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2023-08-29 02:32:25

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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2023-08-28 23:45:16

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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2022-11-10 22:51:10

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马 1. 流感疫苗黄金赛道  中国流感疫苗 600 亿大市场。流感目前不仅是春秋冬季节流行，今年中国南方夏季也爆发流感，流感疫苗市场需求旺盛，景气度很高。按照世卫组织流感疫苗 75%接种率，中国流感疫苗接种需求 600 亿。而目前中国 6 亿需要接种流感疫苗的人群，实际接种率仅 5%，渗透率有巨大的提升空间。  国内流感疫苗需求呈高速增长态势。中国市场没有进口流感疫苗销售接种，国产四价流感疫苗上市不足四年。华兰疫苗是国内第一个获批的四价流感疫苗，2018 年底获批

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2022-09-09 04:57:18

【金溢科技】市场空间测算

【金溢科技】市场空间测算：（1）深圳坪山智能驾驶V2X试点项目1期：涉及110个路口智能化改造，总投资4亿+，深城交作为主要设计施工方，华为、金溢科技是重要的硬件供应商。坪山作为试点区域，全区约300多重点路口，一下子拿出三分之一，全深圳重要路口2500+，考虑到枝杈和小路口，可能上万，在深圳正式推出L3智能驾驶立法后，后续有望全市推广。按照坪山市场推算，全深圳市智能驾驶V2X投资需100亿+，考虑到这只是重点路口智能化改造，如果道路也细化改造，每500米布置相应路侧设备，则投资更大。（2）

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2022-03-21 03:30:32

赛道回暖，锂价回落，买市值最小的困境反转的电池企业。逻辑类似鹏辉能源，老牌电池企业转型储能。南都是2021年中国储能企业排行四名。南都22/23年业绩9/12.5亿，目前市值110亿，13/9xPE电池企业最低估值。若业绩兑现则证明其困境反转拐点，市值可向鹏辉200亿+看齐。

@Sobremesa：南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的

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2022-03-18 23:44:48

南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的资质和安全标准都达标，客户很认可他家，国内应该没有其他储能公司拿到电网或者电站级别的储能订单或者生意。公司储能70%收入来自海外，30%来国内。这公司海外认可度很高，可以去公司官方公众号上查看他的订

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2022-03-07 01:02:51

创业黑马

@避免冲动交易：全面注册制和北交所上市公司转板办法：利好创投概念和北交所概念

1、五大要点要点一：转板企业股本总额不低于3000万，股东不少于千人要点二：转板公司需符合板块定位，提交专项说明要点三：沪深交易所对转板企业进行问询要点四：明确减持要求，一年内不得转让转板前股份要点五：开盘价为北交所最后一个交易日收盘价2、北交所上市公司向科创板转板应符合八项条件上交所发布《北京证券

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2021-12-22 02:35:08

预期差最大的电力信息化公司：东方电子

国企背景增长稳健：2022/23年4.5/6.5亿利润，45xPE对应传统业务200亿市值底。储能业务潜力无限：积极布局储能新业务，大型储能EMS已有西部地区标杆客户。在南网优势稳固，在国网迎来重大转折。公司详情： 1、盈利能力持续提升：净利润过去5年翻5倍，净利率稳步提升从16年6.25%到21年3Q的8.65%。 2、业内领先的研发费用率奠定技术实力，核心系统占据产业链战略卡位：调度系统贯穿电力信息化全流程，壁垒高、格局集中。南网调度东方份额第一，国网份额调度东方第二。未来基于调度系统

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2021-12-10 09:57:43

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增，看400亿市值

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增储能运营费用首次纳入代理购电价格。近日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案明确用户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加，其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+其他。为响应国家政策，预计其他省市后续也将推出相应政策，储能发展进入快车道。新能源发电比例提升，催生调频市场爆发。以传统能源为主的电力系统中，调频深度仅3%，随着新能源并网比例提升，火电机组成为平滑波动的主要力量，调频深度将呈现几

