No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：大千生态、启迪环境、中国动力、海联讯

摩尔线程：和而泰、威星智能

半导体：大港股份、红宝丽

卫星出海：中国卫通

特斯拉：春兴精工

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、比特B突破8.8万美元 续刷历史新高 嘉楠科技涨超41%

1、据报道，美国候任总统特朗普正准备让美国政府对加密货币采取更宽松的立场。比特B突破8.8万美元，续刷历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。比特B的核心技术是区块链。

2、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。

支付概念：智度股份、御银股份、美信科技、四方精创、数字认证、华峰超纤

 

 

三、小鹏汇天陆地航母即将全球首飞

1、小鹏汇天陆地航母分体式飞行汽车即将亮相中国航展，11月12日将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行。

2、低空产业联盟发布《低空智能网联体系参考架构（2024版）》，该报告指出，随着飞行器和基础设施网联化水平提高，单机智能要求有所降低，进而减少装备制造成本，推动制造领域的产业结构转型；在运行领域，空域应用模式将最终实现大尺度上的无航路飞行或自由飞行，同时，将逐步实现基于智能化航电系统的有人机与无人机的融合运行。

东安动力：高效增程发动机搭载小鹏汇天飞行汽车量产启动

威贸电子：公司目前已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目顶点

 

 

四、钱塘征信牌照获批

人民银行11月11日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可。浙江省旅游投资集团有限公司持股 35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%，传化集团有限公司持股7%。

蚂蚁金服：传化智联、金桥信息、君正集团、合肥城建

北交所+蚂蚁金服：华信永道

 

五、国家航天局总工程师：鼓励商业航天企业参与国家工程项目 支持卫星出口 我国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务

1、国家航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享。一是推动国家投资的大型设备设施向商业航天企业开放；二是鼓励体制内企业支持商业航天企业供应链供给；三是放开国家卫星数据，盘活存量数据资源；四是建立权威统一、开放共享的标准体系。李国平表示，支持商业航天企业“走出去”，支持卫星出口、数据应用、国际商业发射服务等。

2、11月11日午间，力箭一号遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的15颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。本次任务是我国商业航天企业首次向国际用户提供发射服务，标志着力箭一号运载火箭正式进入国际商业航天市场。

商业航天：中国卫通、合众思壮、上海沪工、通宇通讯

北交所+商业航天：七丰精工

 

 

六、两个合成生物产业大会

1、第十一届 CBIC 细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药创新合作大会11月14-15日在北京召开，将结合北京雄厚的细胞生物与合成生物创新资源，创立SBIC2024 合成生物产业大会。

2、CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会于11月17日-18日在厦门举行，共同探讨合成生物学的最新进展、产业化应用及未来发展方向。

合成生物：蔚蓝生物、圣达生物

北交所+合成生物：美邦科技

 

 

七、文远知行股价上涨44.97%

文远知行，全球通用自动驾驶，产品包括自动驾驶出租车、自动驾驶小巴、自动驾驶货运车、自动驾驶环卫车等。

自动驾驶出租车：大众交通、锦江在线、金龙汽车、交运股份

 

 

八、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施

商务部公告，8月29日，商务部发布2024年第35号公告，初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。 根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金或保函的形式实施临时反倾销措施。自2024年11月15日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本公告所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金或保函。

葡萄酒：莫高股份、威龙股份、中信尼雅

 

九、互动平台和行业要闻

1、弘信电子：投资者关系活动记录表中称，已与摩尔线程签订战略合作协议，目前协议在有效期内。

2、特斯拉收涨近9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。（春兴精工、天汽模）

3、百度即将推出一款搭载小度AI助手的智能眼镜安排在11月12日召开的2024年百度世界大会上海站上进行公开展示。（博士眼镜）

4、自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。（滨江集团、金地集团）

5、国家航天局正会同有关部门研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》

6、央行数据显示，中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。

7、潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

盛达资源：拟6.14亿元收购金山矿业剩余33%股权

登云股份：控股股东将由益科瑞海变更为聚益科

高澜股份：获黄泽丰等3人举牌 持股比例达5.6655%

东方盛虹：子公司国望高科拟增资扩股引入农银投资和中银资产

力帆科技：选举印奇为第六届董事会董事长

ST九芝：黑龙江省国资委将成为公司实际控制人

星源材质：全资子公司与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》

英 搏 尔：将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品

观想科技：拟参加珠海航展

 

二、停复牌

嘉 必 优：复牌，拟购买欧易生物65%股权

道恩股份：复牌，拟收购道恩钛业100%股份

先河环保：复牌，股票简称变更为ST先河

华海诚科：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产事项

世茂能源：停牌，拟发行股份购买詹鼎科技控股权

新亚制程：停牌，股票简称变更为ST新亚

 

三、增持与回购

赛轮轮胎：拟增持5亿元-10亿元

北部湾港：拟增持2亿元-4亿元

金开新能：拟增持1亿一2亿元

 

顺络电子：拟回购2亿元-4亿元

神马股份：拟回购1.5亿元-3亿元

科捷智能：拟回购1.5亿元-3亿元

浦东金桥：拟回购1.25亿元-2.5亿元

克明食品：拟回购1亿元-2亿元

 

