（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

蓝晓科技（1.38亿，涨停）:扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂

1、7月29日晚公告，公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目，扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产，建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元，同比增长31.37%，上半年吸附材料实现收入6.01亿元，同比增长49%，占营收80%，创历史新高，超出市场预期。

2、公司采用吸附法进行盐湖提锂，目前五矿4000t/a改造项目已经交付，西藏珠峰阿根廷25000t/a项目首批设备发货验收已经完成，金纬新材料6000t/a项目设备完成交付并启动试运行，其他项目按进度正常执行，预计将在2022年中期至2023年中期逐步交付，大订单放量在即。（0801国君基化）

 

天山铝业（1.1亿，涨停）

动力电池箔+高纯铝：详情请见昨日笔记。

 

沐邦高科（7413万，涨停）: TOPCON光伏电池生产线

1、7月20日盘后公告，公司与梧州市政府签订《10GWTOPCON光伏电池生产基地项目投资合同书》，预计项目总投资52亿元，主要从事TOPCON光伏电池生产，年产能规模约为10GW，建设期不超过5个月。

2、今年年初公司高溢价收购了豪安能源100%股权，正式跨界光伏领域，溢价率为550.89%。但豪安能源的第一大客户顺风清洁能源连续6年净利润为负，导致审计师出具不发表结论意见。

 

大元泵业（6587万，涨停）:热泵/屏蔽泵+热管理+氢燃料电池液冷泵

1、俄乌危机导致欧洲面临“气荒”，空气源热泵需求大增，热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，屏蔽泵龙头有望受益，公司为国内屏蔽泵龙头，其热水循环屏蔽泵为燃气壁挂炉核心部件，成功打入威能等国际一线壁挂炉品牌的供应商体系。未来公司全系列民用水泵产品年产能有望达700万台(2020年产量为近200万台)。

2、公司针对动力电池已开发低申压液冷泵产品，目前尚处在内部验证阶段。

3、氢燃料电池系统成本中液冷泵等成本占比约为10%左右。全资子公司“新沪屏蔽泵”是国内屏蔽泵的领跑者企业，接受了当前市面上几乎所有国内外氢燃料电池厂商的开发测试，达到目前中国第一。

 

智立方（5748万，14.9%）

自动化测试设备+苹果：详情请见昨日笔记。

 

顺络电子（5527万，涨停）:汽车电子

1、公司汽车电子和特种工业等新业务快速放量，未来受益于市场需求以及公司份额提升，有望继续高增长。公司汽车电子产品可广泛应用于汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统（OBC）、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等。

2、公司毛利率短期承压，环比改善动能强，Q2毛利率33.7%，同/环比-4.5%/-2.7%，后续产能利用率回升有望带动毛利率回到历史平均水平。

 

南都电源（5079万，涨停）:储能+电池回收

1、公司表示去年发布了新产品针对户用,今年在便携式有一定销售量但是只有1亿,家庭户用预计可以做到1.5-2亿,海外渠道在建,代理商也在拓展，明年户用储能有望突破20个亿。目前，公司与法国电力、意大利电力、美国能源公司等海外大型发电集团合作，海外储能市场占有率在国内市场中居龙头地位。

2、公司通过锂电回收项目降成本,让原材料打通作为上游的原材料使用,现在回收碳酸锂再委外加工成磷酸铁锂,下一步目标直接做到磷酸铁锂。

 

铭科精技（5025万，-2.12%）:铝热交换器+汽车冲压模具

公司专业从事精密冲压模量和金属结构件的研发，生产和销售，自2016年起积极进行轻量化成型技术，高强度材料成型技术等技术储备，截至2020年底，公司已与小鹏汽车孚能科技等新能源车企建立合作关系，是小鹏汽车一级供应商，先后取得多个定点项目合同，为其新能源车型提供模具、仪表盘、车门部件等，同时还为小康股份子公司金康动力供货，合资公司格朗吉斯铝热交换器产能全球第一。

 

新劲刚（2988万，涨停）: 隐身功能材料+军工射频微波

1、全资子公司康泰威从事特殊应用材料业务10余年，在吸波隐身功能材料、热障涂层功能材料等领域具有较为深厚的技术。目前吸波隐身多个型号产品已成功通过客户端前期技术验证 有望在2022进入小批量试用阶段。

