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2025-03-03 21:09:26
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上海微电子先进封装光刻机扩产:国产替代的里程碑与产业链机遇(附表)
一、国产替代的突破:先进封装光刻机产能跃升 上海微电子装备(SMEE)近期通过先进封装光刻机产业化项目环评,计划新增100台先进封装光刻机及配套设备,较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发,成为国产替代进程中的关键里程碑。 技术地位:上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额,其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平,可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。 国产化意义:封装光刻机虽非前道制造核心设备,但作为芯片
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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“全国低空交通一张网”启动,开启经济新空域,全产业链梳理看我这篇就够了(附小表哥)
低空经济,时代新风口 2024 年被称为低空经济元年,全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告,凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心,具有产业链长、辐射范围广的特点,涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面,横跨第一、第二、第三产业 ,包括通用航空、无人机、eVTOL 三个产业形态。工信部赛迪研究院报告显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速达 33.8% ,中国民航局更是预测,到 2025 年,我国低空经济的市场规模将达到
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开年看两会:九大预期方向锁定结构性机遇,掘金政策红利新主线(附小表哥)
两会启幕,经济新航标浮现 每年两会,都像是一场经济发展的 “战略研讨会”,为全年乃至更长远的经济走向定调,意义非凡。今年,在复杂多变的国内外经济形势下,两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼,想从中捕捉到经济发展的新方向,挖掘出投资和发展的新机遇。今天,咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向,看看它们将如何为经济发展注入新动力,又会给我们的生活和投资带来哪些影响。 并购 + 国企改革:资本棋局,国企焕新 国企改革一直是经济领域的重头戏,而并购重组则是其中的关键一招。从政策导向来看,国家
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“木头姐”力挺!AI医药革命,下一个投资风口?(附小表哥)
“女版巴菲特” 盯上 AI 医药 在投资界,“木头姐” 凯西・伍德(Cathie Wood)可谓是无人不知、无人不晓。这位方舟投资管理公司的首席执行官,凭借着对科技创新的敏锐洞察力和大胆押注,被誉为 “女版巴菲特”。她曾因重仓特斯拉,在 2020 年成为华尔街的头号基金经理,旗下产品净值暴涨 170%,一战封神。而如今,她又将目光聚焦在了一个极具潜力的领域 ——AI 医药革命。 凯西・伍德坚信,医疗保健是最被低估的 AI 应用领域。在科技飞速发展的当下,AI 已经在诸多领域展现出了巨大的变革力量
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“昇腾+DeepSeek”:国产AI的破局与进击之路(附股)
国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上,国产力量正努力突破,寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作,无疑是给国产 AI 打了一剂强心针,成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。 一直以来,国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技术上的长期领先,使得国内企业在技术突破和成本控制上面临着巨大的压力。同时,供应链的不稳定也像达摩克利斯之剑,高悬在国产 AI 产业的头顶。但华为昇腾与 DeepSeek 的合作,让我们看到了国产 AI 打破这
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DeepSeek破局,国内云厂迎来“第二春”?(附小表哥)
DeepSeek 火爆,云平台纷纷入局 最近,AI 领域可谓是热闹非凡,DeepSeek 模型横空出世,迅速成为行业焦点。它在数学、代码、自然语言推理等任务上表现卓越,性能直逼 OpenAI 的先进模型 ,但训练成本却低得惊人,只有其几分之一甚至更低。更让人惊喜的是,DeepSeek 秉持开源理念,允许商业用途和模型二次开发,这一举措极大地激发了全球开发者的热情,大家纷纷投身于基于 DeepSeek 模型的创新应用开发中。 在这股热潮下,百度云、阿里云、华为云、腾讯云等多家云平台敏锐地捕捉到了机
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AI新方向——DeepSeek(深度求索)概念股梳理
与DeepSeek(深度求索)存在股权关联、技术合作或业务协同的A股上市公司主要包括以下几类,具体合作细节需以公司公告和最新进展为准: 一、股权关联方 浙江东方(600120) 通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,持股路径为浙江东方→东方嘉富(持股40%)→DeepSeek。 创投业务利润贡献提升至18%(2023年)。 华金资本(000532) 珠海国资旗下投资平台,通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资,布局AI大模型赛道。 二、算力基础设施供应商 浪潮信