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2021-11-12 12:41:01

汽车电子领域下一个立讯精密

@悬良赐股：汽车配件(汽车电子)领域的细分霸主-兴瑞科技

前几天分享的风电细分霸主康达新材已经走得非常强势。跟风电一样超强赛道里面的新能源汽车，有没有细分霸主？当然有，兴瑞科技(002937)就是新能源汽车的小霸主。这段时间汽车配件里面走出了如钧达股份、京泉华、瑞可达等一批牛股。兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲

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2021-11-12 03:30:51

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，看翻倍

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，当前市值（52亿）看翻倍以上空间兴瑞18年开始布局新能源车业务，依靠强大的设计和制造能力，今年终于迎来爆发，BDU、PDU、OBC、DCDC等三电结构件与连接器业务加速放量，目前在手定点超过50亿，海外通过松下配套宝马、奔驰、凯迪拉克等，国内正在配合C客户、汇川等。后续定点项目将持续增加。新能源车业务占比及增速：今年兴瑞新能源车是爆发元年，占总收入15%；明年预计将增长200%+，占比将达到40%，23-24年增速预计不会低于70%，未来3年

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2021-11-12 02:04:25

看翻倍

@已注销用户：兴瑞科技-新能源汽车电子下一个立讯精密

兴瑞科技：新能源汽车电子的下一个立讯精密，22年估值仅21X，重点关注！公司汽车业务包括单一结构件，连接器等，18年开始配合松下PACK部门研发集成化结构件方案，自主设计将零散的汽车结构件、连接器集成为一个单元模组。现在的新能源车结构件类似11年的手机结构件市场，集成化的需求刚刚出现，未来技术趋势

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2021-11-10 11:11:04

海达股份：促进光伏组件降低成本，订单持续落地

核心驱动力：促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高进度：国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。成本与盈利：光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）关于技术与橡胶老化：合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，

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2021-11-08 20:05:40

黄金坑

@快枪手：（讨论帖）巨化预期千亿配不配？

巨化让我再爱你一次！ 3季度最靓的化工 4季度跌成狗巨化这波随化工杀跌空间换时间的走势又到了狙击区域不得不下手巨化拆分算算一 PVDF 联创250亿目前联创股份 250亿巨化340亿今年联创因为有142b配额有利润明年自己大部分作原料生存PVD

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2021-11-08 16:00:49

船舶大周期+风电

@天天老师：亚星锚链--风电新贵，泊链王者，深海风电新未来！

一、深海风电市场空间巨大！11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州仅仅是是福建一个地级市，海风空间已经巨大，中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域1

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【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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金迪克：估值极低的流感疫苗黑马

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马 1. 流感疫苗黄金赛道  中国流感疫苗 600 亿大市场。流感目前不仅是春秋冬季节流行，今年中国南方夏季也爆发流感，流感疫苗市场需求旺盛，景气度很高。按照世卫组织流感疫苗 75%接种率，中国流感疫苗接种需求 600 亿。而目前中国 6 亿需要接种流感疫苗的人群，实际接种率仅 5%，渗透率有巨大的提升空间。  国内流感疫苗需求呈高速增长态势。中国市场没有进口流感疫苗销售接种，国产四价流感疫苗上市不足四年。华兰疫苗是国内第一个获批的四价流感疫苗，2018 年底获批

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【金溢科技】市场空间测算

【金溢科技】市场空间测算：（1）深圳坪山智能驾驶V2X试点项目1期：涉及110个路口智能化改造，总投资4亿+，深城交作为主要设计施工方，华为、金溢科技是重要的硬件供应商。坪山作为试点区域，全区约300多重点路口，一下子拿出三分之一，全深圳重要路口2500+，考虑到枝杈和小路口，可能上万，在深圳正式推出L3智能驾驶立法后，后续有望全市推广。按照坪山市场推算，全深圳市智能驾驶V2X投资需100亿+，考虑到这只是重点路口智能化改造，如果道路也细化改造，每500米布置相应路侧设备，则投资更大。（2）

