一．题材前瞻：

1. 事件：外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策

今天（1日）外交部例行记者会后有记者问及：我们注意到，习近平主席会见斯洛伐克总理菲佐时宣布中方将对斯单方面免签，能否介绍具体情况？除已生效的20个国家以外，是否还有新增加的免签国家？对此，外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

旅游：长白山，大连圣亚，君亭酒店，西域旅游，西安饮食

2. 事件：上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》

上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》。方案提到，超高清视听产业规模不断壮大，培育若干个千亿级细分产业集群，打造4个以上相关产业基地，发展出一批具有国际竞争力的头部企业、专精特新“小巨人”企业和知名品牌企业。到2030年，通过创新应用引领，产业规模突破6000亿元。其中，产业链各环节硬件产业规模1500亿元，超高清内容产业规模1500亿元，通过超高清技术赋能，带动下游应用规模3000亿元。

视听：博汇科技，惠威科技，奥尼电子，四川长虹，海看股份，无线传媒

3. 事件：全球首次！C919首架交付机完成“心脏更换”

近日，随着东航首架国产大飞机C919试车各项参数正常，标志着C919首架交付机全球首次换发(更换发动机)工作圆满完成。此次换发成功，进一步检验了中国东航的国产大飞机维修保障能力，填补了国产大飞机在民航维修能力的一项空白，标志着中国东航国产航空器工程管理和维修保障能力迈上新台阶。

大飞机：安达维尔，北摩高科，航新科技，超卓航科

4. 事件：重大工程又有新进展！西气东输四线工程加速推进

 我国西气东输四线首段工程不久前正式投入运行。至此，西气东输一二三四线组成了我国重要的清洁能源大动脉，有力地支撑了新型能源体系建设，保障了国家能源安全。国家管网集团西部管道公司生产部经理王新生介绍，西气东输四线将与一线、二线、三线管网互联互通，西气东输管道系统年输送能力，将从770亿立方米提高到920亿立方米，日输送能力达到2.6亿立方米。西气东输工程途中穿越戈壁、荒漠、高原等地形地貌和多种气候环境，施工难度世界少有。在建设过程中，工程全面实现工程技术自主化和技术装备国产化，取得包括长输管道关键设备国产化等在内的多项技术创新。

西气东输：安彩高科，鹿山新材，凌云股份，华菱钢铁

二．重点新闻：

1. 首发原生鸿蒙!华为Mate 70系列即将官官

2. 外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策

3. 上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》

4. 重大工程又有新进展！西气东输四线工程加速推进

5. 《2024中国硬科技创新发展白皮书》：未来信息正迈向“光+AI”智能时代（预测2024年我国光芯片市场规模将增长至151.56亿元，中国也将成为全球光芯片市场规模增速最快的地区之一。）

6. 科研人员找到钙钛矿太阳能电池“长寿密钥”

7. 全球首次！C919首架交付机完成“心脏更换”

8. 新兴铸管全钒液流电池自动化生产线成功下线

9. 《光子技术前沿蓝皮书》发布：我国在信息光子、能量光子等领域进展显著

三．新事件，新突破：

1. 首发原生鸿蒙!华为Mate 70系列即将官官

2. 科研人员找到钙钛矿太阳能电池“长寿密钥”(华北电力大学与瑞士洛桑联邦理工学院等高校科研人员合作，成功突破钙钛矿材料光热稳定性不足的难题，有效提升钙钛矿太阳能电池寿命。相关成果11月1日在国际学术期刊《科学》发表。）

3. 新方法不用采血即可检测疟疾（一个国际研究团队利用一种新型便携激光设备，实现了不采血无创检测疟疾，有望显著改变这一传染病检测状况。）

4. 全球首次！C919首架交付机完成“心脏更换”（此次换发成功，进一步检验了中国东航的国产大飞机维修保障能力，填补了国产大飞机在民航维修能力的一项空白，标志着中国东航国产航空器工程管理和维修保障能力迈上新台阶。）

