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2023-06-26 18:41:59

保隆科技：成长板块渐兑现，进击第二增长曲线

空悬切入多款车型利润释放，第二增长曲线明确：公司空悬龙头地位逐渐明确，切入理想X、W平台、比亚迪腾势、蔚来NT2.0等代表性新能源客户重点车型，并实现在通用等传统主流合资燃油车的突破，三四季度、有望分别开启腾势N7、奇瑞华为、小鹏MPV等车型量产，空悬是自动驾驶执行层高asp低渗透率重要组成部分，预计2023至2025年营收分别为11、22、35亿元，保隆的空悬业务当前已实现盈利兑现，后续持续放量可期。传感器为业务预期差明确，成本弹性释放盈利：保隆科技布局压力、速度、位置、电流、加速度、光雨六

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保隆科技

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2023-05-28 10:39:50

国产大飞机产业链

C919即将首航，打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年，国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。【大飞机产业链】市场空间：未来20年中国客机市场价值超9万亿，国产客机订单价值超1万亿。大飞机产业链：自主可控，国产化替代是未来产业链供应链的主旋律。国产客机订单额产业链拆分： 1）机体制造：价值占比36%，价值约3600亿元。 2）动力装置：价值占比约22%，价值约2200亿

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航发动力
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中航机载

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2023-04-19 23:02:05

TDI涨价，沧洲大化迎来业绩改善期

本文仅为个人观点，目的为互相交流，不作为专卖依据。 TDI是异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用途广泛，主末用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。2023年3月1日，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。22年路德维希30万吨产能(此次关闭的项目)全球占比达9%，由此计算，全球TDI产能约为333万吨，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI

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沧州大化

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2023-03-14 09:04:03

利润是计算器摁出来的？用静态的数据代替动态的业绩？下游客户用长协锁定价格没有？

@牛市一冲飞天：糖现货价格达到6130元，中粮糖业利润增厚7亿+

近期白糖涨势迅猛，从5800元突破了6000元，一举站上5年最高点，来到6300元一吨期货价格。现货昨天出厂价报6132元。 S中粮糖业(sh600737)S 对白糖价格非常敏感，自有制糖炼糖产能为210万吨，糖价每涨100元，利润增厚2.1亿，外加今年西红柿和甘蔗降价，成本下降，有望达到2.3亿利

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2023-03-05 21:13:23

京沪高铁-业绩拐点即将到来

风险提示：本文仅用于逻辑交流，不作为投资建议。京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。京沪高铁本线路以及收购

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京沪高铁

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2023-01-29 16:26:22

海利得光伏反射膜将带来边际变化

本文仅用于交流学习，非荐股。在有兴趣的情况下，请结合技术形态及盘口择时。一、主要业务及经营模式。公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为:具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布天花膜、柔性环保及新能源材料、石塑地板等；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PT

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海利得

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2023-01-04 10:29:12

沃格光电—即将迎来戴维斯双击

沃格光电是一家从事玻璃精加工业务的企业，主要从事玻璃减薄与切割。下游客户是以深天马待的显示器厂商。由于公司以前从事的加工业务毛利率低，公司股价从近60元跌到12元。沃格光电董事长是一个具有长远眼光的企业家，公司研发的脚步从未停止。截至目前公司研发团队 300 人左右，目前设有新余研究院、东莞研究院和专家组，后续计划增设武汉研究院；截至2022 4 / 6年上半年公司具备国内专利340件，国际专利 2 套，并荣获第22届国家优秀专利奖，同时，公司目前在进行的有 76 项研发立项。研发方向包括不限于

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沃格光电

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2022-12-30 09:32:28

赛轮轮胎解析

本文仅供学习交流，非荐股。从2021年开始，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使轮胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国轮胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。目前，海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线均已跌破1500美金/FEU，至欧洲航线分别跌破2500/2000美金/FEU，海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商

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赛轮轮胎

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2022-11-23 08:35:57

储能行业2023年投资策略

海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑，户用储能需求快速增长。 2021年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飞速上涨，储能经济性体现，市场火爆。以德国为例，2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模1.27GWh，同比 +49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下，户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋，家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道，户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持

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华宝新能

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2022-09-22 15:14:21

伊利股份

2022上半年业绩优于预期：公司22H1共计实现总收入、净利润分别为634.6/61.4亿元，同比+12.3%/+15.4%，除非归母净利润为58.9亿元，同比+17.5%，其中Q2收入、归母净利润分别实现323.0/26.1亿元，同比+11.2%/+154.3%，二季度业绩显著超预期。如剔除澳优并表影响，上半年公司收入、净利润分别为616/61亿元，同比+9%/+15%。　　多品类优势全面释放：分业务看，公司液态乳业务、奶粉及奶制品业务、冷饮产品业务22H1分别实现收入428.9/120.7

