事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。
1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。
2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好未来电网的建设。
3、今年国家电网投资将首次超过6000亿,比去年新增711亿元,#新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。①特高压直流工程建设驱动力来源于风光大基地消纳逻辑,当前我们测算风光大基地外送缺口达26条及以上,因此十五五特高压建设的驱动力仍较强。此外我们统计,当前未建设特高压的规划量已经达到22条,因此特高压长周期逻辑较为确定。②看好数字化建设,我国年初发布配网高质量发展政策,要求配电网数字化转型全面推进,看好配网建设提速!
此次年内调高电网建设投资额,重点关注电网特高压超高压及高压的一次设备及核心零部件供应商(许继电气、平高电气、思源电气、国电南瑞、中国西电、长高电新、大连电瓷等),电网二次设备(许继电气、国电南瑞、四方股份等),配网及数字化发展(国网信通、国电南瑞、东方电子、四方股份等)。