5. 重大工程又有新进展！西气东输四线工程加速推进

6. 新兴铸管全钒液流电池自动化生产线成功下线（国内首条全钒液流电池自动化生产线，标志着新兴铸管在储能电池领域迈出了重要一步。）

7. 小马智行、北汽新能源达成Robotaxi技术开发合作 2025年推出

8. 包钢股份成功试制“超级13Cr”稀土耐腐蚀套管

9. 中国航天科技集团有限公司八院806所成功开展行业内首次固体火箭发动机太赫兹尾焰成分测试试验，试验取得圆满成功。

10. “医药研发黑洞”取得新进展：司美格鲁肽有效改善这一肝病症状（司美格鲁肽2.4毫克显示出对肝纤维化和MASH消退的显著改善。）

11. 外媒：中国削减美国农产品采购量

12. 全球最高海拔风电项目并网发电

13. 新加坡金融管理局：2024年新加坡金融科技节将以人工智能和量子技术为焦点（第九届新加坡金融科技节（SFF）将于下周2024年12月6日至8日开幕）

14. 《光子技术前沿蓝皮书》发布：我国在信息光子、能量光子等领域进展显著

四．政策动向：

1. 外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策

2. 商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

3. 14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点

4. 《2024中国硬科技创新发展白皮书》：未来信息正迈向“光+AI”智能时代（预测2024年我国光芯片市场规模将增长至151.56亿元，中国也将成为全球光芯片市场规模增速最快的地区之一。）

5. 工信部公开征求《科技型企业孵化器认定管理办法（征求意见稿）》的意见

6. 工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见

7. 工信部：因地制宜培育医药工业新质生产力 全面推进医药工业绿色化、数字化、智能化转型

8. 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关，加快实现高水平科技自立自强

9. 国家邮政局：更好发挥快递业引领作用 有效降低全社会物流成本

10. 金融监管总局：对于资产质量稳健、风险管理水平良好的银行 实施高级方法对资本充足率有正向作用

11. 国家医保局：强化医保数智赋能、创新支付等措施 推动商业健康保险与基本医保错位发展

12. 废光伏设备回收处理拟出台国家标准 专家：将有力促进组件回收行业的正规化发展

五．地方政策动向：

1. 11月1日起，2024北京国际文旅消费博览会亮相北京展览馆。（为推动北京国际消费中心城市建设，带动文旅消费升级，激发文旅新质生产力，促进“文旅＋百业”融合，满足人们高品质文旅消费需求）

2. 重庆市商务委员会举行“中国国际消费中心城市（重庆）精品消费月暨第四届解放碑国际消费节”新闻发布会。（重庆11月将发放超1亿元消费券，营造“乐购惠享”浓厚氛围）

3. 《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》印发（上海：到2030年上海港保税LNG加注能力达到百万立方米（液态）级 绿色甲醇、绿氨加注能力达到百万吨级）

4. 上海市经济和信息化委员会、上海市文化和旅游局、上海广播电视台印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》（上海：目标到2030年超高清视听产业规模突破6000亿元）

5. 海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》

6. 深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道

7. 深圳：为民营企业通过REITs上市盘活资产打通路径、创造条件

8. 河南金融监管局发文称，已印发《关于进一步强化民营经济金融服务的通知》

9. 湖北省鄂州市住房公积金管理委员会发布关于印发《鄂州市住房公积金进一步支持房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知。

10.  陕西省住房和城乡建设厅等7部门发布关于印发《进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知。

11. 浙江省建德市住建局联合市财政局、市人社局、市规划和自然资源局、市税务局、公积金建德分中心出台了《关于落实建德市促进房地产市场健康发展若干意见的通知》

12. 浙江省嘉兴市南湖区发布《进一步优化房地产市场政策措施》

六．其他新闻：

1. 国家电投密集资本运作：打造水电和核电整合平台 黄河水电去向颇受关注

2. 非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%

3. 英伟达和宣伟将纳入道琼斯工业平均指数

4. 全球星股价盘前涨幅扩大至36%

5. 英特尔涨超7%，第四季度营收展望高于预期

6. 赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%

7. 比亚迪股份：10月新能源车销量502657辆

8. 小鹏汽车：10月交付车辆23917辆 同比增长20%

9. 理想汽车：10月交付量51443辆 同比增长27%

10. 蔚来：10月交付2.1万辆汽车，同比增长30.5%

11. 苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯

12. 福岛第一核电站2号机组核燃料残渣首次被取出

13. 2024世界储能大会将开启宁德市“新能源电池生态会议周”