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2022-08-25 18:40:54

光热储能

光热发电原理利用镜面反射，把太阳光的热量聚焦加热熔盐，再用熔盐这种高温高热的介质，去跟水交换，水变成高温高压蒸汽，或者过热蒸汽去驱动汽轮机，稳定发电。简单地来说，光热与光伏最大的区别在于，光伏直接将太阳能转换为电能，而光热是将太阳光先以热能的形式储存起来，而后把储存的热量释放出来再进行发电。正因为光热发电可储存热能的特点，可以有效弥补光伏夜间无法发电的劣势，达到错峰调调控的效果。当前新建的光热电站，都将光热部分作为光伏电站的储能设施配套使用。国家开始支持光热电站，以新疆力度最大：新疆项目

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安彩高科

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2022-08-13 10:52:41

折叠屏

今日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。作为小米的折叠屏旗舰机，小米下足了功夫，给

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2022-08-01 09:15:59

激光雷达：技术面静水流深，市场面百舸争流

激光雷达技术壁垒高筑，结构组成复杂。就其分类而言，以扫描模块为尺可分为机械式、半固态式、固态式，目前半固态式各种方案已有车规产品；以激光波长为尺可分为905nm和1550nm，当前905nm是市场主流；以探测原理为尺可分为三角测距法、飞行时间法（TOF）、连续调频法（FMCW），当前飞行时间法是市场主流。长期看，固态（OPA）+1550nm+FMCW是理想的技术方案，但技术、成本、产业链成熟度存在阻碍，落地尚需时日。下游应用：新势力成长，构筑LiDAR确定性自动驾驶玩家因感知路线不同可区分为

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炬光科技

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2022-07-07 11:58:48

激光雷达解析

激光雷达发展历史分为概念期、萌芽期、运行期、量产期四大阶段， 2021年为车载激光雷达的量产启动元年。不论是新能源车还是燃油车，在自动驾驶发展的过程中，车载激光雷达数量会增加较多，所以激光雷达是一个有确定性的赛道。 1.2 激光雷达——自动驾驶之眼激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统。激光雷达原理为：激光雷达通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离，并利用多谱勒成像技术绘制出目标清晰的3D图像。激光雷达通过发射和接收激光束，分析激光遇到目标对象后的折返时间，计算出到目标对

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福晶科技

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锂电池产业链解析

一、锂资源 1.锂矿（储量排序）：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）：盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）：江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的：雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰二、正极材料 1.三元材料（产能排序）：容百科技、当升科技 2.三元前驱体（营收排序）：中伟股份、格林美 3.磷酸铁锂（产能排序）：德方纳米、龙蟠科技 4.PVDF（产能排序）：东阳光、巨化股份、联创股份 5.电解锰（产能排序）：

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保隆科技：成长板块渐兑现，进击第二增长曲线

空悬切入多款车型利润释放，第二增长曲线明确：公司空悬龙头地位逐渐明确，切入理想X、W平台、比亚迪腾势、蔚来NT2.0等代表性新能源客户重点车型，并实现在通用等传统主流合资燃油车的突破，三四季度、有望分别开启腾势N7、奇瑞华为、小鹏MPV等车型量产，空悬是自动驾驶执行层高asp低渗透率重要组成部分，预计2023至2025年营收分别为11、22、35亿元，保隆的空悬业务当前已实现盈利兑现，后续持续放量可期。传感器为业务预期差明确，成本弹性释放盈利：保隆科技布局压力、速度、位置、电流、加速度、光雨六

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国产大飞机产业链

C919即将首航，打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年，国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。【大飞机产业链】市场空间：未来20年中国客机市场价值超9万亿，国产客机订单价值超1万亿。大飞机产业链：自主可控，国产化替代是未来产业链供应链的主旋律。国产客机订单额产业链拆分： 1）机体制造：价值占比36%，价值约3600亿元。 2）动力装置：价值占比约22%，价值约2200亿

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TDI涨价，沧洲大化迎来业绩改善期

本文仅为个人观点，目的为互相交流，不作为专卖依据。 TDI是异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用途广泛，主末用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。2023年3月1日，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。22年路德维希30万吨产能(此次关闭的项目)全球占比达9%，由此计算，全球TDI产能约为333万吨，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI

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利润是计算器摁出来的？用静态的数据代替动态的业绩？下游客户用长协锁定价格没有？