2、公司战略规划外延并购射频微波相关领域如微波（高频）功放、频率源、信道、射频微波芯片等，宽普科技于5月初完成厂房搬迁，原来产能不足的瓶颈得到了有效解决。初步估计，全部达产后，新厂区年产能将可达到10亿元以上。

 

航天发展（2179万，涨停）:完成无偿划转+低轨卫星

1、22年7月30日公告，第一大股东科工集团对所持公司股份实施内部无偿划转完成，第一大股东变更为中国航天系统工程有限公司，实际控制人未发生变更。

2、航天科工系统工程公司主要从事信息对抗、智慧产业与空间信息应用产业相关业务，公司拥有航天科工90%股权，仿真公司主营业务是真多航天领域虚拟现实、军用仿真、信息系统开发。公司开展5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目的研制工作，有产品样机。

 

光洋股份（2088万，涨停）:智能机器人+汽车轻量化+工业减速机

1、公司智能机器人、工业减速机相关零部件开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的客户群。

2、孙公司天海精锻已深入开展建设汽车轻量化零部件项目，与主机厂同步设计、开发、制造的轻量化、高效、高速空心电机轴在新能源汽车领域已批量生产，全中空整体轻量化驱动半轴应用在高端汽车上已批量生产，未来公司要布局电池组、智能驾驶相关配套。

 

标榜股份（1820万，9.87%）

汽车热管理：详情请见昨日笔记。

 

德明利（1777万，3.47%）:VESEL光芯片

1、公司专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，旨在满足智能终端、无人驾驶汽车等新一代信息技术产品快速增长的产业化应用需求，其组织实施的VCSEL光芯片项目获得深圳市2020年度和2021年度重大项目立项，目前处于产业化应用探索阶段。

2、21年12月16日，公司光芯片研发与中试基地正式建成投入运行，是广东省第一条基于砷化镓材料的光芯片产线，填补了我国在光通信领域关键器件国内空白。公司芯片业务涉及存储领域、触控领域、光电领域。

 

广信材料（1265万，涨停）:定增通过+PCB

1、7月29日盘中公告，5.7亿元定增申请获深交所审核通过；定增资金5亿元将用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，除优化原有的油墨、涂料业务外，公司还将通过该项目进一步扩大平板显示用光刻胶（1800 吨/年）、集成电路用光刻胶（200 吨/年）及配套材料的生产销售，构建新的业务增长点。

2、目前广信材料的阻焊油墨产品在国产品牌中市占率排名第一，公司是国内PCB专用油墨制造企业中型号最为齐全的企业之一，是国内唯二掌握5G通讯用Low Dk/Df专用油墨的公司

 

宏创控股（1143万，跌停）:电池铝塑膜+再生铝

1、公司电池箔可用于动力电池生产材料，目前在研项目包括一种8011合金锂电池铝塑膜。

2、免热处理铝合金终将使用再生铝作为原料，数据显示公司有20万吨再生铝产能，再生铝业绩弹性排序：怡球资源、宏创控股、顺博合金、立中集团、中孚实业、鼎胜新材。公司是一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

 

悦安新材（1038万，涨停）:羰基铁粉+软磁粉材

1、公司是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。2021年公司总产能约7719吨，另有10000吨金属粉末增产计划正有序推进，同年公司总产量为6556.15万吨，较上年同期增长66.9%。

2、国防方面，未来隐形飞机、REID电子标签等军工产品的大量应用有望提振公司高性能吸波材料的景气度，公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。公司电力应用的软磁粉材部分牌号已获得客户验证通过，性能与市场主流产品相当，正处于小批量交货状态。

 

昀冢科技（1000万，16.43%）:汽车电子+MLCC

1、公司以11.2亿元投资片式多层陶瓷电容器项目，以3亿元投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，以1.02亿元投资半导体中高端引线框架生产项目。公司已经实现汽车电子小批量量产的供货，主要客户为捷太格特、三井金属。

2、公司的主要产品为摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精密电子零部件，主要应用在手机光学领域。MLCC项目达产公司将实现60亿只/月片式多层陶瓷电容器的产能目标。