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横店东磁调研纪要20200929
善行韭助
2020-09-30 10:54:52
横店东磁调研纪要20200929

公司的中长期目标:
公司2025年目标:磁性材料+电感等磁材延伸产品目标收入100亿元,其中电感目标50亿元;光伏产业目标收入100亿元;新能源电池产业目标收入100亿元。

短期盈利情况:
Q4利润逐月向好,全年十亿利润,明年目标14-15亿利润。

磁性材料下游一体化:
公司通过充分发挥自有的铁氧体材料研发优势和规模优势,积极向下游电子行业拓展。目前公司在两个产品上有争夺世界第一的目标。
隔离器环形器。公司生产的隔离器环形已经取得了华为的认证和订单,同时还在争取通过爱立信、中兴等其他厂商的认证,领先竞争对手。公司目前有5条产线,满产情况下可以实现4亿元的产值,但目前由于5G基站建设进程原因,产线没有满产,公司预计在21年将达到满产。
电感业务。电感业务是公司磁材业务的延伸,目前国内主要的顺络电子,但高端业务还在海外企业的垄断。电感业务市场空间巨大,公司在功率电感领域技术领先,有自己独特的材料工艺。公司目前电感业务已经形成2亿的销售收入,已经通过戴尔公司的认证,预计10月可以开始供货。

光伏业务:
公司目前有4GWh电池片产能,2021年准备再投产4 GWh电池片,整体产能规模达到8 GWh。公司的光伏客户主要在海外,利润率有保障。目前2 GWh产线对应18亿元收入,争取做到10%或以上的净利率水平。资本开支方面,2 GWh产线对应7.2亿元,公司目前有超过30亿元的在手现金,资产负债率和融资成本都很低,因此新建产线也不需要在资本市场融资。

动力电池:
动力电池现在在打基础,去年亏损,今年已经盈利。明年会新增1.5个GWh产能,整体产能达到3GWh。净利润方面,上半年亏1000万,全年预计盈利大约4000万元,明年目标1.3-1.5亿利润。中期规划方面,仅铁锂公司即规划5个GWh产能,未来在做好两轮电动车、电动工具等小动力电池市场的基础上,还是会尝试拓展动力电池的客户。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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横店东磁
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  • 韭菜小妹
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    2020-09-30 11:30
    前面有两篇重复,为减少页面重复率,因此将这篇移动到后花园,谢谢分享!
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