【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备
1,锂电池捡漏仪绝对龙头,80%份额,宁德体系90%以上份额。
2,相对于锂电生产型设备,检测设备更偏标准化,成本和费用的规模效应更明显,商业模式更佳。
3,锂电订单今年接近3亿,未来五年复合50%增速。(检测设备需求滞后于生产型设备)
4,环境仪器布局全面,份额持续提升,碳中和背景下,碳检测将带来巨大增量。
5,科学仪器保持高速增长,进口替代空间极大,公司保持10%以上的研发投入,即将进入收获期。
6,保守估计明年锂电3亿收入,6000万利润,对应30亿市值。非锂电业务5亿收入,7500万利润,对应15亿市值。到年底翻倍空间。