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逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高；分享最新资讯/不吹不黑。

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高抛低吸的老司机

2026-03-24 12:30:01

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逻辑为王、趋势交易、静待花开

这两天总是有粉丝私信吐槽，自从川普发癫寻衅波斯以来，3月份的交易难度直线上升；再加上电风扇行情下被量化反复揉搓，快到了崩溃边缘，不自信了、迷惘了！鉴于不知道怎么做心理按摩，劝退吧又太不负责任，在这里简单地聊一下观点，不作为投资依据，仅供理性参考。技术分析图画的不好，就不上了，凑合着看吧；立贴置顶，过几个月再回头来给自己看看，吸取经验教训。话说上证4000点、3900点都跟纸糊的一样，3800点昨天也被锤穿了；有道是事不过三，在连续3个极致的冰点后今天大A终于迎来了一个大家迫不及待的缩量反弹。那

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高抛低吸的老司机

2026-04-04 22:25:40

算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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高抛低吸的老司机

2026-04-04 21:43:54

近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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高抛低吸的老司机

2026-04-04 20:58:15

算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

中国把数据中心搬进大海#临港海底数据中心#大国基建#算力_财富号_东方财富网

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2026-04-04 20:42:45

福瑞达（600223）25年业绩点评：颐莲变革成效显著，瑷尔博士调整升级放量可期

　　2025年业绩双降承压，分红与股东回报维稳：2025年全年公司实现营收36.5亿元（同比-8%），归母净利润1.88亿元（同比-23%），扣非归母净利润1.7亿元（同比-19%）。业绩下滑主要系化妆品业务瑷尔博士品牌核心单品拉动力减弱、新品培育周期较长，以及药品业务受政策影响销售价格和销量下滑所致。2025年全年拟每10股派发现金红利0.57元（含税），分红比例30.86%。　　毛利率稳中有升，费用率略有扩张：2025年公司综合毛利率52.8%（同比+0.1pct），原料板块毛利率40.6

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2026-04-04 20:42:02

[东吴策略] 外部扰动下的“四月决断”

　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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2026-04-04 17:06:16

AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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2026-04-04 16:12:13

CPO行业迎里程碑？台积电硅光整合平台今年量产，或成为光通信关键底座

近日，SEMI国际半导体产业协会旗下硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛。会上，台积电指出，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。公司期待通过SiPhIA的跨企业协作框架，与产业伙伴共同推进这三个环节的标准建立与量产落地。据悉，COUPE平台通过SoIC技术将电子集成电路（EIC，如驱动/接收电路）与

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2026-04-04 14:02:18

工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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2026-04-04 12:09:35

算力太紧俏！英伟达四年前发布的H100租赁费用近半年飙升近40%

随着新年以来Anthropic、字节跳动等AI巨头不断发布爆款应用，叠加“龙虾”热潮推动开源大模型的调用激增，英伟达的H100芯片在租赁市场迎来身价“V型”反转的高光时刻。要知道，这款芯片是黄仁勋在2022年3月GTC上发布，同年秋季开始出货的产品。据半导体研究机构SemiAnalysis周四推出的“H100一年期租赁合约价格指数”，这款“老芯片”的租赁合约价格从2025年10月触及每小时1.7美元后，已经在今年3月飙升至每小时每块GPU 2.35美元，飙升近40%。该指数基于对100多家云服务

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2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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2026-04-04 09:56:51

美伊冲突持续影响铝产能供给，关注铝板块趋势性投资机会

　　霍尔木兹海峡的持续封锁系统性冲击全球铝供应链的稳定性，伊朗的报复行动加剧冲突紧张程度以及谈判的不确定性。中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）发布公告称，3月28日其位于阿布扎比哈利法经济区的塔维拉生产基地遭到伊朗导弹和无人机袭击，并遭受严重破坏。南帕尔斯等天然气设施受损加剧区域能源紧张，而霍尔木兹海峡航运中断则切断氧化铝输入，3月4日巴林铝业（Alba）宣布对电解铝生产线可控关停，合计产能30.84万吨，占年产能19%。此前卡塔尔铝业（Qataum）冶炼厂已于3月3日启动有序停产，预计

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2026-04-04 08:44:24

固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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2026-04-03 23:03:52

一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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算电协同风起，源网荷储新篇