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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上海微电子先进封装光刻机扩产:国产替代的里程碑与产业链机遇(附表)
一、国产替代的突破:先进封装光刻机产能跃升 上海微电子装备(SMEE)近期通过先进封装光刻机产业化项目环评,计划新增100台先进封装光刻机及配套设备,较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发,成为国产替代进程中的关键里程碑。 技术地位:上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额,其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平,可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。 国产化意义:封装光刻机虽非前道制造核心设备,但作为芯片
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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低空经济,时代新风口 2024 年被称为低空经济元年,全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告,凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心,具有产业链长、辐射范围广的特点,涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面,横跨第一、第二、第三产业 ,包括通用航空、无人机、eVTOL 三个产业形态。工信部赛迪研究院报告显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速达 33.8% ,中国民航局更是预测,到 2025 年,我国低空经济的市场规模将达到
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两会启幕,经济新航标浮现 每年两会,都像是一场经济发展的 “战略研讨会”,为全年乃至更长远的经济走向定调,意义非凡。今年,在复杂多变的国内外经济形势下,两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼,想从中捕捉到经济发展的新方向,挖掘出投资和发展的新机遇。今天,咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向,看看它们将如何为经济发展注入新动力,又会给我们的生活和投资带来哪些影响。 并购 + 国企改革:资本棋局,国企焕新 国企改革一直是经济领域的重头戏,而并购重组则是其中的关键一招。从政策导向来看,国家
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“女版巴菲特” 盯上 AI 医药 在投资界,“木头姐” 凯西・伍德(Cathie Wood)可谓是无人不知、无人不晓。这位方舟投资管理公司的首席执行官,凭借着对科技创新的敏锐洞察力和大胆押注,被誉为 “女版巴菲特”。她曾因重仓特斯拉,在 2020 年成为华尔街的头号基金经理,旗下产品净值暴涨 170%,一战封神。而如今,她又将目光聚焦在了一个极具潜力的领域 ——AI 医药革命。 凯西・伍德坚信,医疗保健是最被低估的 AI 应用领域。在科技飞速发展的当下,AI 已经在诸多领域展现出了巨大的变革力量
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国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上,国产力量正努力突破,寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作,无疑是给国产 AI 打了一剂强心针,成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。 一直以来,国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技术上的长期领先,使得国内企业在技术突破和成本控制上面临着巨大的压力。同时,供应链的不稳定也像达摩克利斯之剑,高悬在国产 AI 产业的头顶。但华为昇腾与 DeepSeek 的合作,让我们看到了国产 AI 打破这
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AI新方向——DeepSeek(深度求索)概念股梳理
与DeepSeek(深度求索)存在股权关联、技术合作或业务协同的A股上市公司主要包括以下几类,具体合作细节需以公司公告和最新进展为准: 一、股权关联方 浙江东方(600120) 通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,持股路径为浙江东方→东方嘉富(持股40%)→DeepSeek。 创投业务利润贡献提升至18%(2023年)。 华金资本(000532) 珠海国资旗下投资平台,通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资,布局AI大模型赛道。 二、算力基础设施供应商 浪潮信
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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上海微电子先进封装光刻机扩产:国产替代的里程碑与产业链机遇(附表)
一、国产替代的突破:先进封装光刻机产能跃升 上海微电子装备(SMEE)近期通过先进封装光刻机产业化项目环评,计划新增100台先进封装光刻机及配套设备,较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发,成为国产替代进程中的关键里程碑。 技术地位:上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额,其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平,可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。 国产化意义:封装光刻机虽非前道制造核心设备,但作为芯片
