我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国

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玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理：1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器 算力 光模块  液冷等AI应用端八大金刚：出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚： 汽车 手机  算力 

中信证券研报指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。相比5G，5.5G（即5G-A）具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有

据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格大涨5倍！HBM3背后的关键材料铪大涨3倍！SK海力士副会长朴正浩此前指出，随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加上相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数

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随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地，市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位，各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术，以及有较大预期差的上游标的！！光芯片领域有较强国产替代预期，建议关注：【源杰科技】【华工科技】【长

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某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

  通达海聚焦法院信息化行业，拥有20余年行业积累。目前公司主要业务包括：定制化软件开发和运维、平台运营业务和司法辅助服务业务。其中定制化软件主要服务于法院系统，用户覆盖最高人民法院、全国20多个省级高院以及2800多家中院、基层法院。法院系统信息化建设需求的大幅增长，带动公司主营业务收入

近期市场出现了一个新的名词叫做算力租赁，龙头股鸿博股份一波从6块钱涨到了40，利通电子转型算力租赁连续大涨翻倍。今天拓维信息也因为涉及到算力出租涨停，南凌科技2板20cm涨停。下图为相关概念股：（以上资料来源于网络，仅供参考，不作为投资建议。）（以上资料来源于网络，仅供参考，不作为投资建议。）（以上

今日算力租赁概念爆发，南凌科技二连板，宁波建工、世纪华通冲板，中装建设等个股异动，鸿博作为算力租赁概念的龙头已成为市场总龙头。以下是算力租赁概念股梳理： 随着AI在近期的飞速发展，行业对GPU的需求十分强劲，而随着需求的激增，GPU已陷入供应短缺，许多AI创始人预计，短缺至少会持续到明年。

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据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格大涨5倍！HBM3背后的关键材料铪大涨3倍！SK海力士副会长朴正浩此前指出，随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加上相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数

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中信证券研报指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。相比5G，5.5G（即5G-A）具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有

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