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@Sobremesa：南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的

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南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的资质和安全标准都达标，客户很认可他家，国内应该没有其他储能公司拿到电网或者电站级别的储能订单或者生意。公司储能70%收入来自海外，30%来国内。这公司海外认可度很高，可以去公司官方公众号上查看他的订

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1、五大要点要点一：转板企业股本总额不低于3000万，股东不少于千人要点二：转板公司需符合板块定位，提交专项说明要点三：沪深交易所对转板企业进行问询要点四：明确减持要求，一年内不得转让转板前股份要点五：开盘价为北交所最后一个交易日收盘价2、北交所上市公司向科创板转板应符合八项条件上交所发布《北京证券

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国企背景增长稳健：2022/23年4.5/6.5亿利润，45xPE对应传统业务200亿市值底。储能业务潜力无限：积极布局储能新业务，大型储能EMS已有西部地区标杆客户。在南网优势稳固，在国网迎来重大转折。公司详情： 1、盈利能力持续提升：净利润过去5年翻5倍，净利率稳步提升从16年6.25%到21年3Q的8.65%。 2、业内领先的研发费用率奠定技术实力，核心系统占据产业链战略卡位：调度系统贯穿电力信息化全流程，壁垒高、格局集中。南网调度东方份额第一，国网份额调度东方第二。未来基于调度系统

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【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增，看400亿市值

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增储能运营费用首次纳入代理购电价格。近日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案明确用户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加，其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+其他。为响应国家政策，预计其他省市后续也将推出相应政策，储能发展进入快车道。新能源发电比例提升，催生调频市场爆发。以传统能源为主的电力系统中，调频深度仅3%，随着新能源并网比例提升，火电机组成为平滑波动的主要力量，调频深度将呈现几

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@悬良赐股：汽车配件(汽车电子)领域的细分霸主-兴瑞科技

前几天分享的风电细分霸主康达新材已经走得非常强势。跟风电一样超强赛道里面的新能源汽车，有没有细分霸主？当然有，兴瑞科技(002937)就是新能源汽车的小霸主。这段时间汽车配件里面走出了如钧达股份、京泉华、瑞可达等一批牛股。兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲

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兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，看翻倍

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，当前市值（52亿）看翻倍以上空间兴瑞18年开始布局新能源车业务，依靠强大的设计和制造能力，今年终于迎来爆发，BDU、PDU、OBC、DCDC等三电结构件与连接器业务加速放量，目前在手定点超过50亿，海外通过松下配套宝马、奔驰、凯迪拉克等，国内正在配合C客户、汇川等。后续定点项目将持续增加。新能源车业务占比及增速：今年兴瑞新能源车是爆发元年，占总收入15%；明年预计将增长200%+，占比将达到40%，23-24年增速预计不会低于70%，未来3年

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兴瑞科技：新能源汽车电子的下一个立讯精密，22年估值仅21X，重点关注！公司汽车业务包括单一结构件，连接器等，18年开始配合松下PACK部门研发集成化结构件方案，自主设计将零散的汽车结构件、连接器集成为一个单元模组。现在的新能源车结构件类似11年的手机结构件市场，集成化的需求刚刚出现，未来技术趋势

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海达股份：促进光伏组件降低成本，订单持续落地

核心驱动力：促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高进度：国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。成本与盈利：光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）关于技术与橡胶老化：合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，

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一、深海风电市场空间巨大！11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州仅仅是是福建一个地级市，海风空间已经巨大，中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域1

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金迪克：估值极低的流感疫苗黑马

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马 1. 流感疫苗黄金赛道  中国流感疫苗 600 亿大市场。流感目前不仅是春秋冬季节流行，今年中国南方夏季也爆发流感，流感疫苗市场需求旺盛，景气度很高。按照世卫组织流感疫苗 75%接种率，中国流感疫苗接种需求 600 亿。而目前中国 6 亿需要接种流感疫苗的人群，实际接种率仅 5%，渗透率有巨大的提升空间。  国内流感疫苗需求呈高速增长态势。中国市场没有进口流感疫苗销售接种，国产四价流感疫苗上市不足四年。华兰疫苗是国内第一个获批的四价流感疫苗，2018 年底获批

