Sobremesa
机构
2022-03-21 03:30:32
赛道回暖，锂价回落，买市值最小的困境反转的电池企业。逻辑类似鹏辉能源，老牌电池企业转型储能。南都是2021年中国储能企业排行四名。南都22/23年业绩9/12.5亿，目前市值110亿，13/9xPE电池企业最低估值。若业绩兑现则证明其困境反转拐点，市值可向鹏辉200亿+看齐。
@Sobremesa：
根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的
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