(2)需求侧:
短期:DOU每年10-20%的复合增速:此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求
中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。
alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付
资从零售到批发,深度绑定互联网头部厂商。百度、AWS、阿里、腾讯、携程等互联网客户占比超7成,金融客户订单占比近1成,客户资源丰富,带来持续订单。
数估值:23年预计IDC业务增速超25%。 AWS收入增速达20%,无双科技扭亏为盈整体EBITDA达23亿,净利润达5.4亿,对应 EV/EBITDA不足15X,仍有翻倍空间。