@牛市一冲飞天：糖现货价格达到6130元，中粮糖业利润增厚7亿+

近期白糖涨势迅猛，从5800元突破了6000元，一举站上5年最高点，来到6300元一吨期货价格。现货昨天出厂价报6132元。 S中粮糖业(sh600737)S 对白糖价格非常敏感，自有制糖炼糖产能为210万吨，糖价每涨100元，利润增厚2.1亿，外加今年西红柿和甘蔗降价，成本下降，有望达到2.3亿利

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京沪高铁-业绩拐点即将到来

风险提示：本文仅用于逻辑交流，不作为投资建议。京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。京沪高铁本线路以及收购

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海利得光伏反射膜将带来边际变化

本文仅用于交流学习，非荐股。在有兴趣的情况下，请结合技术形态及盘口择时。一、主要业务及经营模式。公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为:具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布天花膜、柔性环保及新能源材料、石塑地板等；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PT

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沃格光电—即将迎来戴维斯双击

沃格光电是一家从事玻璃精加工业务的企业，主要从事玻璃减薄与切割。下游客户是以深天马待的显示器厂商。由于公司以前从事的加工业务毛利率低，公司股价从近60元跌到12元。沃格光电董事长是一个具有长远眼光的企业家，公司研发的脚步从未停止。截至目前公司研发团队 300 人左右，目前设有新余研究院、东莞研究院和专家组，后续计划增设武汉研究院；截至2022 4 / 6年上半年公司具备国内专利340件，国际专利 2 套，并荣获第22届国家优秀专利奖，同时，公司目前在进行的有 76 项研发立项。研发方向包括不限于

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本文仅供学习交流，非荐股。从2021年开始，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使轮胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国轮胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。目前，海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线均已跌破1500美金/FEU，至欧洲航线分别跌破2500/2000美金/FEU，海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商

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储能行业2023年投资策略

海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑，户用储能需求快速增长。 2021年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飞速上涨，储能经济性体现，市场火爆。以德国为例，2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模1.27GWh，同比 +49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下，户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋，家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道，户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持

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2022上半年业绩优于预期：公司22H1共计实现总收入、净利润分别为634.6/61.4亿元，同比+12.3%/+15.4%，除非归母净利润为58.9亿元，同比+17.5%，其中Q2收入、归母净利润分别实现323.0/26.1亿元，同比+11.2%/+154.3%，二季度业绩显著超预期。如剔除澳优并表影响，上半年公司收入、净利润分别为616/61亿元，同比+9%/+15%。　　多品类优势全面释放：分业务看，公司液态乳业务、奶粉及奶制品业务、冷饮产品业务22H1分别实现收入428.9/120.7

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光热储能

光热发电原理利用镜面反射，把太阳光的热量聚焦加热熔盐，再用熔盐这种高温高热的介质，去跟水交换，水变成高温高压蒸汽，或者过热蒸汽去驱动汽轮机，稳定发电。简单地来说，光热与光伏最大的区别在于，光伏直接将太阳能转换为电能，而光热是将太阳光先以热能的形式储存起来，而后把储存的热量释放出来再进行发电。正因为光热发电可储存热能的特点，可以有效弥补光伏夜间无法发电的劣势，达到错峰调调控的效果。当前新建的光热电站，都将光热部分作为光伏电站的储能设施配套使用。国家开始支持光热电站，以新疆力度最大：新疆项目

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折叠屏

今日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。作为小米的折叠屏旗舰机，小米下足了功夫，给

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激光雷达：技术面静水流深，市场面百舸争流

激光雷达技术壁垒高筑，结构组成复杂。就其分类而言，以扫描模块为尺可分为机械式、半固态式、固态式，目前半固态式各种方案已有车规产品；以激光波长为尺可分为905nm和1550nm，当前905nm是市场主流；以探测原理为尺可分为三角测距法、飞行时间法（TOF）、连续调频法（FMCW），当前飞行时间法是市场主流。长期看，固态（OPA）+1550nm+FMCW是理想的技术方案，但技术、成本、产业链成熟度存在阻碍，落地尚需时日。下游应用：新势力成长，构筑LiDAR确定性自动驾驶玩家因感知路线不同可区分为

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激光雷达解析

激光雷达发展历史分为概念期、萌芽期、运行期、量产期四大阶段， 2021年为车载激光雷达的量产启动元年。不论是新能源车还是燃油车，在自动驾驶发展的过程中，车载激光雷达数量会增加较多，所以激光雷达是一个有确定性的赛道。 1.2 激光雷达——自动驾驶之眼激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统。激光雷达原理为：激光雷达通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离，并利用多谱勒成像技术绘制出目标清晰的3D图像。激光雷达通过发射和接收激光束，分析激光遇到目标对象后的折返时间，计算出到目标对