四、地雷阵

中新赛克：股东拟减持3.77%股份

雅博股份：股东拟减持3.00%股份

金 徽 酒：股东拟减持3.00%股份

天 智 航：股东拟减持3.00%股份

张 小 泉：股东拟减持1.00%股份

浙江医药：股东拟减持1.00%股份

华塑股份：股东拟减持1.00%股份

软通动力：股东拟减持1.00%股份

卓 胜 微：股东拟减持0.39%股份

 

五、异动公告

百傲化学：不会将芯慧联新纳入公司合并报表范围

福光股份：相关市场传闻的业务占公司营业收入比重较小

海立股份：不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项

紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

中 安 科：目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零

 

六、动态更新

今日无新增。

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：大千生态

4连板：春兴精工、紫江企业、天汽模

3连板：启迪环境、中安科、美凯龙、中锐股份、有研新材、西部创业、康美药业

2连板：威星智能、红宝丽、中电兴发、中国卫通、大港股份、利源股份、百傲化学、金桥信息、合众思壮、国芯科技、盈方微、高斯贝尔、赛腾股份、东方嘉盛、禾盛新材、长江通信、上海沪工、爱旭股份、灿芯股份、华大九天、重庆港、上海合晶、中电电机、朝阳科技、福光股份、通宇通讯、福能东方、和科达、博汇纸业

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

西部创业：11月7日公告，公司实控人拟变更为国家能源投资集团

启迪环境：11月8日公告，控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

中国动力：11月11日公告，拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权

海 联 讯：11月11日公告，换股吸收合并杭汽轮

大地电气：11月11日公告，向埃易泰克增资9000万元 布局乘用车市场

 

2、科技/信创/半导体

半导体+主板：有研新材、红宝丽、大港股份、盈方微、赛腾股份、晶方科技、兴业股份等

半导体+科创板：灿芯股份、上海合晶、龙腾光电、芯原股份、晶合集成、腾景科技、联赢激光、甬矽电子、微导纳米、芯导科技、赛微微电、中科飞测

半导体+创业板：华大九天、英杰电气、曼恩斯特、精测电子

光刻机：红宝丽、东方嘉盛、福光股份、飞凯材料、国风新材、凯美特气、腾景科技

信创：用友网络、麒麟信安、榕基软件、中科曙光

摩尔线程：威星智能、和而泰、东华软件、润欣科技、浙大网新、杰创智能、弘信电子

事件1：10月28日，美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

事件2：11月8日，上交所副总经理王泊表示，上交所将加大科创领域并购重组支持力度。

事件3：11月8日，媒体报道，台积电11月11日起对高端芯片暂停供应。

事件4：11月8日，媒体报道，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。

 

3、新能源车

汽配：春兴精工、天汽模、银宝山新、上海亚虹、旭升集团等

电池：紫江企业、福能东方、粤桂股份、天际股份、多氟多、天奈科技、威领股份等

整车：东风股份、金杯汽车、长安汽车

事件1：11月6日报道，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。

事件2：11月8日，特斯拉总市值重返1万亿美元，马斯克身家在近三年来首次突破3000亿美元。

 

4、并购/重组/股权

2板：百傲化学、中电电机、和科达

1板：中国高科、中晟高科、永杉锂业、仁智股份、青岛双星、安彩高科、聚力文化、东方智造、雅运股份

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

5、卫星出海

2板：中国卫通、合众思壮、高斯贝尔、长江通信、上海沪工、通宇通讯

1板：龙洲股份

事件1：据巴西里媒体披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。

事件2：赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。（11月18日至11月19日G20峰会）

事件3：G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。

 

6、蚂蚁金服

1板：金桥信息、君正集团、合肥城建

事件：钱塘征信牌照获批，成国内第三家个人征信机构, 蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%。

 

7、机器人

1板：联诚精密、锋龙股份、巨轮智能、拓普集团、兆威机电、北特科技

事件：马斯克发帖透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题，“Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大。目前最困难的部分是改进Optimus的设计，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便能够大量生产。”

 

8、AI应用

1板：力盛体育、郑中设计、易点天下、智度股份、蓝色光标、中广天泽、托普云农、思美传媒、焦点科技、罗曼股份

事件：在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，美股上市公司AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元。AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利。

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方，特斯拉涨近9%。热门中概股多数上涨。

  

二、热门美股和中概股

​

   

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

  

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高47家（找对标，看行业趋势）

北交所：纳科诺尔、凯添燃气、力佳科技、科创新材

半导体：上海合晶、晶合集成、灿芯股份、中科飞测、华大九天、芯动联科、龙图光罩、盛科通信、成都华微、京仪装备、翔港科技、通富微电、北方华创、福晶科技、茂莱光学、海立股份、华海清科、容大感光

卫星航天：中科星图、上海翰讯

医药：益诺思

机器人：北特科技、科力尔

专用机械：运机集团、磁谷科技

软件：中科曙光、云赛智联、神州数码、中国长城

并购/重组/股权：百傲化学、英洛华

新能源车：江淮汽车、新泉股份

消费电子：辰奕智能、可川科技、银邦股份

环保：美埃科技

液冷：英维克

PCB：世运电路、天津普林

光通信：光迅科技

地产：汇通能源

TPU：美瑞新材

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：自主可控、摩尔线程

同花顺热榜：上海电气、通富微电、中国长城、中科曙光、和而泰

东方财富热榜：和而泰、长安汽车、通富微电、上海电气、东华软件

 

  

 

 

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