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2024-08-26 16:25:04

首家手机大厂入局AI眼镜市场，剑指Meta，超百万台

2024年8月26日，从多个独立消息源获悉，小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场。这使小米有可能成为首个进入AI眼镜领域的手机制造巨头。据了解，小米向上游供应链给出的发货量预测超过百万台雷朋Meta眼镜自推出以来，累计发货量已突破百万台大关，展现出AI眼镜市场的巨大潜力。据了解，小米的AI眼镜在硬件配置上高度对标Meta（原Facebook）与陆逊梯卡合作推出的雷朋Meta AI眼镜。雷朋Meta眼镜的核心配置包括高通AR1芯片、搭载索尼IMX681传感器的微型超广角摄像头、五颗高性能

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2023-09-27 11:53:54

【002406远东传动】：华为服务器+新型工业化+一带一路等多热点共振

◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 2022年黄河信产公司销售收入超100亿元，黄河鲲鹏产业将形

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2023-05-30 12:54:51

【招商通信梁程加团队】GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升

【招商通信梁程加团队】20230530 GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升，重点推荐天孚通信、中际旭创，建议关注兆龙互联招商通信推演如下： GH200与H100核心差异点：GPU间内部互联首次采用光连接方案，共256张GPU需要2304支800G光模块，比例关系1:9。值得注意的是，#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景：GH200堆了比原先H100服务器更多的内存，避免了手动

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2023-04-01 22:39:00

问葡萄美韭，调查美光，是否真的利空江波龙

1、第一次看到公社有团队如此黑一个票 2、调查美光，是国家意志，是对污蔑、支持制裁我国的美企的一次强烈反击，其背后是扶持我国的国产替代企业，因此对我国企业的库存原材料肯定会给出清的期限。 3、调查美光，禁用美光，到底利好啥？当然是利好国产替代的储存。 4、江波龙储存是优秀的国产替代，美光只是他的供应商之一，占比约20-30% 5、长江储存已经是江波龙的第五大供应商 6、江波龙等，不是简单的组装企业，不是拿美国的产品简单的组装就出货，而是相当于原材料加工后形成自己的产品。 7、如此优秀的国产替代企

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2023-03-22 12:03:15

光模块+光刻机绝佳标的：腾景科技

公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，营收占比为50%、45%。公司光模块客户主要包括二六、lunmentum、中际旭创、H等。2021年光模块市场规模为500亿元，光学BOM占比大约在10%~15%，长期收益chatgpt拉动。公司光纤激光客户包括IPG、锐科激光、创鑫激光等，2021年光纤激光器市场规模达200亿元，其中光学器件BOM占比60%+，2023年受益工业需求回暖。光刻机：公司产品为合束器、分束器，目前为小批量导入验证阶段，主要客户为国内大客户，预计收入体量为百万级。激光雷达

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铜牛信息，北京数据特区，铜牛数据资产登记中心

2022年11月18日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”）与清雁科技（北京）有限公司（以下简称“清雁科技”）战略合作签约仪式在铜牛信息大厦隆重举行。清雁科技CEO张英伟，清雁科技首席经济学家、清华大学社科学院经济所所长、北京雁西湖清华大学社科学院经济所所长汤珂教授，清雁科技首席科学家、雁西湖应用数据研究院研究员、北京航空航天大学经济管理学院信息系王理教授，铜牛信息总经理高鸿波等领导出席签约仪式。战略合作协议签署前，双方就数据资产登记中心建设的必要性，政策性，未来合作方式及数据

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2021-01-03 21:12:52

锂电池产业链跟踪纪要

日期：20201231 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 锂电池市场变化不大，头部电池企业生产安排饱满，暂未见到减量迹象，行业将迎来罕见走旺的一季度。另外，由于头部企业订单已基本接满，近期对新询价散货订单有明显拉高报价的迹象，明年在成本与需求推动作用下，锂电池价格或表现坚挺。电解液：近期电解液市场继续向好，产品价格持稳，但在6F价格调涨，添加剂供应紧张的情况下，一些前期调涨未到位的电解液厂家有明显的

