【翔楼新材】业绩持续增长，持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局
小蜜蜂
2024-08-20 06:44:07 山西省
业绩持续增长，盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元，同比增长23.11%，实现扣非归母净利润0.91亿元，同比增长24.80%，毛利率25.13%，同比下降0.32个百分点，净利率13.24%，同比下降0.77个百分点，主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额（0.17亿元）增加所致。
下游应用领域不断扩宽，有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元，同比分别增长22.63%/23.24%，两大业务板块实现同步增长，除与国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系外，公司也持续关注国家需要和市场紧缺的高端金属材料领域， 重点在轴承、 机器人等领域进行高端化、 差异化、 精细化布局，目前已进入轴承领域核心客户产业链。
产能释放带动长期增长动能。截止2023年底，公司精冲材料产能/产量/销量分别为16/16.2/16.1万吨，产能利用率101.5%，产销率98.9%。公司预计2024年年底完成安徽工厂建设，2025年投产，投产当年有望释放产能4万吨，未来产能爬坡后有望达到15 万吨，且新工厂产品结构以汽车、轴承、高端制造为主。
量价齐升助力业绩持续增长，建议积极把握当前公司被市场显著低估的投资机遇。一方面，公司具备研发、客户矩阵、产能等优势；另一方面，公司新产能投产在即，且多以高端制造为主，有望带动公司实现量价齐升，目前公司仅12x PE（TTM），而A股汽车零部件指数的PE（TTM）为21x，公司目前处于明显低估状态，继续重点推荐。
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