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【金溢科技】市场空间测算

【金溢科技】市场空间测算：（1）深圳坪山智能驾驶V2X试点项目1期：涉及110个路口智能化改造，总投资4亿+，深城交作为主要设计施工方，华为、金溢科技是重要的硬件供应商。坪山作为试点区域，全区约300多重点路口，一下子拿出三分之一，全深圳重要路口2500+，考虑到枝杈和小路口，可能上万，在深圳正式推出L3智能驾驶立法后，后续有望全市推广。按照坪山市场推算，全深圳市智能驾驶V2X投资需100亿+，考虑到这只是重点路口智能化改造，如果道路也细化改造，每500米布置相应路侧设备，则投资更大。（2）

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金溢科技
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2022-03-21 03:30:32

赛道回暖，锂价回落，买市值最小的困境反转的电池企业。逻辑类似鹏辉能源，老牌电池企业转型储能。南都是2021年中国储能企业排行四名。南都22/23年业绩9/12.5亿，目前市值110亿，13/9xPE电池企业最低估值。若业绩兑现则证明其困境反转拐点，市值可向鹏辉200亿+看齐。

@Sobremesa：南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的

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2022-03-18 23:44:48

南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的资质和安全标准都达标，客户很认可他家，国内应该没有其他储能公司拿到电网或者电站级别的储能订单或者生意。公司储能70%收入来自海外，30%来国内。这公司海外认可度很高，可以去公司官方公众号上查看他的订

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2022-03-07 01:02:51

创业黑马

@避免冲动交易：全面注册制和北交所上市公司转板办法：利好创投概念和北交所概念

1、五大要点要点一：转板企业股本总额不低于3000万，股东不少于千人要点二：转板公司需符合板块定位，提交专项说明要点三：沪深交易所对转板企业进行问询要点四：明确减持要求，一年内不得转让转板前股份要点五：开盘价为北交所最后一个交易日收盘价2、北交所上市公司向科创板转板应符合八项条件上交所发布《北京证券

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2021-12-22 02:35:08

预期差最大的电力信息化公司：东方电子

国企背景增长稳健：2022/23年4.5/6.5亿利润，45xPE对应传统业务200亿市值底。储能业务潜力无限：积极布局储能新业务，大型储能EMS已有西部地区标杆客户。在南网优势稳固，在国网迎来重大转折。公司详情： 1、盈利能力持续提升：净利润过去5年翻5倍，净利率稳步提升从16年6.25%到21年3Q的8.65%。 2、业内领先的研发费用率奠定技术实力，核心系统占据产业链战略卡位：调度系统贯穿电力信息化全流程，壁垒高、格局集中。南网调度东方份额第一，国网份额调度东方第二。未来基于调度系统

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2021-12-10 09:57:43

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增，看400亿市值

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增储能运营费用首次纳入代理购电价格。近日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案明确用户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加，其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+其他。为响应国家政策，预计其他省市后续也将推出相应政策，储能发展进入快车道。新能源发电比例提升，催生调频市场爆发。以传统能源为主的电力系统中，调频深度仅3%，随着新能源并网比例提升，火电机组成为平滑波动的主要力量，调频深度将呈现几

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2021-11-12 12:41:01

汽车电子领域下一个立讯精密

@悬良赐股：汽车配件(汽车电子)领域的细分霸主-兴瑞科技

前几天分享的风电细分霸主康达新材已经走得非常强势。跟风电一样超强赛道里面的新能源汽车，有没有细分霸主？当然有，兴瑞科技(002937)就是新能源汽车的小霸主。这段时间汽车配件里面走出了如钧达股份、京泉华、瑞可达等一批牛股。兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲