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2020-12-19 22:33:43

天赐材料董事长交流纪要

日期：20201217 明年目标：12-14万吨电解液（交付能力，公司订单有20万吨，无法交付），6F配套比例为90%，现在所有的三元电池厂，都需要自己电解液，公司优先保证三元，剩下保证LFP，估计三元超过60%以上，估计海外占比为30-40%（明年），今年海外占比预计为15%（主要还是LG居多），明年特斯拉增量会很大客户：CATL、ALT、中航锂电、万象、力神（现在也比较好，也有钱了，有新股东）、瑞浦也比较好了，这7-8家客户回款质量很好，国外LG、三星等汇款也很好，LG今年估计为1万吨，明

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◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 2022年黄河信产公司销售收入超100亿元，黄河鲲鹏产业将形

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【招商通信梁程加团队】20230530 GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升，重点推荐天孚通信、中际旭创，建议关注兆龙互联招商通信推演如下： GH200与H100核心差异点：GPU间内部互联首次采用光连接方案，共256张GPU需要2304支800G光模块，比例关系1:9。值得注意的是，#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景：GH200堆了比原先H100服务器更多的内存，避免了手动

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◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 2022年黄河信产公司销售收入超100亿元，黄河鲲鹏产业将形

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【招商通信梁程加团队】20230530 GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升，重点推荐天孚通信、中际旭创，建议关注兆龙互联招商通信推演如下： GH200与H100核心差异点：GPU间内部互联首次采用光连接方案，共256张GPU需要2304支800G光模块，比例关系1:9。值得注意的是，#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景：GH200堆了比原先H100服务器更多的内存，避免了手动

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◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 2022年黄河信产公司销售收入超100亿元，黄河鲲鹏产业将形

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天赐材料董事长交流纪要

日期：20201217 明年目标：12-14万吨电解液（交付能力，公司订单有20万吨，无法交付），6F配套比例为90%，现在所有的三元电池厂，都需要自己电解液，公司优先保证三元，剩下保证LFP，估计三元超过60%以上，估计海外占比为30-40%（明年），今年海外占比预计为15%（主要还是LG居多），明年特斯拉增量会很大客户：CATL、ALT、中航锂电、万象、力神（现在也比较好，也有钱了，有新股东）、瑞浦也比较好了，这7-8家客户回款质量很好，国外LG、三星等汇款也很好，LG今年估计为1万吨，明

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天赐材料

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韭菜瓜瓜

2024-08-26 16:25:04

首家手机大厂入局AI眼镜市场，剑指Meta，超百万台

2024年8月26日，从多个独立消息源获悉，小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场。这使小米有可能成为首个进入AI眼镜领域的手机制造巨头。据了解，小米向上游供应链给出的发货量预测超过百万台雷朋Meta眼镜自推出以来，累计发货量已突破百万台大关，展现出AI眼镜市场的巨大潜力。据了解，小米的AI眼镜在硬件配置上高度对标Meta（原Facebook）与陆逊梯卡合作推出的雷朋Meta AI眼镜。雷朋Meta眼镜的核心配置包括高通AR1芯片、搭载索尼IMX681传感器的微型超广角摄像头、五颗高性能

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博士眼镜
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明月镜片

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韭菜瓜瓜

2023-09-27 11:53:54

【002406远东传动】：华为服务器+新型工业化+一带一路等多热点共振

◇新型工业化：公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃 ◇华为服务器：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，已供货青岛算力中心、中原算力中心。 2022年黄河信产公司销售收入超100亿元，黄河鲲鹏产业将形