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锂电池产业链解析

一、锂资源 1.锂矿（储量排序）：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）：盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）：江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的：雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰二、正极材料 1.三元材料（产能排序）：容百科技、当升科技 2.三元前驱体（营收排序）：中伟股份、格林美 3.磷酸铁锂（产能排序）：德方纳米、龙蟠科技 4.PVDF（产能排序）：东阳光、巨化股份、联创股份 5.电解锰（产能排序）：

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保隆科技：成长板块渐兑现，进击第二增长曲线

空悬切入多款车型利润释放，第二增长曲线明确：公司空悬龙头地位逐渐明确，切入理想X、W平台、比亚迪腾势、蔚来NT2.0等代表性新能源客户重点车型，并实现在通用等传统主流合资燃油车的突破，三四季度、有望分别开启腾势N7、奇瑞华为、小鹏MPV等车型量产，空悬是自动驾驶执行层高asp低渗透率重要组成部分，预计2023至2025年营收分别为11、22、35亿元，保隆的空悬业务当前已实现盈利兑现，后续持续放量可期。传感器为业务预期差明确，成本弹性释放盈利：保隆科技布局压力、速度、位置、电流、加速度、光雨六

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国产大飞机产业链

C919即将首航，打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年，国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。【大飞机产业链】市场空间：未来20年中国客机市场价值超9万亿，国产客机订单价值超1万亿。大飞机产业链：自主可控，国产化替代是未来产业链供应链的主旋律。国产客机订单额产业链拆分： 1）机体制造：价值占比36%，价值约3600亿元。 2）动力装置：价值占比约22%，价值约2200亿

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2023-04-19 23:02:05

TDI涨价，沧洲大化迎来业绩改善期

本文仅为个人观点，目的为互相交流，不作为专卖依据。 TDI是异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用途广泛，主末用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。2023年3月1日，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。22年路德维希30万吨产能(此次关闭的项目)全球占比达9%，由此计算，全球TDI产能约为333万吨，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI

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沧州大化

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2023-03-14 09:04:03

利润是计算器摁出来的？用静态的数据代替动态的业绩？下游客户用长协锁定价格没有？

@牛市一冲飞天：糖现货价格达到6130元，中粮糖业利润增厚7亿+

近期白糖涨势迅猛，从5800元突破了6000元，一举站上5年最高点，来到6300元一吨期货价格。现货昨天出厂价报6132元。 S中粮糖业(sh600737)S 对白糖价格非常敏感，自有制糖炼糖产能为210万吨，糖价每涨100元，利润增厚2.1亿，外加今年西红柿和甘蔗降价，成本下降，有望达到2.3亿利

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2023-03-05 21:13:23

京沪高铁-业绩拐点即将到来

风险提示：本文仅用于逻辑交流，不作为投资建议。京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。京沪高铁本线路以及收购

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京沪高铁

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2023-01-29 16:26:22

海利得光伏反射膜将带来边际变化

本文仅用于交流学习，非荐股。在有兴趣的情况下，请结合技术形态及盘口择时。一、主要业务及经营模式。公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为:具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布天花膜、柔性环保及新能源材料、石塑地板等；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PT

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海利得

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2023-01-04 10:29:12

沃格光电—即将迎来戴维斯双击

沃格光电是一家从事玻璃精加工业务的企业，主要从事玻璃减薄与切割。下游客户是以深天马待的显示器厂商。由于公司以前从事的加工业务毛利率低，公司股价从近60元跌到12元。沃格光电董事长是一个具有长远眼光的企业家，公司研发的脚步从未停止。截至目前公司研发团队 300 人左右，目前设有新余研究院、东莞研究院和专家组，后续计划增设武汉研究院；截至2022 4 / 6年上半年公司具备国内专利340件，国际专利 2 套，并荣获第22届国家优秀专利奖，同时，公司目前在进行的有 76 项研发立项。研发方向包括不限于

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沃格光电

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2022-12-30 09:32:28

赛轮轮胎解析

本文仅供学习交流，非荐股。从2021年开始，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使轮胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国轮胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。目前，海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线均已跌破1500美金/FEU，至欧洲航线分别跌破2500/2000美金/FEU，海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商

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赛轮轮胎

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2022-11-23 08:35:57

储能行业2023年投资策略

海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑，户用储能需求快速增长。 2021年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飞速上涨，储能经济性体现，市场火爆。以德国为例，2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模1.27GWh，同比 +49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下，户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋，家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道，户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持

