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银轮股份:加深与宁德合作,助力开拓新需求+实现全球化配套【国金电车】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-27 16:37:14
事件:公司公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。 🌟公司与宁德合作进一步加深,将有利于: 1、开拓新应用场景:有助于公司深耕麒麟电池(水冷板价值量翻倍)、储能等场景的新需求; 2、实现全球化配套:公司将与宁德共同开发海外项目合作模式,实现全球化配套。 🌟公司新能源业务客户结构优质。1)公司直接+间接供应大客户3000元左右,未来有望继续拓展供应份额,其他头部造车新势力基本覆盖;2) 公司为宁德供应水冷板,受益于行业趋势带来的水冷板价值量翻倍。 🌟展望未来,新能源业务高增长+盈利能力反转向上。 1)目标:25年,公司整体收入150亿元,目标新能源业务占比约50%,对应75亿元(21年8亿元左右); 2)拓展产品品类:芯片散热为新市场,目前市场仅两家供应商,公司先发优势强,已拿到大客户定点,全球份额接近50%; 3)开拓储能应用:公司19年开始已为北美客户供应储能产品。与宁德合作进一步加深,将有利于公司深耕储能热管理新需求。 投资建议:公司作为热管理龙头之一,绑定新能源头部客户+拓品+开拓储能保障收入高增长,同时内、外部环境向好增强盈利能力,持续推荐! ⚠️风险提示:下游需求不及预期,公司管理改善不及预期
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银轮股份
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