跨年行情机会
hufangbin
2021-11-30 21:41:33
一、历年跨年行情的特征1、领涨主线与估值和交易情绪无关2、均为高景气度逻辑得到验证的行业3、前期强势行业大概率强者恒强二、目前行情的机会与方向1、新能源汽车产业链中的汽车电子（芯片）、汽车零部件。由于以下原因，造成全球芯片供应吃紧：新冠疫情得到控制，电子设备芯片需求旺盛，而5G设备终端也增加了半导体需求；芯片产能扩张的时间长；美国封锁华为引起其它同行产生危机感，开始大量囤积芯片；新能源车的爆发式增长需要更多的芯片，现有或明年有新建产能产出的芯片将受益。汽车零部件这一块，并非所有的汽车零部件都受益，而是与新能源车相关的有增量的汽车零部件将有明确的业绩增长。2、智能电网领域的输配电。新建的风、光电，必须有与之配套的电网输送系统。3、部分光伏、风电。风、光电经过前段时间的强势上涨，有调整估值的需求，但目前这个赛道又具有确定性的机会，可以寻找估值较低的标的。4、无宇宙为主的大科技。这个不用说了，正是这段时间的热点，虽然这几个稍有降温，但这个赛道的具有无限的想象空间。5、军工。强军势在必行，推动航空发动机、军工电子、舰船需求的增长，确定性很高。
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