大化工

今天是看有机硅和工业硅的涨价，有机硅和磷肥是在一起的，磷肥又带动了其他一些复合肥，因为下个月巴西就要开始播种了，如果没有特别大的影响，今年应该还是会扩产，需求可能带动价格继续上行，换个思维即使不上行就是维持也是够了，这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势，因为很多化工企业开始转向新能源产业链，之前说双碳对化工企业还是有限制的，转型新能源加双碳边际放松，逻辑看起来也还行。

Miniled

最近台企那边的新数据来看，下游需求还是不错的，持续上涨，之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实平平，反而是天通股份、雷曼光电、木林森这些还行，虽然我很看好这个方向，但是感觉目前并不是特别好的出手时机，还是要等需求放量的信息，毕竟这个过程会延续比较久，持续关注。