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迪瑞医疗:看好华润入驻后带来的积极变化,建议积极关注
复盘反思知行合一
2022-11-16 19:27:57

迪瑞医疗作为华润医药大健康板块唯一医疗器械工业平台,二者有望形成优势互补。

华润医药医疗器械业务板块聚焦医疗器械分销,2022H1华润器械业务收入143亿,同比增长约39%,占华润医药总收入11%。目前华润医药分销医疗器械工业制造重要板块,需要对相关资产进行补充布局,迪瑞医疗作为IVD企业检测项目齐全、综合体外诊断优质标的,有望对华润医药的医疗器械布局形成有利补充。


销售机制得到根本性的改革,未来放量可期。

华润入主后,公司销售策略转变为主动营销驱动型。公司增加经销商数量、改善经销商结构,2022年上半年已拓展130余家国内高质量经销商,为开拓三甲医院市场提供桥梁;国内销售中心由长春调整至北京,形成了以长春(生产基地)+北京(国内营销中心)+深圳(国际营销中心)整体布局,完成了公司治理体系和营销体系的转型升级。2022上半年营收约5.15亿,同比增长23.27%,销售改善已初具效果,具有长期发展潜力。


领先布局国际市场,海外占比持续上升。

公司布局海外市场22年,在注册周期、子公司建设方面有一定基础。国际收入持续增长,海外收入占比不断提高,2022H1海外占比36%,国际收入增长25.04%,其中俄罗斯独联体、泰国、土耳其、巴西、印度等市场增速明显,海外区域性存储仓库的建立有望为公司业绩带来新看点。



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