异动
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未被挖掘比和胜股份更低估的新能源车电池盒洼地
再见frank
超短低吸的游资
2021-11-01 13:17:56

凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头掌握电池盒生产核心技术


凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一车门窗框市占率 21%防撞杆市占率 36%国内第一汽车管路国内市占率 30%国内第一等速万向节驱动轴国内市占率前三电池碰撞防护是电池盒的核心要求最关键的技术壁垒则在于焊接技术凌云股份激光焊技术领先荣获国家科技进步一等奖该项目历经十二年技术攻关在全球汽车制造技术史上创下 5 个首创打破国外垄断公司全面掌握最先进的FDS 连接工艺静轴肩搅拌摩擦焊等先进技术


 轻量化和热管理是未来电池盒两大趋势公司全产业链布局


公司同时深度布局热成型与铝合金1热成型公司通过与韩国GNS合资的形式开展热成型业务目前收入10亿+2铝合金公司通过收购德国WAG获得尖端轻量化铝合金技术掘金新蓝海公司已进入宝马奔驰保时捷等高端客户树立行业标杆


热管理方面公司汽车管件技术实力行业领先市场地位突出乘用车市占率约 50%商用车市占率达 60%公司正积极开发电池冷却管等产品未来配套威马的电池冷却管单车价值量达1400元较传统的单车200-300元的汽车管件有显著提升4 市场担心ctpctc等新的技术路径会对电池盒发展产生影响其实并不会主机厂才是主战场


目前市场热衷于炒作配套宁德时代ctp技术路径的和胜股份完全忽略了电池盒主战场在主机厂而不是电池厂无论采用哪种技术方案电池碰撞防护是核心仍旧需要安装防护栏需要用到目前电池盒厂商的相关技术只是产品可能发生变化目前行业内多由电池厂向车企供应电池模组车企自行完成电池 PACK因而电池盒也多由车企直接进行采购


 配套bba独供宝马ix3高端车型电池盒订单超100亿


新能源电池壳是公司未来最具看点的新业务其产品单车配套价值量高达3000-5000元将公司带进全新优质赛道公司通过率先进入保时捷Taycan配套打开电池壳市场目前已进入宝马iX3i20奥迪e-tron奔驰Z177项目高端客户加持充分彰显公司在该领域的技术实力我们预计公司所配套电池壳的平均毛利率为25%净利率为12%则100亿元订单的全生命周期按5年计算共可带来12.0亿元净利润目前135亿营收市值只有69亿ps0.5


作者在2021-11-01 14:59:21修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-11-13 23:03
    凌云股份
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-01 15:37
    谢谢分享
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  • 七戒的曾经
    不要怂的随手单受害者
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    2021-11-01 15:35
    感谢分享
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  • 股海小虾米up
    下海干活的小韭菜
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    2021-11-01 14:00
    顶一下,看起来逻辑不错,位置实在是低,关注
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