上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。
昨天文章说了两个观点:
一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。
二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。
所以早上还是低吸华岭股份:
这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头的院所。朦胧、大体量、无法证伪应该是这个题材能走趋势来伴飞重组的最大原因。
或者完全是另一条路,防守反击,按照低位、超跌、困境反转来选,今天中午小段子讲光伏能耗去产能新政,带起了光伏,段子本身不重要,人心所向才重要。一个段子能让几个千亿大票封涨停,说明了什么,筹码结构好得离谱。只要人心思涨,就会有第二第三个政策预期出来。明天早上预计有分歧,后面几天反包,按照去弱留强大法,优选北交的海泰新能、艾能聚来低吸。主板光伏是机构战场,北交所和主板对应的情绪票才是弹性选手阵地。
主线方向
前三是重组、光伏、新能源车,第四是军工,第五是华为。
仓位管家
龙头选手100%,均衡选手100%
高度
高度板主要是,重组、半导体、AI、新能源。