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2021-11-12 03:30:51

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，看翻倍

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，当前市值（52亿）看翻倍以上空间兴瑞18年开始布局新能源车业务，依靠强大的设计和制造能力，今年终于迎来爆发，BDU、PDU、OBC、DCDC等三电结构件与连接器业务加速放量，目前在手定点超过50亿，海外通过松下配套宝马、奔驰、凯迪拉克等，国内正在配合C客户、汇川等。后续定点项目将持续增加。新能源车业务占比及增速：今年兴瑞新能源车是爆发元年，占总收入15%；明年预计将增长200%+，占比将达到40%，23-24年增速预计不会低于70%，未来3年

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2021-11-12 02:04:25

看翻倍

@已注销用户：兴瑞科技-新能源汽车电子下一个立讯精密

兴瑞科技：新能源汽车电子的下一个立讯精密，22年估值仅21X，重点关注！公司汽车业务包括单一结构件，连接器等，18年开始配合松下PACK部门研发集成化结构件方案，自主设计将零散的汽车结构件、连接器集成为一个单元模组。现在的新能源车结构件类似11年的手机结构件市场，集成化的需求刚刚出现，未来技术趋势

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2021-11-10 11:11:04

海达股份：促进光伏组件降低成本，订单持续落地

核心驱动力：促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高进度：国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。成本与盈利：光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）关于技术与橡胶老化：合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，

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2021-11-08 20:05:40

黄金坑

@快枪手：（讨论帖）巨化预期千亿配不配？

巨化让我再爱你一次！ 3季度最靓的化工 4季度跌成狗巨化这波随化工杀跌空间换时间的走势又到了狙击区域不得不下手巨化拆分算算一 PVDF 联创250亿目前联创股份 250亿巨化340亿今年联创因为有142b配额有利润明年自己大部分作原料生存PVD

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2021-11-08 16:00:49

船舶大周期+风电

@天天老师：亚星锚链--风电新贵，泊链王者，深海风电新未来！

一、深海风电市场空间巨大！11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州仅仅是是福建一个地级市，海风空间已经巨大，中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域1

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2023-08-29 02:32:25

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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2023-08-28 23:45:16

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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2022-11-10 22:51:10

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马 1. 流感疫苗黄金赛道  中国流感疫苗 600 亿大市场。流感目前不仅是春秋冬季节流行，今年中国南方夏季也爆发流感，流感疫苗市场需求旺盛，景气度很高。按照世卫组织流感疫苗 75%接种率，中国流感疫苗接种需求 600 亿。而目前中国 6 亿需要接种流感疫苗的人群，实际接种率仅 5%，渗透率有巨大的提升空间。  国内流感疫苗需求呈高速增长态势。中国市场没有进口流感疫苗销售接种，国产四价流感疫苗上市不足四年。华兰疫苗是国内第一个获批的四价流感疫苗，2018 年底获批

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【金溢科技】市场空间测算

【金溢科技】市场空间测算：（1）深圳坪山智能驾驶V2X试点项目1期：涉及110个路口智能化改造，总投资4亿+，深城交作为主要设计施工方，华为、金溢科技是重要的硬件供应商。坪山作为试点区域，全区约300多重点路口，一下子拿出三分之一，全深圳重要路口2500+，考虑到枝杈和小路口，可能上万，在深圳正式推出L3智能驾驶立法后，后续有望全市推广。按照坪山市场推算，全深圳市智能驾驶V2X投资需100亿+，考虑到这只是重点路口智能化改造，如果道路也细化改造，每500米布置相应路侧设备，则投资更大。（2）

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赛道回暖，锂价回落，买市值最小的困境反转的电池企业。逻辑类似鹏辉能源，老牌电池企业转型储能。南都是2021年中国储能企业排行四名。南都22/23年业绩9/12.5亿，目前市值110亿，13/9xPE电池企业最低估值。若业绩兑现则证明其困境反转拐点，市值可向鹏辉200亿+看齐。

