光伏板块近期波动点评：

近日光伏板块调整，近一周以来龙头调整幅度在10%-20%，主要有以下原因：

1、前期涨幅大，“兑现心态”严重，后期涌入的浮动筹码放大了波动

2、美国接二连三对中国制造发难（议员提案，海关扣留，加税审查）

3、产业链价格有上涨趋势（硅料、玻璃）

先知与机构交流后，仍判断为这是上涨途中的一次扰动，部分对于下跌调整的解释不成立，后期光伏板块催化多，基本面已经明确出现右侧观点，旺季成交量呈现放大趋势，摒弃争议和偏见，团结一致向前看：

1、后续板块催化边际强化（整县推进、大基地等），催化剂悉数将在Q3末Q4露出端倪。

2、旺季将至，某top5组件企业已经内部做出供应链预警，EVA粒子为Q4紧缺环节，反馈出需求启动的迹象已经十分明确。

3、产业链价格蠢蠢欲动，反馈的是需求的旺季即将到来，机构认为光伏行业周期之母硅料价格难有大的向上弹性，组件将在1.8元/w左右成交放量，部分大型央企招标已经启动，维持全年全球160GW以上，四季度60GW左右、国内全年装机60GW判断。

需求不变股价方向不变，基本面向上发展信号明确，先知继续看好持续提示跟踪的光伏主线龙头，年底还有新高！