2022年1月12日,国务院发布《十四五数字经济发展规划》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】无独有偶,1月15日总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,两文重磅齐发,将数字经济提升到了极高的战略位置,数字经济已经成为时代核心主题之一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)感谢习总书记的发文定调:发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。在此,我们梳理了十四五数字经济发展规划要点,供学习参考:
总体要求与目标:到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,IPv6活跃用户数达到8亿户,千兆宽带用户将达6000万户,软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元,工业互联网平台应用普及率达到45%。
其中,自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。数据流转体系、数据安全被重点强调。
1)优化升级数字基础设施,底层基座厂商有望受益。主要建设内容包括:1)光纤网络扩容提速、2)加快5G网络规模化部署、3)推进IPv6规模部署应用、4)加速空间信息基础设施升级。数字经济底层基座厂商有望从中受益。
2)充分发挥数据要素作用,数据安全千亿市场可期。支持市场主体依法合规开展数据采集,聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节,同时提升数据安全保障水平。《个人信息保护法》、《数据安全法》、《反垄断法》或将构成未来中国互联网监管的三大法律支柱,数据安全长期潜在市场空间有望达千亿。
3)大力推进产业数字化转型,智能化景气度持续高企。要引导企业强化数字化思维,提升员工数字技能和数据管理能力,全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型,培养一批专业的数字化转型解决方案供应商。数字化落地千行百业,各细分IT行业领军占据优势卡位;而AI已经进入加速落地阶段,汽车行业智能化持续渗透,到2025年L2及以上级别ADAS渗透率将达到40%。
4)增强关键技术创新能力,提升关键产品自给保障能力。要瞄准工业软件、高端芯片、操作系统等重要技术领域,发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势,补齐关键技术短板。openGauss峰会顺利召开,国内数据库迎来跨越式发展,预计2025年行业规模达到509.4亿元。随着生态的稳步推进,高斯、鲲鹏、欧拉、鸿蒙等基础设施预计共同构建我国数字化生态底座,信创市场大有可为。
投资建议:1)数字经济基座:浪潮信息、易华录、中科曙光。2)数据安全:卫士通、奇安信、安恒信息、深信服。3)信创与华为:海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。4)产业数字化:朗新科技、用友网络、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络、中望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。5)产业智能化:海康威视、大华股份、科大讯飞、德赛西威、中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、保隆科技、道通科技。
风险提示:经济下行超预期;财政支出不及预期;贸易摩擦加剧。