@Sobremesa：南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的

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南都电源：剥离亏损资产，大力发展储能+电池回收

根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的资质和安全标准都达标，客户很认可他家，国内应该没有其他储能公司拿到电网或者电站级别的储能订单或者生意。公司储能70%收入来自海外，30%来国内。这公司海外认可度很高，可以去公司官方公众号上查看他的订

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@避免冲动交易：全面注册制和北交所上市公司转板办法：利好创投概念和北交所概念

1、五大要点要点一：转板企业股本总额不低于3000万，股东不少于千人要点二：转板公司需符合板块定位，提交专项说明要点三：沪深交易所对转板企业进行问询要点四：明确减持要求，一年内不得转让转板前股份要点五：开盘价为北交所最后一个交易日收盘价2、北交所上市公司向科创板转板应符合八项条件上交所发布《北京证券

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预期差最大的电力信息化公司：东方电子

国企背景增长稳健：2022/23年4.5/6.5亿利润，45xPE对应传统业务200亿市值底。储能业务潜力无限：积极布局储能新业务，大型储能EMS已有西部地区标杆客户。在南网优势稳固，在国网迎来重大转折。公司详情： 1、盈利能力持续提升：净利润过去5年翻5倍，净利率稳步提升从16年6.25%到21年3Q的8.65%。 2、业内领先的研发费用率奠定技术实力，核心系统占据产业链战略卡位：调度系统贯穿电力信息化全流程，壁垒高、格局集中。南网调度东方份额第一，国网份额调度东方第二。未来基于调度系统

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【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增，看400亿市值

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增储能运营费用首次纳入代理购电价格。近日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案明确用户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加，其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+其他。为响应国家政策，预计其他省市后续也将推出相应政策，储能发展进入快车道。新能源发电比例提升，催生调频市场爆发。以传统能源为主的电力系统中，调频深度仅3%，随着新能源并网比例提升，火电机组成为平滑波动的主要力量，调频深度将呈现几

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@悬良赐股：汽车配件(汽车电子)领域的细分霸主-兴瑞科技

前几天分享的风电细分霸主康达新材已经走得非常强势。跟风电一样超强赛道里面的新能源汽车，有没有细分霸主？当然有，兴瑞科技(002937)就是新能源汽车的小霸主。这段时间汽车配件里面走出了如钧达股份、京泉华、瑞可达等一批牛股。兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲

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兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，看翻倍

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，当前市值（52亿）看翻倍以上空间兴瑞18年开始布局新能源车业务，依靠强大的设计和制造能力，今年终于迎来爆发，BDU、PDU、OBC、DCDC等三电结构件与连接器业务加速放量，目前在手定点超过50亿，海外通过松下配套宝马、奔驰、凯迪拉克等，国内正在配合C客户、汇川等。后续定点项目将持续增加。新能源车业务占比及增速：今年兴瑞新能源车是爆发元年，占总收入15%；明年预计将增长200%+，占比将达到40%，23-24年增速预计不会低于70%，未来3年

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兴瑞科技：新能源汽车电子的下一个立讯精密，22年估值仅21X，重点关注！公司汽车业务包括单一结构件，连接器等，18年开始配合松下PACK部门研发集成化结构件方案，自主设计将零散的汽车结构件、连接器集成为一个单元模组。现在的新能源车结构件类似11年的手机结构件市场，集成化的需求刚刚出现，未来技术趋势

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海达股份：促进光伏组件降低成本，订单持续落地

核心驱动力：促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高进度：国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。成本与盈利：光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）关于技术与橡胶老化：合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，

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巨化让我再爱你一次！ 3季度最靓的化工 4季度跌成狗巨化这波随化工杀跌空间换时间的走势又到了狙击区域不得不下手巨化拆分算算一 PVDF 联创250亿目前联创股份 250亿巨化340亿今年联创因为有142b配额有利润明年自己大部分作原料生存PVD

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船舶大周期+风电

@天天老师：亚星锚链--风电新贵，泊链王者，深海风电新未来！

一、深海风电市场空间巨大！11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州仅仅是是福建一个地级市，海风空间已经巨大，中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域1