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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“全国低空交通一张网”启动,开启经济新空域,全产业链梳理看我这篇就够了(附小表哥)
低空经济,时代新风口 2024 年被称为低空经济元年,全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告,凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心,具有产业链长、辐射范围广的特点,涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面,横跨第一、第二、第三产业 ,包括通用航空、无人机、eVTOL 三个产业形态。工信部赛迪研究院报告显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速达 33.8% ,中国民航局更是预测,到 2025 年,我国低空经济的市场规模将达到
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开年看两会:九大预期方向锁定结构性机遇,掘金政策红利新主线(附小表哥)
两会启幕,经济新航标浮现 每年两会,都像是一场经济发展的 “战略研讨会”,为全年乃至更长远的经济走向定调,意义非凡。今年,在复杂多变的国内外经济形势下,两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼,想从中捕捉到经济发展的新方向,挖掘出投资和发展的新机遇。今天,咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向,看看它们将如何为经济发展注入新动力,又会给我们的生活和投资带来哪些影响。 并购 + 国企改革:资本棋局,国企焕新 国企改革一直是经济领域的重头戏,而并购重组则是其中的关键一招。从政策导向来看,国家
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“木头姐”力挺!AI医药革命,下一个投资风口?(附小表哥)
“女版巴菲特” 盯上 AI 医药 在投资界,“木头姐” 凯西・伍德(Cathie Wood)可谓是无人不知、无人不晓。这位方舟投资管理公司的首席执行官,凭借着对科技创新的敏锐洞察力和大胆押注,被誉为 “女版巴菲特”。她曾因重仓特斯拉,在 2020 年成为华尔街的头号基金经理,旗下产品净值暴涨 170%,一战封神。而如今,她又将目光聚焦在了一个极具潜力的领域 ——AI 医药革命。 凯西・伍德坚信,医疗保健是最被低估的 AI 应用领域。在科技飞速发展的当下,AI 已经在诸多领域展现出了巨大的变革力量
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“昇腾+DeepSeek”:国产AI的破局与进击之路(附股)
国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上,国产力量正努力突破,寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作,无疑是给国产 AI 打了一剂强心针,成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。 一直以来,国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技术上的长期领先,使得国内企业在技术突破和成本控制上面临着巨大的压力。同时,供应链的不稳定也像达摩克利斯之剑,高悬在国产 AI 产业的头顶。但华为昇腾与 DeepSeek 的合作,让我们看到了国产 AI 打破这
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DeepSeek破局,国内云厂迎来“第二春”?(附小表哥)
DeepSeek 火爆,云平台纷纷入局 最近,AI 领域可谓是热闹非凡,DeepSeek 模型横空出世,迅速成为行业焦点。它在数学、代码、自然语言推理等任务上表现卓越,性能直逼 OpenAI 的先进模型 ,但训练成本却低得惊人,只有其几分之一甚至更低。更让人惊喜的是,DeepSeek 秉持开源理念,允许商业用途和模型二次开发,这一举措极大地激发了全球开发者的热情,大家纷纷投身于基于 DeepSeek 模型的创新应用开发中。 在这股热潮下,百度云、阿里云、华为云、腾讯云等多家云平台敏锐地捕捉到了机
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AI新方向——DeepSeek(深度求索)概念股梳理
与DeepSeek(深度求索)存在股权关联、技术合作或业务协同的A股上市公司主要包括以下几类,具体合作细节需以公司公告和最新进展为准: 一、股权关联方 浙江东方(600120) 通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,持股路径为浙江东方→东方嘉富(持股40%)→DeepSeek。 创投业务利润贡献提升至18%(2023年)。 华金资本(000532) 珠海国资旗下投资平台,通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资,布局AI大模型赛道。 二、算力基础设施供应商 浪潮信
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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上海微电子先进封装光刻机扩产:国产替代的里程碑与产业链机遇(附表)
一、国产替代的突破:先进封装光刻机产能跃升 上海微电子装备(SMEE)近期通过先进封装光刻机产业化项目环评,计划新增100台先进封装光刻机及配套设备,较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发,成为国产替代进程中的关键里程碑。 技术地位:上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额,其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平,可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。 国产化意义:封装光刻机虽非前道制造核心设备,但作为芯片