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伊利股份

2022上半年业绩优于预期：公司22H1共计实现总收入、净利润分别为634.6/61.4亿元，同比+12.3%/+15.4%，除非归母净利润为58.9亿元，同比+17.5%，其中Q2收入、归母净利润分别实现323.0/26.1亿元，同比+11.2%/+154.3%，二季度业绩显著超预期。如剔除澳优并表影响，上半年公司收入、净利润分别为616/61亿元，同比+9%/+15%。　　多品类优势全面释放：分业务看，公司液态乳业务、奶粉及奶制品业务、冷饮产品业务22H1分别实现收入428.9/120.7

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光热储能

光热发电原理利用镜面反射，把太阳光的热量聚焦加热熔盐，再用熔盐这种高温高热的介质，去跟水交换，水变成高温高压蒸汽，或者过热蒸汽去驱动汽轮机，稳定发电。简单地来说，光热与光伏最大的区别在于，光伏直接将太阳能转换为电能，而光热是将太阳光先以热能的形式储存起来，而后把储存的热量释放出来再进行发电。正因为光热发电可储存热能的特点，可以有效弥补光伏夜间无法发电的劣势，达到错峰调调控的效果。当前新建的光热电站，都将光热部分作为光伏电站的储能设施配套使用。国家开始支持光热电站，以新疆力度最大：新疆项目

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安彩高科

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折叠屏

今日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。作为小米的折叠屏旗舰机，小米下足了功夫，给

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激光雷达：技术面静水流深，市场面百舸争流

激光雷达技术壁垒高筑，结构组成复杂。就其分类而言，以扫描模块为尺可分为机械式、半固态式、固态式，目前半固态式各种方案已有车规产品；以激光波长为尺可分为905nm和1550nm，当前905nm是市场主流；以探测原理为尺可分为三角测距法、飞行时间法（TOF）、连续调频法（FMCW），当前飞行时间法是市场主流。长期看，固态（OPA）+1550nm+FMCW是理想的技术方案，但技术、成本、产业链成熟度存在阻碍，落地尚需时日。下游应用：新势力成长，构筑LiDAR确定性自动驾驶玩家因感知路线不同可区分为

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炬光科技

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2022-07-07 11:58:48

激光雷达解析

激光雷达发展历史分为概念期、萌芽期、运行期、量产期四大阶段， 2021年为车载激光雷达的量产启动元年。不论是新能源车还是燃油车，在自动驾驶发展的过程中，车载激光雷达数量会增加较多，所以激光雷达是一个有确定性的赛道。 1.2 激光雷达——自动驾驶之眼激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统。激光雷达原理为：激光雷达通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离，并利用多谱勒成像技术绘制出目标清晰的3D图像。激光雷达通过发射和接收激光束，分析激光遇到目标对象后的折返时间，计算出到目标对

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福晶科技

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锂电池产业链解析

一、锂资源 1.锂矿（储量排序）：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）：盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）：江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的：雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰二、正极材料 1.三元材料（产能排序）：容百科技、当升科技 2.三元前驱体（营收排序）：中伟股份、格林美 3.磷酸铁锂（产能排序）：德方纳米、龙蟠科技 4.PVDF（产能排序）：东阳光、巨化股份、联创股份 5.电解锰（产能排序）：

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保隆科技：成长板块渐兑现，进击第二增长曲线

空悬切入多款车型利润释放，第二增长曲线明确：公司空悬龙头地位逐渐明确，切入理想X、W平台、比亚迪腾势、蔚来NT2.0等代表性新能源客户重点车型，并实现在通用等传统主流合资燃油车的突破，三四季度、有望分别开启腾势N7、奇瑞华为、小鹏MPV等车型量产，空悬是自动驾驶执行层高asp低渗透率重要组成部分，预计2023至2025年营收分别为11、22、35亿元，保隆的空悬业务当前已实现盈利兑现，后续持续放量可期。传感器为业务预期差明确，成本弹性释放盈利：保隆科技布局压力、速度、位置、电流、加速度、光雨六

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保隆科技

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国产大飞机产业链

C919即将首航，打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年，国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。【大飞机产业链】市场空间：未来20年中国客机市场价值超9万亿，国产客机订单价值超1万亿。大飞机产业链：自主可控，国产化替代是未来产业链供应链的主旋律。国产客机订单额产业链拆分： 1）机体制造：价值占比36%，价值约3600亿元。 2）动力装置：价值占比约22%，价值约2200亿

