因为目前新冠行情愈演愈烈,对于一些消息炒作力度很大,熊去氧胆酸“老药新用”,产生了“预防新冠”的学术发现,一个非临床研究都引发了宣泰医药三个20cm涨停,且发现媒体报道的时间晚于论文发布时间,当市场大部分人知道时,才开始一轮爆炒。同时研究结果最好有论文支持,论文支持意味着专业机构支持,如贵州百灵产品和连花清瘟进行临床试验也引起了市场的关注。
按照“老药新用”“预防和减缓新冠” “有论文支持”这三个法则发现学术研究和应用范围更广的“阿比多尔”,对应公司江苏吴中是国内5家获批生产阿比多尔原料药企业之一,同时6个国产成品药批件中,公司占据2个,从原料药和成品药来说都是A股唯一上市公司。2021年江苏吴中盐酸阿比多尔市场份额占比为32.37%
在预防方面,研究表明对于暴露于新冠病毒环境中家庭成员及医护人员,暴露后预防服用阿比多尔(每次2袋,每日1次,疗程10-14天)可有效降低新冠肺炎感染率。
在缩短病程方面,阿比多尔每次0.2g,每日3次,连续服用7天。连花清瘟,每次4粒,每日3次,连续服用7天,可以显著缩短病程。
即使仅考虑缩短病程的用途,根据最终80%感染率计算,10%的人采用此方案计算,一疗程需要7盒共196元(终端价)。给予终端折扣按照30%计算,净利率按照20%计算,市占率按照32.37%计算。带来净利润增量9.94亿。暂不考虑其他业务,对应PE仅5.41倍。
相关链接:
(1) 预防应用阿比多尔有效降低新冠肺炎感染率https://view.inews.qq.com/a/20221210A02K1O00
(2) 阿比多尔联合连花清瘟有效改善新冠患者临床症状,缩短病程 https://mp.weixin.qq.com/s/NotjZOnXzH1pSNni19om8Q