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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“全国低空交通一张网”启动,开启经济新空域,全产业链梳理看我这篇就够了(附小表哥)
低空经济,时代新风口 2024 年被称为低空经济元年,全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告,凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心,具有产业链长、辐射范围广的特点,涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面,横跨第一、第二、第三产业 ,包括通用航空、无人机、eVTOL 三个产业形态。工信部赛迪研究院报告显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速达 33.8% ,中国民航局更是预测,到 2025 年,我国低空经济的市场规模将达到
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两会启幕,经济新航标浮现 每年两会,都像是一场经济发展的 “战略研讨会”,为全年乃至更长远的经济走向定调,意义非凡。今年,在复杂多变的国内外经济形势下,两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼,想从中捕捉到经济发展的新方向,挖掘出投资和发展的新机遇。今天,咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向,看看它们将如何为经济发展注入新动力,又会给我们的生活和投资带来哪些影响。 并购 + 国企改革:资本棋局,国企焕新 国企改革一直是经济领域的重头戏,而并购重组则是其中的关键一招。从政策导向来看,国家
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“女版巴菲特” 盯上 AI 医药 在投资界,“木头姐” 凯西・伍德(Cathie Wood)可谓是无人不知、无人不晓。这位方舟投资管理公司的首席执行官,凭借着对科技创新的敏锐洞察力和大胆押注,被誉为 “女版巴菲特”。她曾因重仓特斯拉,在 2020 年成为华尔街的头号基金经理,旗下产品净值暴涨 170%,一战封神。而如今,她又将目光聚焦在了一个极具潜力的领域 ——AI 医药革命。 凯西・伍德坚信,医疗保健是最被低估的 AI 应用领域。在科技飞速发展的当下,AI 已经在诸多领域展现出了巨大的变革力量
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国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上,国产力量正努力突破,寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作,无疑是给国产 AI 打了一剂强心针,成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。 一直以来,国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技术上的长期领先,使得国内企业在技术突破和成本控制上面临着巨大的压力。同时,供应链的不稳定也像达摩克利斯之剑,高悬在国产 AI 产业的头顶。但华为昇腾与 DeepSeek 的合作,让我们看到了国产 AI 打破这
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DeepSeek破局,国内云厂迎来“第二春”?(附小表哥)
DeepSeek 火爆,云平台纷纷入局 最近,AI 领域可谓是热闹非凡,DeepSeek 模型横空出世,迅速成为行业焦点。它在数学、代码、自然语言推理等任务上表现卓越,性能直逼 OpenAI 的先进模型 ,但训练成本却低得惊人,只有其几分之一甚至更低。更让人惊喜的是,DeepSeek 秉持开源理念,允许商业用途和模型二次开发,这一举措极大地激发了全球开发者的热情,大家纷纷投身于基于 DeepSeek 模型的创新应用开发中。 在这股热潮下,百度云、阿里云、华为云、腾讯云等多家云平台敏锐地捕捉到了机
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2025-01-25 21:21:58
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AI新方向——DeepSeek(深度求索)概念股梳理
与DeepSeek(深度求索)存在股权关联、技术合作或业务协同的A股上市公司主要包括以下几类,具体合作细节需以公司公告和最新进展为准: 一、股权关联方 浙江东方(600120) 通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,持股路径为浙江东方→东方嘉富(持股40%)→DeepSeek。 创投业务利润贡献提升至18%(2023年)。 华金资本(000532) 珠海国资旗下投资平台,通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资,布局AI大模型赛道。 二、算力基础设施供应商 浪潮信
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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2025-03-03 21:09:26
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上海微电子先进封装光刻机扩产:国产替代的里程碑与产业链机遇(附表)
一、国产替代的突破:先进封装光刻机产能跃升 上海微电子装备(SMEE)近期通过先进封装光刻机产业化项目环评,计划新增100台先进封装光刻机及配套设备,较现有19台产能实现**超5倍跃升。这一扩产标志着国产光刻机在封装领域的技术成熟与市场需求爆发,成为国产替代进程中的关键里程碑。 技术地位:上海微电子的封装光刻机已占据国内80%以上市场份额,其新一代2.5D/3D封装光刻机技术指标达国际同类最高水平,可满足5G、AI芯片等高密度异构集成需求。 国产化意义:封装光刻机虽非前道制造核心设备,但作为芯片
