🐯海外巨头财报亮眼,继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的:宝信软件、中际旭创、新易盛、天孚通信、英维克、盛科通信、中兴通讯;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。
🐯海风板块持续复苏。近期江苏、广西、上海陆续落地新的海上风电项目。我们认为近期海风招标及规划进一步验证海风制约因素逐步解除,2024年海风市场招标量与装机量有望实现双线并涨,海缆作为海风产业核心板块,有望直接受益于海风产业发展。受益标的:中天科技、亨通光电。
🐯据通信世界网报道,G60低轨卫星星座/千帆星座计划于8月5日在太原发射中心发射。从卫星产业链环节来看,卫星发射和卫星应用或迎来重要历史机遇期,重视相关板块如卫星制造、地面及终端设备、北斗应用等投资机会。受益标的:海格通信、上海瀚讯、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、信维通信、中国卫星等。
☎️开源通信蒋颖/陈光毅/雷星宇团队