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【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评

【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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【东北大制造/东北通信】有方科技首个数据存储灾备重大合同公告点评事件： #公司于2023年8月29日发布签订日常经营重大合同公告。公司近日与中电数创（泸州）科技有限公司签订了与数据存储灾备相关的产品销售合同，合同金额为4260.7万元（含税）；合同所涉及产品包括超融合服务器、分布式存储软件、云桌面、交换机、防火墙等；交货时间预计为双方合同盖章生效后45天内。 #合作方简介：中电数创（泸州）科技有限公司是中国电子（CEC）与地方战略合作的对接服务平台，公司通过运用CEC集团资源和央企规模优势，

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金迪克：估值极低的流感疫苗黑马

金迪克：估值极低的流感疫苗黑马 1. 流感疫苗黄金赛道  中国流感疫苗 600 亿大市场。流感目前不仅是春秋冬季节流行，今年中国南方夏季也爆发流感，流感疫苗市场需求旺盛，景气度很高。按照世卫组织流感疫苗 75%接种率，中国流感疫苗接种需求 600 亿。而目前中国 6 亿需要接种流感疫苗的人群，实际接种率仅 5%，渗透率有巨大的提升空间。  国内流感疫苗需求呈高速增长态势。中国市场没有进口流感疫苗销售接种，国产四价流感疫苗上市不足四年。华兰疫苗是国内第一个获批的四价流感疫苗，2018 年底获批

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【金溢科技】市场空间测算

【金溢科技】市场空间测算：（1）深圳坪山智能驾驶V2X试点项目1期：涉及110个路口智能化改造，总投资4亿+，深城交作为主要设计施工方，华为、金溢科技是重要的硬件供应商。坪山作为试点区域，全区约300多重点路口，一下子拿出三分之一，全深圳重要路口2500+，考虑到枝杈和小路口，可能上万，在深圳正式推出L3智能驾驶立法后，后续有望全市推广。按照坪山市场推算，全深圳市智能驾驶V2X投资需100亿+，考虑到这只是重点路口智能化改造，如果道路也细化改造，每500米布置相应路侧设备，则投资更大。（2）

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根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的

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根据公司交流口径：储能20年收入20亿，21年23亿，22年产能同比50%的增长（目前订单充足，应该是满产满销的），那22年储能业务35亿左右收入。22年收入结构里面储能和电池回收的收入比重大约是4:5的关系，那电池回收就是45亿左右的收入。后面订单非常多。核心壁垒：他在欧美做了十几年的储能，所有的资质和安全标准都达标，客户很认可他家，国内应该没有其他储能公司拿到电网或者电站级别的储能订单或者生意。公司储能70%收入来自海外，30%来国内。这公司海外认可度很高，可以去公司官方公众号上查看他的订

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2022-03-07 01:02:51

创业黑马

@避免冲动交易：全面注册制和北交所上市公司转板办法：利好创投概念和北交所概念

1、五大要点要点一：转板企业股本总额不低于3000万，股东不少于千人要点二：转板公司需符合板块定位，提交专项说明要点三：沪深交易所对转板企业进行问询要点四：明确减持要求，一年内不得转让转板前股份要点五：开盘价为北交所最后一个交易日收盘价2、北交所上市公司向科创板转板应符合八项条件上交所发布《北京证券

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2021-12-22 02:35:08

预期差最大的电力信息化公司：东方电子

国企背景增长稳健：2022/23年4.5/6.5亿利润，45xPE对应传统业务200亿市值底。储能业务潜力无限：积极布局储能新业务，大型储能EMS已有西部地区标杆客户。在南网优势稳固，在国网迎来重大转折。公司详情： 1、盈利能力持续提升：净利润过去5年翻5倍，净利率稳步提升从16年6.25%到21年3Q的8.65%。 2、业内领先的研发费用率奠定技术实力，核心系统占据产业链战略卡位：调度系统贯穿电力信息化全流程，壁垒高、格局集中。南网调度东方份额第一，国网份额调度东方第二。未来基于调度系统

