关注:吉林化纤
一、前言
我对『风电』的热爱!
周末写了两篇文章:一篇chui『风电』、一篇chui『风电』具体个股;
亚星锚链这3天涨幅20%左右,后面可能还有空间,从市场角度证明了我们对『风电』的看多是正确的;
《周循带你读研报(2022.07.17)》——https://t.10jqka.com.cn/pid_230484296.shtml
二、吉林化纤
1、基本情况
①实际控制人是吉林国资委,今年来国企改革相关概念异常活跃、算是一个隐形加分项;
②主营业务是化工化纤、没啥亮点,而且现在是加息周期、上游各种大宗整体都不看好;
③半年报业绩出来了、总共亏损8750万左右,总算是个看点了:
——主要是因为上半年吉林那边疫情大范围影响,减仓直接损失7000万、属于非经常性损益,为后面三季度修复提供了一个预期;
④亮点——开头也说了,现在我最看好就是风电,吉林化纤的『碳纤维』产品和风电有关;
2、亮点——碳纤维
①碳纤维是什么?
一种上游材料,主要优点:强度大,密度小;碳纤维的强度是钢铁的8倍,密度只有钢铁的1/4,所以它能达到轻量化的效果;
在风电、光伏、飞机、导弹等广泛应用,大家可以理解成以前的稀土永磁、永磁也广泛应用在新能源、家电各个领域,这些都是在某一产品中偏小众(占比小)但重要性很高的环节;
②碳纤维与风电
具体到风电来看,风电中两大头是叶片和塔筒,其中叶片未来趋势是大片化、轻量化,你既然想做大叶片又要它轻量化,这不是自相矛盾吗?所以就要对材料进行升级,回头看看前面碳纤维的优点;
叶片上游过去一般是用玻纤做材料,碳纤维算是有一个替代的趋势;
③未来
小chui一下,碳纤维在这次风电的风口可能只是顺便搭车,后面有一个更大的风口——大飞机;
现在很多信息都是明牌的:大飞机C919的发动机上,使用碳纤维复合材料的叶片,重量比传统钛合金减少500多公斤,机身整体重量减少1吨,飞机油耗降低,航程提升。
最后送券商一个标题:《国产大飞机C919订单有望释放碳纤维长期需求》。
三、总结
本次关注吉林化纤完全是因为『碳纤维』、因为『风电』的行情,其他都是虚的!
四、利益相关
我持有,反正大思路就是磕在『风电』,也不存在先买了再chui,从周末到今天篇篇文章都在chui『风电』。