【国金晨讯精选221213】-韭研公社

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【国金晨讯精选221213】

夜长梦山

2022-12-13 19:49:08

【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.10/2.54/3.70亿元，增持。公司主营EGR（废气再循环系统）、驱动电机铁芯&天然气喷射系统、精密结构件三大板块业务。公司系EGR行业龙头（国内柴油机EGR市占率保持在50%左右），国内特斯拉电机铁芯的一供，天然气喷射系统与博世紧密绑定；受高端电机铁芯高需求驱动，2022年10月公司第二次增发募集7.2亿元用于建设新能源汽车驱动电机铁芯。【珠宝罗晓婷/蔡昕妤】12月推荐：1）Q4培育钻业务望有所进展的中国黄金；2）技术硬核、最后王者，大股东增持计划实施完毕、关注股权激励落地进度中兵红箭。11月淘系+抖音+京东（黄金首饰+钻石首饰+K金+人工宝石）销售额101-104亿元、+32%～+36%、环比提速。Q4美国终端零售需求保持快增、铺货需求减弱；中游印度库存仍维持低位运行；9月中旬来培育裸钻全球报价企稳，供需格局回归理性；板块利空出尽。【宏观赵伟】11月货币金融数据点评：11月新增人民币贷款1.21万亿元、预期1.32万亿元。新增社融1.99万亿元，同比少增6109亿元；社融存量增速10%、环比回落0.3%，M2同比增速12.4%、环比回升0.6%。政策加力下，企业端融资延续改善，企业报表被呵护的相对较好，企业短贷收缩，融资结构延续改善。实体需求尚未明显修复，票据依然有“冲量”痕迹。伴随“三支箭”等措施落地，稳地产效果还待跟踪，关键在于需求回升、但尚未出现改善信号。【食饮/农牧刘宸倩】重点推荐牧原股份、温氏股份、巨星农牧。前期受到疫情影响，生猪调运不畅使得养殖户被迫压栏，但近期疫情管控持续优化促使行业加速出栏，生猪价格短期承压。11月统计内12家规模企业共计出栏生猪1122.5万头，环比增长7.0%，同比增长27.4%。目前多家企业估值水平仍处在较低位置，生猪养殖板块配置安全边际较高，成本控制优秀和出栏量增速较快的企业有望实现利润端的持续好转，存在长期投资价值。

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