2025年的好方向，好逻辑，欢迎留言。（1.1）
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-01 08:21:47 湖南省
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- 感谢豪哥 ，2025 ，大主题将是刺激消费，目前市场在等待川普上台之后对我们征收关税，国内的大循环势在必行。大科技更是中美高科技的必争之地。所以大消费，大科技，将是明年贯穿全年，甚至2-3年的主题。81打赏回复投诉
- 一、消费 原因很简单这是刚需也是国家的基本需要（消费市场什么火爆就做什么）
二、科技 原因是科技强国不是说说而已（这个范围较大比如国产替代、自主可控、人工智能+）71打赏回复投诉于2025-01-01 23:39:01更新查看2条回复 - 结论:2025看好国内AI产业链、军工、信创、机器人、低空经济、卫星互联网
逻辑:2025注定是稳增长和转型的关键年。稳增长最好的着力点就是促进产业链长的大终端消费，过去的大终端是房地产，现在的大终端是汽车，可以见到更大力度刺激的大终端是低空飞行器、AI消费电子、机器人。另一个逻辑是修昔里德陷阱，大国对抗必先利其器，AI本质来说是新一代工业革命的起点，国内字节ALL IN AI必定带来鲶鱼效应，巨大的资本开支下必定有盈利大牛股，推荐光模块、铜缆连接AEC、GPU、液冷、pcb方向。同时，消费电子的AI渗透率有望增加，关注AIPC和AI手机产业链的机会。军工方面，十五五即将到来，我看到各核心厂商的大订单逐渐落地，这是军工景气的信号。推荐军机、导弹、军工电子。卫星互联网其实和低空经济产业链差不多，但是是国家对于航空航天稀缺资源的竞争，25-27年卫星发射逐步加快，产业链核心公司必将受益。信创方面，关注行业信创，由于行业信创对于产品性能要求更高，所以推荐华为链。关于光伏、风电，光伏如果出现周期拐点应该首先关注大厂对于新电池技术的竞争，这里推荐设备厂商，有可能走出今年固态电池的行情。固态电池关注量产加速的机会。风电有可能迎来周期反转。94打赏回复投诉 - 2025年最看好的方向：人工智能应用产业链，机器人，虚拟现实产业链。
逻辑支撑：国家新质生产力需求在上述三个方向最快发挥出经济效益。30打赏回复投诉 - 大科技大消费大重组
首先是大科技方向最值得期待，海光信息中芯国际能携手冲刺万亿吗？！沃尔核材博创科技神宇股份铜缆三剑客能复刻易中天走势吗？！埃夫特建设工业鸣志电器能再起二波吗？！万丰奥威中信海直卧龙电驱宗申动力低空四大天王能否再次起飞？！
其次是大消费被寄予厚望，那么中百集团能否打开高度空间？！tcl智家能否再演出海十倍之路？！省广集团天龙集团能否借势字节？！
最后是大重组星辰大海，罗伯特科能借收购之势走到多高？！荣科科技高新发展能借遥遥领先重燃雄风吗？！上微电子到底是临幸电气风电还是海立股份？！
总之，2025年值得期待，2025必破4000！
54打赏回复投诉 - 明天就要开盘了，而这将是2025年股市开盘第一天大概率开门红。我有以下几点看法，仅做参考，但不作为你投资决策的依据。1、昨天上午杀跌属于正常，但下午权重股再度砸盘，这极有可能是主力借情绪洗了一波，且下午放量也较为明显，有资金反向抄底。2、以银行股为主的高股息板块目前是市场拉动的核心动力，从目前来看，依然没有见顶的迹象，神机将继续看好耐心持有。3、但必须警惕投机资金也正在逐步退潮，对于前期的热门板块和个股要保持警惕，不要轻易去盲目抄底，风险还在扩大。4、后市行情依然分化，以中小银行股为主的高股息板块将继续推动指数上涨，而中小盘可能依然会缓慢走弱。5、目前大盘风险不大，节后大概率还将修复3400点附近，主要是权重对于指数会托盘作用，但二八格局依然是大概率。综合评估，继续持有中小银行股不动摇，耐心等待市场再度修复3400点附近。05打赏回复投诉
- 科技自主自强+AI应用落地+新质生产力之低空经济40打赏回复投诉于2025-01-01 09:48:04更新查看1条回复
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