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TDI涨价，沧洲大化迎来业绩改善期

本文仅为个人观点，目的为互相交流，不作为专卖依据。 TDI是异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用途广泛，主末用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。2023年3月1日，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。22年路德维希30万吨产能(此次关闭的项目)全球占比达9%，由此计算，全球TDI产能约为333万吨，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI

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利润是计算器摁出来的？用静态的数据代替动态的业绩？下游客户用长协锁定价格没有？

@牛市一冲飞天：糖现货价格达到6130元，中粮糖业利润增厚7亿+

近期白糖涨势迅猛，从5800元突破了6000元，一举站上5年最高点，来到6300元一吨期货价格。现货昨天出厂价报6132元。 S中粮糖业(sh600737)S 对白糖价格非常敏感，自有制糖炼糖产能为210万吨，糖价每涨100元，利润增厚2.1亿，外加今年西红柿和甘蔗降价，成本下降，有望达到2.3亿利

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京沪高铁-业绩拐点即将到来

风险提示：本文仅用于逻辑交流，不作为投资建议。京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。京沪高铁本线路以及收购

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海利得光伏反射膜将带来边际变化

本文仅用于交流学习，非荐股。在有兴趣的情况下，请结合技术形态及盘口择时。一、主要业务及经营模式。公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为:具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布天花膜、柔性环保及新能源材料、石塑地板等；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PT

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沃格光电—即将迎来戴维斯双击

沃格光电是一家从事玻璃精加工业务的企业，主要从事玻璃减薄与切割。下游客户是以深天马待的显示器厂商。由于公司以前从事的加工业务毛利率低，公司股价从近60元跌到12元。沃格光电董事长是一个具有长远眼光的企业家，公司研发的脚步从未停止。截至目前公司研发团队 300 人左右，目前设有新余研究院、东莞研究院和专家组，后续计划增设武汉研究院；截至2022 4 / 6年上半年公司具备国内专利340件，国际专利 2 套，并荣获第22届国家优秀专利奖，同时，公司目前在进行的有 76 项研发立项。研发方向包括不限于

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赛轮轮胎解析

本文仅供学习交流，非荐股。从2021年开始，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使轮胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国轮胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。目前，海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线均已跌破1500美金/FEU，至欧洲航线分别跌破2500/2000美金/FEU，海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商

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储能行业2023年投资策略

海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑，户用储能需求快速增长。 2021年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飞速上涨，储能经济性体现，市场火爆。以德国为例，2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模1.27GWh，同比 +49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下，户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋，家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道，户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持

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2022上半年业绩优于预期：公司22H1共计实现总收入、净利润分别为634.6/61.4亿元，同比+12.3%/+15.4%，除非归母净利润为58.9亿元，同比+17.5%，其中Q2收入、归母净利润分别实现323.0/26.1亿元，同比+11.2%/+154.3%，二季度业绩显著超预期。如剔除澳优并表影响，上半年公司收入、净利润分别为616/61亿元，同比+9%/+15%。　　多品类优势全面释放：分业务看，公司液态乳业务、奶粉及奶制品业务、冷饮产品业务22H1分别实现收入428.9/120.7

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光热储能

光热发电原理利用镜面反射，把太阳光的热量聚焦加热熔盐，再用熔盐这种高温高热的介质，去跟水交换，水变成高温高压蒸汽，或者过热蒸汽去驱动汽轮机，稳定发电。简单地来说，光热与光伏最大的区别在于，光伏直接将太阳能转换为电能，而光热是将太阳光先以热能的形式储存起来，而后把储存的热量释放出来再进行发电。正因为光热发电可储存热能的特点，可以有效弥补光伏夜间无法发电的劣势，达到错峰调调控的效果。当前新建的光热电站，都将光热部分作为光伏电站的储能设施配套使用。国家开始支持光热电站，以新疆力度最大：新疆项目

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折叠屏

今日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。作为小米的折叠屏旗舰机，小米下足了功夫，给

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激光雷达：技术面静水流深，市场面百舸争流

激光雷达技术壁垒高筑，结构组成复杂。就其分类而言，以扫描模块为尺可分为机械式、半固态式、固态式，目前半固态式各种方案已有车规产品；以激光波长为尺可分为905nm和1550nm，当前905nm是市场主流；以探测原理为尺可分为三角测距法、飞行时间法（TOF）、连续调频法（FMCW），当前飞行时间法是市场主流。长期看，固态（OPA）+1550nm+FMCW是理想的技术方案，但技术、成本、产业链成熟度存在阻碍，落地尚需时日。下游应用：新势力成长，构筑LiDAR确定性自动驾驶玩家因感知路线不同可区分为

