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【天风通信】GPT带动ICT/IDC投资新机遇,前期持续强调投资逻辑得到印证
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-03-19 14:18:17

🔥近两日,GPT4和百度“文心一言”相继推出发布,对于算力\数据需求的持续增长带动相关板块继续大涨。【天风通信团队】前期持续强调的投资机遇持续得到市场印证,相关标的均大涨。

🥇1、GPT-4带来更广阔的应用前景和算力需求
ChatGPT需要TB级的运算训练库,甚至是P-Flops级的算力,GPT-4的发布,其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。

🥇2、百度“文心一言”潜力可期
百度“文心一言”3.16重磅发布,在经过多种测评后,百度“文心一言”的表现接近基于gpt3.5版本的chatgpt,并已经体现了连续对话、基础逻辑、创作力等能力,国内大模型应用前景和技术能力发展展露潜力。

🥇3、国内持续追赶,产业链相关受益标的逻辑持续印证
随着算法迭代,数据量持续提升,算力的增强,国内如“文心一言”以及其他GPT大模型将不断追赶Open AI脚步,产业链相关标的受益逻辑持续得到印证。我们认为,GPT将持续带动数据/算力基础设施,包括网络基础设备、数据中心、光通信器件等以及应用端的需求,促进相关厂商快速发展,带来相关产业链投资机遇。

🥇4、相关标的持续推荐:
①中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络等ICT网络基础设备厂商;
②润泽科技、奥飞数据、润建股份、科华数据、数据港、光环新网等IDC/算力基础设施厂商
③中际旭创、天孚通信、源杰科技、新易盛、仕佳光子、博创科技等光通信厂商
④亿联网络、彩讯股份、梦网科技等应用端厂商
⑤沪电股份等ICT设备PCB厂商

📞天风通信团队

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  • 只看TA
    2023-03-20 13:37
    服务器pcb沪电股份涨停,胜宏科技也是服务器pcb,可看3月7日董秘互动
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  • 只看TA
    2023-03-20 13:32
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