告,预计上半年扣非净利润8.1至9.5亿元,同增181%-229%。其中Q2单季度扣非净利润同增172%至251%,环增49%至92%。受益于行业景气度持续提升,高速率产品需求快速增长。
>长川科技:2024年7月15日盘后公告,预计上半年扣非净利润1.9亿元到2.2亿元,同比扭亏为盈;测算Q2扣非净利润1.88亿元到2.18亿元,同比扭亏为盈,环增约115-133倍。主系集成电路行业温和复苏、细分客户需求提升显著,公司测试领域产品覆盖度拓宽,市占率提升,收入较大幅增长。