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近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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逻辑为王、趋势交易、静待花开

这两天总是有粉丝私信吐槽，自从川普发癫寻衅波斯以来，3月份的交易难度直线上升；再加上电风扇行情下被量化反复揉搓，快到了崩溃边缘，不自信了、迷惘了！鉴于不知道怎么做心理按摩，劝退吧又太不负责任，在这里简单地聊一下观点，不作为投资依据，仅供理性参考。技术分析图画的不好，就不上了，凑合着看吧；立贴置顶，过几个月再回头来给自己看看，吸取经验教训。话说上证4000点、3900点都跟纸糊的一样，3800点昨天也被锤穿了；有道是事不过三，在连续3个极致的冰点后今天大A终于迎来了一个大家迫不及待的缩量反弹。那

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2026-04-04 22:25:40

算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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2026-04-04 21:43:54

近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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2026-04-04 20:58:15

算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

中国把数据中心搬进大海#临港海底数据中心#大国基建#算力_财富号_东方财富网

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2026-04-04 20:42:45

福瑞达（600223）25年业绩点评：颐莲变革成效显著，瑷尔博士调整升级放量可期

　　2025年业绩双降承压，分红与股东回报维稳：2025年全年公司实现营收36.5亿元（同比-8%），归母净利润1.88亿元（同比-23%），扣非归母净利润1.7亿元（同比-19%）。业绩下滑主要系化妆品业务瑷尔博士品牌核心单品拉动力减弱、新品培育周期较长，以及药品业务受政策影响销售价格和销量下滑所致。2025年全年拟每10股派发现金红利0.57元（含税），分红比例30.86%。　　毛利率稳中有升，费用率略有扩张：2025年公司综合毛利率52.8%（同比+0.1pct），原料板块毛利率40.6

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高抛低吸的老司机

2026-04-04 20:42:02

[东吴策略] 外部扰动下的“四月决断”

　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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2026-04-04 16:12:13

CPO行业迎里程碑？台积电硅光整合平台今年量产，或成为光通信关键底座

近日，SEMI国际半导体产业协会旗下硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛。会上，台积电指出，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。公司期待通过SiPhIA的跨企业协作框架，与产业伙伴共同推进这三个环节的标准建立与量产落地。据悉，COUPE平台通过SoIC技术将电子集成电路（EIC，如驱动/接收电路）与

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工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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2026-04-04 12:09:35

算力太紧俏！英伟达四年前发布的H100租赁费用近半年飙升近40%

随着新年以来Anthropic、字节跳动等AI巨头不断发布爆款应用，叠加“龙虾”热潮推动开源大模型的调用激增，英伟达的H100芯片在租赁市场迎来身价“V型”反转的高光时刻。要知道，这款芯片是黄仁勋在2022年3月GTC上发布，同年秋季开始出货的产品。据半导体研究机构SemiAnalysis周四推出的“H100一年期租赁合约价格指数”，这款“老芯片”的租赁合约价格从2025年10月触及每小时1.7美元后，已经在今年3月飙升至每小时每块GPU 2.35美元，飙升近40%。该指数基于对100多家云服务

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2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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2026-04-04 09:56:51

美伊冲突持续影响铝产能供给，关注铝板块趋势性投资机会

　　霍尔木兹海峡的持续封锁系统性冲击全球铝供应链的稳定性，伊朗的报复行动加剧冲突紧张程度以及谈判的不确定性。中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）发布公告称，3月28日其位于阿布扎比哈利法经济区的塔维拉生产基地遭到伊朗导弹和无人机袭击，并遭受严重破坏。南帕尔斯等天然气设施受损加剧区域能源紧张，而霍尔木兹海峡航运中断则切断氧化铝输入，3月4日巴林铝业（Alba）宣布对电解铝生产线可控关停，合计产能30.84万吨，占年产能19%。此前卡塔尔铝业（Qataum）冶炼厂已于3月3日启动有序停产，预计

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固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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2026-04-03 23:03:52

一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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福瑞达（600223）25年业绩点评：颐莲变革成效显著，瑷尔博士调整升级放量可期