14. 台积电盘前涨超1% 料年底将接收首批全球最先进的高数值孔径极紫外光刻机

15. 英特尔：Panther Lake处理器2025H2推出 超七成硅面积内部代工

16. 华为Mate 70要来了 零件开始供货（华为Mate 70系列将配备居中3D人脸识别的等深四曲屏，屏幕分辨率为1.5K，并采用后置居中类椭圆镜头设计，而Mate 70非凡大师版将采用独特的八边形镜头，该系列手机将同时支持3D人脸识别和侧边指纹解锁，从曝光的第三方手机壳来看，Mate 70系列的电源键位置预留了孔位，证实了侧边指纹解锁功能的存在。）

17. 载人电动垂直起降飞行器集中亮相第七届进博会

18. 赛力斯：从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议

七．公告精选：

1. 华康股份：拟购豫鑫糖醇100%股权 股票下周一复牌

2. 华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产 股票11月4日复牌

3. 中国动力：拟收购中船柴油机16.51%股权 股票继续停牌

4. 南京化纤：拟筹划重大资产重组 股票下周一停牌

5. 中交地产：拟以现金方式购买中交物业服务集团有限公司100%股权

6. 红棉股份：拟现金收购鹰金钱100%股权

7. 有研硅：拟以自有资金收购DGT 70%股权

8. 绿盟科技：发布AISS大模型安全社区及AI大模型安全知识库（绿盟科技发布了AI大模型安全威胁矩阵v2.0版本，并同步发布AISS （AI Safety and Security）大模型安全社区以及国内首个AI大模型安全知识库。）

9. 德邦科技：收到股权收购意向终止函

八．公告回购：

1. 招商蛇口：拟回购3.51亿元-7.02亿元股份

2. 常熟汽饰：拟回购不超过3亿元股份，将全部用于注销并减少公司注册资本

3. 诺瓦星云：拟回购7500万元-1.5亿元股份

4. 帝奥微：拟以3000万元至6000万元回购股份

5. 科达制造：拟回购不超过3000万股

九．公告增持：

1. 东方锆业：控股股东龙佰集团计划增持1亿元-2亿元

十．ST个股公告：

1. *ST红阳：重整计划获得法院批准

2. *ST有树：公司股票存在被终止上市的风险

3. ST锦港：副总裁宁鸿鹏因涉嫌违规披露重要信息罪被取保候审

十一．公告减持：

1. 联合水务：股东拟减持不超过3%股份

2. 航天工程：股东拟减持不超3%股份

3. 深城交：股东珠海道远拟减持不超过3%股份

4. 南凌科技：控股股东及一致行动人拟减持不超3%公司股份

5. 德林海：股东陈虹拟减持不超2%公司股份

6. 怡合达：股东拟合计减持不超1.5%公司股份

7. 中科江南：股东融商力源拟减持不超过1.5%公司股份

8. 中国宝安：股东富安公司计划减持1%股份

9. 哈投股份：大正集团计划减持不超过1%股份

十二．公告异动：

1. 松发股份：重大资产重组事项能否实施尚存在不确定性

2. 万林物流：公司近期不存在重大资产重组计划

3. 双良节能：公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

4. 2连板亿晶光电：控股股东所持2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结

5. 光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作

6. 2连板张江高科：不存在其他应披露而未披露的重大信息

7. 富创精密：收购亦盛精密半导体100%股权事项核心要素仍需进一步协商

8. 四连板爱施德：2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购

9. 英洛华：股价异动 不存在应披露而未披露重大信息

10. 云南锗业：筹划子公司整合及增资扩股

十三．公告立案：

1. 天新药业：实控人董事长被留置调查

2. 京山轻机：因子公司虚增利润被立案调查

3. 智动力：实际控制人及高级管理人员收到中国证监会立案告知书

十四．投资日历：