【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-24 12:13:16
全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。
产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格下降，硅料降价1元/kg（是PV口径首次价格下降），硅片降价0.16元/片，电池片国内报价持平，组件降价1分/W。Q4硅料产出进一步释放，单季度供给或达27万吨以上（对应组件100GW+）供给增加硅料价格出现拐点，11月以来散单价格陆续下降，我们预计硅料硅片降价带动组件价格降低，刺激年底装机需求爆发。23年硅料供给进一步增加，Q1硅料供给30万吨以上，我们预计明年全球光伏装机370-380gw，同增40%+！
#重点推荐：近期市场资金波动、光储估值回落、利好释放增强信心、当前是配置良机，强烈推荐：逆变器（阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、固德威、昱能科技）储能电池（派能科技、宁德时代、亿纬锂能），组件（隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源），看好topcon等电池新技术龙头（晶科能源、爱旭股份，关注钧达股份），和格局稳定的硅料 胶膜 金刚线和玻璃龙头（福斯特、通威股份、美畅股份、海优新材、福莱特、大全能源，关注信义光能）。
风险提示：政策不及预期，竞争加剧等
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真知无价，用钱说话
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