石英股份&欧晶科技&天宜上佳：光伏β望逐步开启，拥抱α的弹性
夜长梦山
2023-01-06 10:42:50
石英股份&欧晶科技&天宜上佳：光伏β望逐步开启，拥抱α的弹性【中泰建材&新材料|】
光伏量增β临近。硅料最新报价已跌破15万（大厂实际采购价或更低），有望带动组件价格进一步下行，并刺激终端需求爆发，预计23年硅片环节产量增长望超40%。1月多家组件厂排产有不同程度上调，预计春节后排产或有明显回升。
[庆祝]石英砂/石英坩埚（量价利望齐升的辅材环节）仍为首选。作为光伏产业链最紧缺环节，高纯石英砂23年前三季度供应缺口或更大（预计仅能满足80GW左右硅片产量），望凝聚更多产业链利润（参考硅料紧缺时价格走势）。
[烟花]高纯石英砂价格或迎“重估”窗口期。目前进口砂价格已到10万/吨，国产内层预计已超过9万/吨。从22Q4石英砂涨价节奏来看，频率明显提升（9月以来近乎月度调价）+淡季“逆势”涨价（预计1月仍有望上涨），预示后续弹性可期（涨价节奏参考光伏需求放量以及开工率恢复节奏）。
拥抱α的弹性。首推【石英股份】，价格弹性+量增+内层砂占比提升。建议关注下游“拥砂为王+价格弹性”的石英坩埚龙头欧晶科技（电新组）；以及积极拓展石英坩埚业务的【天宜上佳】。
[爆竹]风险提示：供给新增超预期、技术替代风险等
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
石英股份
工分
4.24
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1