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2025-03-02 13:31:56
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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2025-03-02 13:16:30
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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2025-03-01 23:50:43
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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2025-03-01 19:43:52
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-26 08:34:42
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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2025-02-14 17:08:18
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“全国低空交通一张网”启动,开启经济新空域,全产业链梳理看我这篇就够了(附小表哥)
低空经济,时代新风口 2024 年被称为低空经济元年,全国两会将 “低空经济” 首次写入政府工作报告,凸显了其在国家经济发展中的重要地位。低空经济是以低空飞行活动为核心,具有产业链长、辐射范围广的特点,涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障以及综合服务四个方面,横跨第一、第二、第三产业 ,包括通用航空、无人机、eVTOL 三个产业形态。工信部赛迪研究院报告显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速达 33.8% ,中国民航局更是预测,到 2025 年,我国低空经济的市场规模将达到
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2025-02-10 22:40:17
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开年看两会:九大预期方向锁定结构性机遇,掘金政策红利新主线(附小表哥)
两会启幕,经济新航标浮现 每年两会,都像是一场经济发展的 “战略研讨会”,为全年乃至更长远的经济走向定调,意义非凡。今年,在复杂多变的国内外经济形势下,两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼,想从中捕捉到经济发展的新方向,挖掘出投资和发展的新机遇。今天,咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向,看看它们将如何为经济发展注入新动力,又会给我们的生活和投资带来哪些影响。 并购 + 国企改革:资本棋局,国企焕新 国企改革一直是经济领域的重头戏,而并购重组则是其中的关键一招。从政策导向来看,国家
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“木头姐”力挺!AI医药革命,下一个投资风口?(附小表哥)
“女版巴菲特” 盯上 AI 医药 在投资界,“木头姐” 凯西・伍德(Cathie Wood)可谓是无人不知、无人不晓。这位方舟投资管理公司的首席执行官,凭借着对科技创新的敏锐洞察力和大胆押注,被誉为 “女版巴菲特”。她曾因重仓特斯拉,在 2020 年成为华尔街的头号基金经理,旗下产品净值暴涨 170%,一战封神。而如今,她又将目光聚焦在了一个极具潜力的领域 ——AI 医药革命。 凯西・伍德坚信,医疗保健是最被低估的 AI 应用领域。在科技飞速发展的当下,AI 已经在诸多领域展现出了巨大的变革力量
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2025-02-08 22:47:08
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“昇腾+DeepSeek”:国产AI的破局与进击之路(附股)
国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上,国产力量正努力突破,寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作,无疑是给国产 AI 打了一剂强心针,成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。 一直以来,国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技术上的长期领先,使得国内企业在技术突破和成本控制上面临着巨大的压力。同时,供应链的不稳定也像达摩克利斯之剑,高悬在国产 AI 产业的头顶。但华为昇腾与 DeepSeek 的合作,让我们看到了国产 AI 打破这
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与DeepSeek(深度求索)存在股权关联、技术合作或业务协同的A股上市公司主要包括以下几类,具体合作细节需以公司公告和最新进展为准: 一、股权关联方 浙江东方(600120) 通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,持股路径为浙江东方→东方嘉富(持股40%)→DeepSeek。 创投业务利润贡献提升至18%(2023年)。 华金资本(000532) 珠海国资旗下投资平台,通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资,布局AI大模型赛道。 二、算力基础设施供应商 浪潮信
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-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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