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东方电子
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南网科技

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2021-12-10 09:57:43

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增，看400亿市值

【万里扬】广东储能费用纳入电价，调频市场需求激增储能运营费用首次纳入代理购电价格。近日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案明确用户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加，其中代理购电价格=平均上网电价+辅助服务费用+其他。为响应国家政策，预计其他省市后续也将推出相应政策，储能发展进入快车道。新能源发电比例提升，催生调频市场爆发。以传统能源为主的电力系统中，调频深度仅3%，随着新能源并网比例提升，火电机组成为平滑波动的主要力量，调频深度将呈现几

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万里扬

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2021-11-12 12:41:01

汽车电子领域下一个立讯精密

@悬良赐股：汽车配件(汽车电子)领域的细分霸主-兴瑞科技

前几天分享的风电细分霸主康达新材已经走得非常强势。跟风电一样超强赛道里面的新能源汽车，有没有细分霸主？当然有，兴瑞科技(002937)就是新能源汽车的小霸主。这段时间汽车配件里面走出了如钧达股份、京泉华、瑞可达等一批牛股。兴瑞科技以模具技术和智能制造为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲

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2021-11-12 03:30:51

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，看翻倍

兴瑞科技：新能源车三电结构件与连接系统领先供应商，当前市值（52亿）看翻倍以上空间兴瑞18年开始布局新能源车业务，依靠强大的设计和制造能力，今年终于迎来爆发，BDU、PDU、OBC、DCDC等三电结构件与连接器业务加速放量，目前在手定点超过50亿，海外通过松下配套宝马、奔驰、凯迪拉克等，国内正在配合C客户、汇川等。后续定点项目将持续增加。新能源车业务占比及增速：今年兴瑞新能源车是爆发元年，占总收入15%；明年预计将增长200%+，占比将达到40%，23-24年增速预计不会低于70%，未来3年

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电连技术
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兴瑞科技
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瑞可达

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2021-11-12 02:04:25

看翻倍

@已注销用户：兴瑞科技-新能源汽车电子下一个立讯精密

兴瑞科技：新能源汽车电子的下一个立讯精密，22年估值仅21X，重点关注！公司汽车业务包括单一结构件，连接器等，18年开始配合松下PACK部门研发集成化结构件方案，自主设计将零散的汽车结构件、连接器集成为一个单元模组。现在的新能源车结构件类似11年的手机结构件市场，集成化的需求刚刚出现，未来技术趋势

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2021-11-10 11:11:04

海达股份：促进光伏组件降低成本，订单持续落地

核心驱动力：促进光伏组件降低成本，运营商积极性相对高进度：国家电投、大庆光储分布式项目都是用橡胶卡扣，集中式规模比较大还是需要海达自身的市场能力和营销能力去解决客户，包括组件厂家、设计院，让客户接纳。成本与盈利：光伏组件成本电池68%，边框8-9%，玻璃7%，背板4%，eva4%。1w组件现在2块，对应边框成本在0.14-0.16，换成海达方案对应边框成本0.06-0.07，对应1w节省6分到1毛（目前铝合金还在涨价）关于技术与橡胶老化：合成橡胶不同于天然橡胶（寿命在30年，高温，

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海达股份

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2021-11-08 20:05:40

黄金坑

@快枪手：（讨论帖）巨化预期千亿配不配？

巨化让我再爱你一次！ 3季度最靓的化工 4季度跌成狗巨化这波随化工杀跌空间换时间的走势又到了狙击区域不得不下手巨化拆分算算一 PVDF 联创250亿目前联创股份 250亿巨化340亿今年联创因为有142b配额有利润明年自己大部分作原料生存PVD

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2021-11-08 16:00:49

船舶大周期+风电

@天天老师：亚星锚链--风电新贵，泊链王者，深海风电新未来！

一、深海风电市场空间巨大！11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州仅仅是是福建一个地级市，海风空间已经巨大，中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域1

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