盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息;据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况;欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300-350亿,且23年预测本就是打了折扣很保守;今日公司发布国际大客户沃尔沃定点公告,预期未来还会有海外大客户持续涌入;看好电动车明年销量,接下来伴随着疫情放开预期,电动车订单也会进一步好转,且明年新车型丰富度将进一步提升,有望进一步促进销量,当前市场对于Q1销量预期较为悲观,我们预计明年 Q1电动车同比增速在25-30%以上,明年全年国内电动车销量可以达到850-900万辆,同比增长30%+;预计伴随着Q1电动车销量数据逐渐清晰,市场预期纠偏,锂电板块即将迎来较大的反弹节奏。
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