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AI产业链上游 北京IDCOG,开启算力时代新篇章
基本面基本吃面
关灯吃面的半棵韭菜
2023-03-29 21:38:57
【招商通信】光环新网:北京IDCOG,开启算力时代新篇章
行业beta:
(1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,价格趋稳,头部厂商集中度有望进一步提升;

(2)需求侧:

短期:DOU每年10-20%的复合增速:此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求

中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。

alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付

微存量4.8万(上架率70%),储备10万指标。23年交付6000-8000,其中北京-房山1-2k,北京-燕郊2k上海-嘉定2k天津1-2k超5成已拿到客户意向订单。

资从零售到批发,深度绑定互联网头部厂商。百度、AWS、阿里、腾讯、携程等互联网客户占比超7成,金融客户订单占比近1成,客户资源丰富,带来持续订单。

贵联手国内头部GPU厂商布局超算中心,跟进AIGC进程。公司负责提供配套算力资源池相关的数据中心机房基础设施。

数估值:23年预计IDC业务增速超25%。 AWS收入增速达20%,无双科技扭亏为盈整体EBITDA达23亿,净利润达5.4亿,对应 EV/EBITDA不足15X,仍有翻倍空间。

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