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光模块+光刻机绝佳标的:腾景科技
韭菜瓜瓜
2023-03-22 12:03:15
公司主营光模块、光纤激光的光学零部件,营收占比为50%、45%。

公司光模块客户主要包括二六、lu­n­m­e­n­t­um、中际旭创、H等。2021年光模块市场规模为500亿元,光学BOM占比大约在10%~15%,长期收益ch­a­t­g­pt拉动。

公司光纤激光客户包括IPG、锐科激光、创鑫激光等,2021年光纤激光器市场规模达200亿元,其中光学器件BOM占比60%+,2023年受益工业需求回暖。

光刻机:公司产品为合束器、分束器,目前为小批量导入验证阶段,主要客户为国内大客户,预计收入体量为百万级。

激光雷达:目前处于送样阶段,预计收入体量为百万级。

盈利预测与估值:2022年净利0.58亿元,2023-24年归母净利润1.0/1.5亿元,对应估值仅40/26倍

 

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