　　2025年业绩双降承压，分红与股东回报维稳：2025年全年公司实现营收36.5亿元（同比-8%），归母净利润1.88亿元（同比-23%），扣非归母净利润1.7亿元（同比-19%）。业绩下滑主要系化妆品业务瑷尔博士品牌核心单品拉动力减弱、新品培育周期较长，以及药品业务受政策影响销售价格和销量下滑所致。2025年全年拟每10股派发现金红利0.57元（含税），分红比例30.86%。　　毛利率稳中有升，费用率略有扩张：2025年公司综合毛利率52.8%（同比+0.1pct），原料板块毛利率40.6

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　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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CPO行业迎里程碑？台积电硅光整合平台今年量产，或成为光通信关键底座

近日，SEMI国际半导体产业协会旗下硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛。会上，台积电指出，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。公司期待通过SiPhIA的跨企业协作框架，与产业伙伴共同推进这三个环节的标准建立与量产落地。据悉，COUPE平台通过SoIC技术将电子集成电路（EIC，如驱动/接收电路）与

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工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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算力太紧俏！英伟达四年前发布的H100租赁费用近半年飙升近40%

随着新年以来Anthropic、字节跳动等AI巨头不断发布爆款应用，叠加“龙虾”热潮推动开源大模型的调用激增，英伟达的H100芯片在租赁市场迎来身价“V型”反转的高光时刻。要知道，这款芯片是黄仁勋在2022年3月GTC上发布，同年秋季开始出货的产品。据半导体研究机构SemiAnalysis周四推出的“H100一年期租赁合约价格指数”，这款“老芯片”的租赁合约价格从2025年10月触及每小时1.7美元后，已经在今年3月飙升至每小时每块GPU 2.35美元，飙升近40%。该指数基于对100多家云服务

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工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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美伊冲突持续影响铝产能供给，关注铝板块趋势性投资机会

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固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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逻辑为王、趋势交易、静待花开

这两天总是有粉丝私信吐槽，自从川普发癫寻衅波斯以来，3月份的交易难度直线上升；再加上电风扇行情下被量化反复揉搓，快到了崩溃边缘，不自信了、迷惘了！鉴于不知道怎么做心理按摩，劝退吧又太不负责任，在这里简单地聊一下观点，不作为投资依据，仅供理性参考。技术分析图画的不好，就不上了，凑合着看吧；立贴置顶，过几个月再回头来给自己看看，吸取经验教训。话说上证4000点、3900点都跟纸糊的一样，3800点昨天也被锤穿了；有道是事不过三，在连续3个极致的冰点后今天大A终于迎来了一个大家迫不及待的缩量反弹。那

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2026-04-04 22:25:40

算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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2026-04-04 21:43:54

近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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2026-04-04 20:58:15

算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

中国把数据中心搬进大海#临港海底数据中心#大国基建#算力_财富号_东方财富网

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2026-04-04 20:42:45

福瑞达（600223）25年业绩点评：颐莲变革成效显著，瑷尔博士调整升级放量可期

　　2025年业绩双降承压，分红与股东回报维稳：2025年全年公司实现营收36.5亿元（同比-8%），归母净利润1.88亿元（同比-23%），扣非归母净利润1.7亿元（同比-19%）。业绩下滑主要系化妆品业务瑷尔博士品牌核心单品拉动力减弱、新品培育周期较长，以及药品业务受政策影响销售价格和销量下滑所致。2025年全年拟每10股派发现金红利0.57元（含税），分红比例30.86%。　　毛利率稳中有升，费用率略有扩张：2025年公司综合毛利率52.8%（同比+0.1pct），原料板块毛利率40.6

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高抛低吸的老司机

2026-04-04 20:42:02

[东吴策略] 外部扰动下的“四月决断”

　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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2026-04-04 16:12:13

CPO行业迎里程碑？台积电硅光整合平台今年量产，或成为光通信关键底座

近日，SEMI国际半导体产业协会旗下硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛。会上，台积电指出，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。公司期待通过SiPhIA的跨企业协作框架，与产业伙伴共同推进这三个环节的标准建立与量产落地。据悉，COUPE平台通过SoIC技术将电子集成电路（EIC，如驱动/接收电路）与

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工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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算力太紧俏！英伟达四年前发布的H100租赁费用近半年飙升近40%

