上午冲高，下午回落。很简单，因为上午日经涨了，下午日经跳水。为了方便大家理解，我做了一张图。

从图片来看，很明显我们几乎就是跟着日经走的。也很好理解。昨天就聊过，外围现在还不能说是底，无论是日韩还是欧美。小摩认为日元的套利交易平仓目前只完成了大概一半，后面大概率还要跌。

所以我们也不敢往上冲，都在担心没有出清。不过有GJD托着，只要外围不是特别离谱，这里是没有大跌的风险，但是还会继续跟跌，真正见底还需要等这次外围的波动结束。

所以在方向选择上要注意了，大环境不好不要随便去玩接力。第一次腾达接力大众的确有赚钱效应，但是第二、第三次大概率就是拉高诱多出货。目前市场玩的就一个，低位轮动。有这方面的机会可以考虑小仓位玩。昨天晚上给大家分享的电力，今天收获都还可以吧。

 

板块方面，目前市场抱团分为两种，高位抱团和低位抱团。现在市场称得上高标的，航天科技（5天3板）中央商场（4天4板）中公教育（7天6板）。

先说商业航天，前一批是腾达科技带头。现在是航天科技反包带动卫星相关，与其说炒商业航天不如说炒的是卫星通讯。逻辑主要就是我们“星链”开始发射了。八月有密集卫星发射计划，重点放在卫星相关的公司上面。

中央商场炒的是零售百货，虽然它是目前市场的连板高标，但是整个板块断层，唯一一个二进三的大连友谊今天还快要跌停了。退潮期，不建议玩，这个位置高标即便封住也有炸板发风险。

教育板块，今天基本都冲高回落，只有两个尾盘游资强行封板，别玩！风险大于机会。

市场又回到6000亿不到的成交量，资金也开始玩低位轮动了。所以核心思路还是找低位。今天市场拉的电力和卫星通讯，都是低位。手上有的，除非明天特别强，否则就考虑落袋。卫星通讯可以高看一眼，毕竟航天科技今天反包人气很旺。它继续强，卫星通讯就可以玩，核心低位或者一进二低吸。如果它挂了，记住不要去做接力。

目前市场低位有预期的方向有两个，猪肉、造纸。可以低吸潜伏。题材的话有一个，光纤。美股Lumen昨夜涨了93%，受人工智能推动，获50亿美元新业务。该公司主要就是做光纤通信的，今天通信涨的好也和这方面有关。明天继续关注其持续性。这个题材算是AI领域的新题材，没炒过。（长飞光纤、中电兴发）

单独聊一个，设备更新+机器人+光伏：中大力德

Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02，其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步。从其选厂视频来看，已经能完成一些较为复杂的搬运工作。作为发布前的试验，宝马汽车的装配厂已经接纳过一批Figure 02“实习工人”。除了主动执行汽车装配的程序外，AI也能自动识别和纠正已习得行为习惯的错误。

据ITBEAR了解，Figure 02的亮点纷呈。它具备了端到端的语音对话功能，通过内置的麦克风和扬声器，连接至自定义的AI模型，实现了与人类之间的流畅对话。其次，该机器人配备了6个RGB高性能摄像头，结合AI驱动的视觉系统，为其提供了强大的视觉感知能力。

人形机器人方向低位标的众多，符合当下资金低位轮动的特点。中大力德在机器人领域的产品主要是减速器。

公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。并且还推出”精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。公司规划在佛山中大进行大规格RV减速器的研发、生产和制造。

人性机器人最大的特点就是拥有多个关节，减速器是这些关节构成的重要零件之一。之前也炒过这方面的题材，中大力德走过一波四连板，辨识度也不错。值得关注。

而且最近政策经常提到设备更新，公司作为国内机械设备的头部企业，在这方面也受益。