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激光雷达解析

激光雷达发展历史分为概念期、萌芽期、运行期、量产期四大阶段， 2021年为车载激光雷达的量产启动元年。不论是新能源车还是燃油车，在自动驾驶发展的过程中，车载激光雷达数量会增加较多，所以激光雷达是一个有确定性的赛道。 1.2 激光雷达——自动驾驶之眼激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统。激光雷达原理为：激光雷达通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离，并利用多谱勒成像技术绘制出目标清晰的3D图像。激光雷达通过发射和接收激光束，分析激光遇到目标对象后的折返时间，计算出到目标对

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锂电池产业链解析

一、锂资源 1.锂矿（储量排序）：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）：盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）：江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的：雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰二、正极材料 1.三元材料（产能排序）：容百科技、当升科技 2.三元前驱体（营收排序）：中伟股份、格林美 3.磷酸铁锂（产能排序）：德方纳米、龙蟠科技 4.PVDF（产能排序）：东阳光、巨化股份、联创股份 5.电解锰（产能排序）：

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保隆科技：成长板块渐兑现，进击第二增长曲线

空悬切入多款车型利润释放，第二增长曲线明确：公司空悬龙头地位逐渐明确，切入理想X、W平台、比亚迪腾势、蔚来NT2.0等代表性新能源客户重点车型，并实现在通用等传统主流合资燃油车的突破，三四季度、有望分别开启腾势N7、奇瑞华为、小鹏MPV等车型量产，空悬是自动驾驶执行层高asp低渗透率重要组成部分，预计2023至2025年营收分别为11、22、35亿元，保隆的空悬业务当前已实现盈利兑现，后续持续放量可期。传感器为业务预期差明确，成本弹性释放盈利：保隆科技布局压力、速度、位置、电流、加速度、光雨六

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国产大飞机产业链

C919即将首航，打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年，国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。【大飞机产业链】市场空间：未来20年中国客机市场价值超9万亿，国产客机订单价值超1万亿。大飞机产业链：自主可控，国产化替代是未来产业链供应链的主旋律。国产客机订单额产业链拆分： 1）机体制造：价值占比36%，价值约3600亿元。 2）动力装置：价值占比约22%，价值约2200亿

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TDI涨价，沧洲大化迎来业绩改善期

本文仅为个人观点，目的为互相交流，不作为专卖依据。 TDI是异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用途广泛，主末用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。2023年3月1日，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。22年路德维希30万吨产能(此次关闭的项目)全球占比达9%，由此计算，全球TDI产能约为333万吨，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI

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利润是计算器摁出来的？用静态的数据代替动态的业绩？下游客户用长协锁定价格没有？

@牛市一冲飞天：糖现货价格达到6130元，中粮糖业利润增厚7亿+

近期白糖涨势迅猛，从5800元突破了6000元，一举站上5年最高点，来到6300元一吨期货价格。现货昨天出厂价报6132元。 S中粮糖业(sh600737)S 对白糖价格非常敏感，自有制糖炼糖产能为210万吨，糖价每涨100元，利润增厚2.1亿，外加今年西红柿和甘蔗降价，成本下降，有望达到2.3亿利

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hufangbin

2023-03-05 21:13:23

京沪高铁-业绩拐点即将到来

风险提示：本文仅用于逻辑交流，不作为投资建议。京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。京沪高铁本线路以及收购

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京沪高铁

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hufangbin

2023-01-29 16:26:22

海利得光伏反射膜将带来边际变化

本文仅用于交流学习，非荐股。在有兴趣的情况下，请结合技术形态及盘口择时。一、主要业务及经营模式。公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为:具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布天花膜、柔性环保及新能源材料、石塑地板等；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PT

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海利得

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hufangbin

2023-01-04 10:29:12

沃格光电—即将迎来戴维斯双击

沃格光电是一家从事玻璃精加工业务的企业，主要从事玻璃减薄与切割。下游客户是以深天马待的显示器厂商。由于公司以前从事的加工业务毛利率低，公司股价从近60元跌到12元。沃格光电董事长是一个具有长远眼光的企业家，公司研发的脚步从未停止。截至目前公司研发团队 300 人左右，目前设有新余研究院、东莞研究院和专家组，后续计划增设武汉研究院；截至2022 4 / 6年上半年公司具备国内专利340件，国际专利 2 套，并荣获第22届国家优秀专利奖，同时，公司目前在进行的有 76 项研发立项。研发方向包括不限于

