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【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-23 12:38:38
消费电子景气度明年有望边际回暖,公司产能释放实现共振。 公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一,也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商,具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力,突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断,产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下,需求有望向好。 公司于深圳实现9条产线量产,合计产能约1050吨,当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工,预计今年Q4开始进行设备调试和系统调试,项目落地后,公司产能瓶颈将得到充分缓解,同时产品品类有望进一步丰富,大幅强化行业竞争力。 公司自主掌握CPI薄膜制备的核心技术,产品的光学性能和力学性能优异,可折叠次数超过20万次,关键性能通过国内终端品牌厂商的评测,已实现样品销售,用于终端品牌厂商及其配套供应商的产品测试。CPI薄膜产品在折叠屏手机等柔性显示电子产品领域的应用,有望填补该领域的国内空白,成为公司重要利润增长极。 我们预计公司22-24年归母净利润分别为0.57/0.94/1.34亿元,当前市值对应2023年不到50倍PE,建议关注。
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瑞华泰
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