随着新年以来Anthropic、字节跳动等AI巨头不断发布爆款应用，叠加“龙虾”热潮推动开源大模型的调用激增，英伟达的H100芯片在租赁市场迎来身价“V型”反转的高光时刻。要知道，这款芯片是黄仁勋在2022年3月GTC上发布，同年秋季开始出货的产品。据半导体研究机构SemiAnalysis周四推出的“H100一年期租赁合约价格指数”，这款“老芯片”的租赁合约价格从2025年10月触及每小时1.7美元后，已经在今年3月飙升至每小时每块GPU 2.35美元，飙升近40%。该指数基于对100多家云服务

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2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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2026-04-04 09:56:51

美伊冲突持续影响铝产能供给，关注铝板块趋势性投资机会

　　霍尔木兹海峡的持续封锁系统性冲击全球铝供应链的稳定性，伊朗的报复行动加剧冲突紧张程度以及谈判的不确定性。中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）发布公告称，3月28日其位于阿布扎比哈利法经济区的塔维拉生产基地遭到伊朗导弹和无人机袭击，并遭受严重破坏。南帕尔斯等天然气设施受损加剧区域能源紧张，而霍尔木兹海峡航运中断则切断氧化铝输入，3月4日巴林铝业（Alba）宣布对电解铝生产线可控关停，合计产能30.84万吨，占年产能19%。此前卡塔尔铝业（Qataum）冶炼厂已于3月3日启动有序停产，预计

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固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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2026-04-03 23:03:52

一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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近一周机构调研个股有280多只，其中18股调研机构家数超120

●近一周机构调研个股有280多只，圣邦股份调研机构数最多，达188。圣邦股份，2025年度，公司实现营业收入38.89亿元，同比增长16.46%；归母净利润5.47亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润4.28亿元，同比下降5.23%。在调研中，圣邦股份表示，公司产品丰富，应用领域广泛，目前拥有近7000款可销售产品，覆盖38大产品品类，年度有交易的客户逾6000家。在光模块相关领域，公司已耕耘十余年，覆盖众多产品品类，未来成长空间将随市场需求同步提升。　　●多只千亿市值科技巨头获得逾百家

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算电协同标杆，临港海底数据中心已运营超过一个月‌，你知道它有多牛吗？

全球首个“海风直连”海底数据中心——上海临港海底数据中心已于2026年2月正式投入运营，标志着中国在绿色算力基础设施领域迈出关键一步。该项目实现了“海上风电直供+海水自然冷却”的创新模式，打造“算电一体”绿色实践标杆。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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福瑞达（600223）25年业绩点评：颐莲变革成效显著，瑷尔博士调整升级放量可期

　　2025年业绩双降承压，分红与股东回报维稳：2025年全年公司实现营收36.5亿元（同比-8%），归母净利润1.88亿元（同比-23%），扣非归母净利润1.7亿元（同比-19%）。业绩下滑主要系化妆品业务瑷尔博士品牌核心单品拉动力减弱、新品培育周期较长，以及药品业务受政策影响销售价格和销量下滑所致。2025年全年拟每10股派发现金红利0.57元（含税），分红比例30.86%。　　毛利率稳中有升，费用率略有扩张：2025年公司综合毛利率52.8%（同比+0.1pct），原料板块毛利率40.6

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　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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近日，SEMI国际半导体产业协会旗下硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛。会上，台积电指出，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。公司期待通过SiPhIA的跨企业协作框架，与产业伙伴共同推进这三个环节的标准建立与量产落地。据悉，COUPE平台通过SoIC技术将电子集成电路（EIC，如驱动/接收电路）与

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工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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算力太紧俏！英伟达四年前发布的H100租赁费用近半年飙升近40%

随着新年以来Anthropic、字节跳动等AI巨头不断发布爆款应用，叠加“龙虾”热潮推动开源大模型的调用激增，英伟达的H100芯片在租赁市场迎来身价“V型”反转的高光时刻。要知道，这款芯片是黄仁勋在2022年3月GTC上发布，同年秋季开始出货的产品。据半导体研究机构SemiAnalysis周四推出的“H100一年期租赁合约价格指数”，这款“老芯片”的租赁合约价格从2025年10月触及每小时1.7美元后，已经在今年3月飙升至每小时每块GPU 2.35美元，飙升近40%。该指数基于对100多家云服务

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工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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美伊冲突持续影响铝产能供给，关注铝板块趋势性投资机会

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固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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