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沃格光电

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hufangbin

2022-12-30 09:32:28

赛轮轮胎解析

本文仅供学习交流，非荐股。从2021年开始，海运费+原材料急速高涨，集装箱紧张使轮胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国轮胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。目前，海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线均已跌破1500美金/FEU，至欧洲航线分别跌破2500/2000美金/FEU，海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商

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赛轮轮胎

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hufangbin

2022-11-23 08:35:57

储能行业2023年投资策略

海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑，户用储能需求快速增长。 2021年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飞速上涨，储能经济性体现，市场火爆。以德国为例，2021年新增户用光伏14.5万套，装机规模1.27GWh，同比 +49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下，户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋，家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道，户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化，市场对户储产品接受度提升，未来市场空间将持

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鹏辉能源
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华宝新能

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hufangbin

2022-09-22 15:14:21

伊利股份

2022上半年业绩优于预期：公司22H1共计实现总收入、净利润分别为634.6/61.4亿元，同比+12.3%/+15.4%，除非归母净利润为58.9亿元，同比+17.5%，其中Q2收入、归母净利润分别实现323.0/26.1亿元，同比+11.2%/+154.3%，二季度业绩显著超预期。如剔除澳优并表影响，上半年公司收入、净利润分别为616/61亿元，同比+9%/+15%。　　多品类优势全面释放：分业务看，公司液态乳业务、奶粉及奶制品业务、冷饮产品业务22H1分别实现收入428.9/120.7

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伊利股份

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hufangbin

2022-08-25 18:40:54

光热储能

光热发电原理利用镜面反射，把太阳光的热量聚焦加热熔盐，再用熔盐这种高温高热的介质，去跟水交换，水变成高温高压蒸汽，或者过热蒸汽去驱动汽轮机，稳定发电。简单地来说，光热与光伏最大的区别在于，光伏直接将太阳能转换为电能，而光热是将太阳光先以热能的形式储存起来，而后把储存的热量释放出来再进行发电。正因为光热发电可储存热能的特点，可以有效弥补光伏夜间无法发电的劣势，达到错峰调调控的效果。当前新建的光热电站，都将光热部分作为光伏电站的储能设施配套使用。国家开始支持光热电站，以新疆力度最大：新疆项目

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ST航高
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安彩高科

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hufangbin

2022-08-13 10:52:41

折叠屏

今日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。作为小米的折叠屏旗舰机，小米下足了功夫，给

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爱司凯
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劲拓股份
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精测电子

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hufangbin

2022-08-01 09:15:59

激光雷达：技术面静水流深，市场面百舸争流

激光雷达技术壁垒高筑，结构组成复杂。就其分类而言，以扫描模块为尺可分为机械式、半固态式、固态式，目前半固态式各种方案已有车规产品；以激光波长为尺可分为905nm和1550nm，当前905nm是市场主流；以探测原理为尺可分为三角测距法、飞行时间法（TOF）、连续调频法（FMCW），当前飞行时间法是市场主流。长期看，固态（OPA）+1550nm+FMCW是理想的技术方案，但技术、成本、产业链成熟度存在阻碍，落地尚需时日。下游应用：新势力成长，构筑LiDAR确定性自动驾驶玩家因感知路线不同可区分为

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长光华芯
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炬光科技

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hufangbin

2022-07-07 11:58:48

激光雷达解析

激光雷达发展历史分为概念期、萌芽期、运行期、量产期四大阶段， 2021年为车载激光雷达的量产启动元年。不论是新能源车还是燃油车，在自动驾驶发展的过程中，车载激光雷达数量会增加较多，所以激光雷达是一个有确定性的赛道。 1.2 激光雷达——自动驾驶之眼激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统。激光雷达原理为：激光雷达通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离，并利用多谱勒成像技术绘制出目标清晰的3D图像。激光雷达通过发射和接收激光束，分析激光遇到目标对象后的折返时间，计算出到目标对

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福晶科技

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hufangbin

2022-06-27 17:25:28

锂电池产业链解析

一、锂资源 1.锂矿（储量排序）：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源 2.盐湖提锂（储量排序）：盐湖股份、科达制造、西藏城投、藏格矿业 3.云母提锂（储量排序）：江特电机、永兴材料、鞍重股份 4.其他关注标的：雅化集团、盛新锂能、西藏矿业、西藏珠峰二、正极材料 1.三元材料（产能排序）：容百科技、当升科技 2.三元前驱体（营收排序）：中伟股份、格林美 3.磷酸铁锂（产能排序）：德方纳米、龙蟠科技 4.PVDF（产能排序）：东阳光、巨化股份、联创股份 5.电解锰（产能排序）：

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