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远东传动

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2023-05-30 12:54:51

【招商通信梁程加团队】GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升

【招商通信梁程加团队】20230530 GH200点评：大幅增加传输带宽，交换机、光模块用量提升，重点推荐天孚通信、中际旭创，建议关注兆龙互联招商通信推演如下： GH200与H100核心差异点：GPU间内部互联首次采用光连接方案，共256张GPU需要2304支800G光模块，比例关系1:9。值得注意的是，#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景：GH200堆了比原先H100服务器更多的内存，避免了手动

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天孚通信
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中际旭创
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韭菜瓜瓜

2023-04-01 22:39:00

问葡萄美韭，调查美光，是否真的利空江波龙

1、第一次看到公社有团队如此黑一个票 2、调查美光，是国家意志，是对污蔑、支持制裁我国的美企的一次强烈反击，其背后是扶持我国的国产替代企业，因此对我国企业的库存原材料肯定会给出清的期限。 3、调查美光，禁用美光，到底利好啥？当然是利好国产替代的储存。 4、江波龙储存是优秀的国产替代，美光只是他的供应商之一，占比约20-30% 5、长江储存已经是江波龙的第五大供应商 6、江波龙等，不是简单的组装企业，不是拿美国的产品简单的组装就出货，而是相当于原材料加工后形成自己的产品。 7、如此优秀的国产替代企

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江波龙

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2023-03-22 12:03:15

光模块+光刻机绝佳标的：腾景科技

公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，营收占比为50%、45%。公司光模块客户主要包括二六、lunmentum、中际旭创、H等。2021年光模块市场规模为500亿元，光学BOM占比大约在10%~15%，长期收益chatgpt拉动。公司光纤激光客户包括IPG、锐科激光、创鑫激光等，2021年光纤激光器市场规模达200亿元，其中光学器件BOM占比60%+，2023年受益工业需求回暖。光刻机：公司产品为合束器、分束器，目前为小批量导入验证阶段，主要客户为国内大客户，预计收入体量为百万级。激光雷达

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腾景科技

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2023-02-15 12:18:26

铜牛信息，北京数据特区，铜牛数据资产登记中心

2022年11月18日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”）与清雁科技（北京）有限公司（以下简称“清雁科技”）战略合作签约仪式在铜牛信息大厦隆重举行。清雁科技CEO张英伟，清雁科技首席经济学家、清华大学社科学院经济所所长、北京雁西湖清华大学社科学院经济所所长汤珂教授，清雁科技首席科学家、雁西湖应用数据研究院研究员、北京航空航天大学经济管理学院信息系王理教授，铜牛信息总经理高鸿波等领导出席签约仪式。战略合作协议签署前，双方就数据资产登记中心建设的必要性，政策性，未来合作方式及数据

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铜牛信息

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2021-01-03 21:12:52

锂电池产业链跟踪纪要

日期：20201231 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 锂电池市场变化不大，头部电池企业生产安排饱满，暂未见到减量迹象，行业将迎来罕见走旺的一季度。另外，由于头部企业订单已基本接满，近期对新询价散货订单有明显拉高报价的迹象，明年在成本与需求推动作用下，锂电池价格或表现坚挺。电解液：近期电解液市场继续向好，产品价格持稳，但在6F价格调涨，添加剂供应紧张的情况下，一些前期调涨未到位的电解液厂家有明显的

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格林美

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2020-12-19 22:33:43

天赐材料董事长交流纪要

日期：20201217 明年目标：12-14万吨电解液（交付能力，公司订单有20万吨，无法交付），6F配套比例为90%，现在所有的三元电池厂，都需要自己电解液，公司优先保证三元，剩下保证LFP，估计三元超过60%以上，估计海外占比为30-40%（明年），今年海外占比预计为15%（主要还是LG居多），明年特斯拉增量会很大客户：CATL、ALT、中航锂电、万象、力神（现在也比较好，也有钱了，有新股东）、瑞浦也比较好了，这7-8家客户回款质量很好，国外LG、三星等汇款也很好，LG今年估计为1万吨，明

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