【东北风电系列】力星股份近况更新
销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。
预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。
毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今年一个亿的收入,毛利率在35-45%之间
竞争情况:我们主轴轴承和齿轮箱轴承的滚子已经产业化放量;五洲新春主要做偏航变桨滚子,主轴轴承滚子还没有放量。下游认证严格,其他企业不易进入。
成本优势:目前比国外有成本优势。
滚子产能扩张:今年的第三季度在产能会在上半年产能的基础上再增长30%左右,明年估计扩大一倍。
滚子下游客户:主要是斯凯孚和远景。与新强联、天马和洛轴也有合作。
新能源车:新能源车方向业务今年预估收入1.5个亿,毛利率为32%左右,特斯拉业务贡献收入超新能源车收入的50%,是特斯拉的专有供应商。新能车滚动体主要通过斯凯孚。公司在斯凯孚滚动体业务中世界范围内可达10.2%。
高铁地铁:放量主要由国家决定。高铁地铁滚子业务毛利率高于风电滚子。