【国金晨讯精选220720】
🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。
🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/103 亿元，Y/Y+38%/29%/29%，买入。GLP-1R/GCGR 双重激动剂在糖尿病受试者中降糖、减重效果显著，并改善胰岛素敏感性，总体安全性和耐受性良好。减重领域突破，Mazdutide 各剂量在中国超重或肥胖受试者中展现出显著的减重疗效，且呈现剂量依赖性。
🌹【医疗袁维】持续推荐益丰药房，预计22-24年EPS1.61/2.10/2.65元，买入。公司公告子公司新兴药房签署重组收购框架协议，将唐山德顺堂全部业务和相关资产注入新设公司，新兴药房购买重组后新公司70%股权。公司作为药店龙头，通过外延并购持续提升集中度，公司坚持重点渗透、深度营销的经营方针，并不断推动降本增效，带来盈利能力的持续增长。
🌹【医药赵海春】持续推荐山东药玻，预计22-24年EPS1.14/1.35/1.58元，增持。公司公告，沂源县人民政府与凯盛集团签署的《战略合作框架协议》终止，沂源县人民政府与凯胜集团不再实施公司股权无偿划转相关事宜。无偿划转终止，我们认为给公司治理的层面增加了确定性。药玻行业升级趋势确定，模制瓶龙头稳固，管制瓶中硼硅制管快速突破。公司作为龙头药玻企业，将充分受益于药玻产业升级。
🌹【家电谢丽媛】持续推荐北鼎股份，预计22-24年EPS0.28/0.40/0.50元，增持。公司公告22H1公司实现营业总收入3.69亿元，同比+4.11%，归母净利润2257万元，同比-54.95%。收入端公司品牌保持增长态势，但因为疫情增速承压。盈利端因为疫情受到较大影响，但公司长效费用常态投放，对公司长期发展有重要意义。公司将陆续推出优质新品，稳步推进线下门店。
🌹【化工陈屹】持续关注凯赛生物，预测公司22-24年归母净利分别为7.11/8.81/11.35亿元，增持。公司发布2022年限制性股票激励计划（草案），占总股本0.53%，激励对象200人，授予价格80元/股，更大范围激发员工积极性。新增2025年考核目标分为两档，营收不低于51.35（41.02）亿/归母净利不低于15.7（12.54）亿。山西癸二酸项目释放业绩，秸秆示范区有望落地，生物基聚酰胺持续开拓新的领域。