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提前预判AI炒作的下半场：虚拟转物理，继阿里智能音箱之后，低位的人形机器人板块将接力走牛
投资人六便士
长线持有
2023-04-08 09:55:23
今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。
年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。
但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。
纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，还是ChatGPT插件功能，其实主要都是围绕虚拟世界展开。
通俗地讲，这些革命性产品，主要是在网络世界对白领群体产生了巨大的影响。
不过，当3月底OpenAI投资挪威人形机器人公司1X的消息出来，以及这周国内阿里把大模型装入音箱的内测产品出现后，学生可以得出如下判断：
AI炒作的下半场，将由虚拟世界转入物理世界。
也就是说，类似ChatGPT、文心一言这种大模型，可以装入任何线下传统产品，无论是toB类产品，还是toC类产品。大模型，就是一颗聪明的大脑，当用一颗聪明的大脑，把这些产品武装起来，它们就变得更智能。
大模型，可以装入手机，也可以装入耳机、手表、音箱、汽车、机器人等等，万物智能互联的时代，真的要来。
这导致的结果就是，这轮AI革命，不仅影响白领群体，还会影响蓝领群体。而其中最大的杀器就是OpenAI+1X这种组合：可以适用多场景、多任务、多技能的通用人形机器人管家。
生成式AI革命，是一轮比互联网要远远深刻的科技革命，为什么这么说？
因为以ChatGPT为代表的大模型，解决了认知的问题，语言是认知、语音识别、视觉都是感知。
一旦认知问题解决了，其他问题相对来说都会比较简单。
所以这次AI的深度和广度都会很厉害，现在还只是对虚拟世界的影响，我们已经看到了从文本、视频到图片的多模态的影响，这个影响已经非常大。
接下来，物理世界也会是这种通用模型，比如机器人也可以变得很通用，不同于以前的专用。无论是虚拟世界还是物理世界，都会被大模型重新塑造一遍。
阿里的智能音箱只是个开胃菜，由ChatGPT加持的1X出的双足机器人NEO在加紧开发中，而比较成熟的第一代机器人EVE，可能今年就要在挪威和北美量产。
EVE可以在重复性较强的工作领域替代人类，通过VR控制和人工智能进行控制，机器人操作员坐在控制中心，使用系统监视机器人的摄像头、导航和状态。
一场由大模型改造物理世界的革命已经加速到来，这就是为什么我说，AI炒作的下半场，将由虚拟世界转入物理世界。
国外，由1X引领通用人工智能机器人革命，国内，阿里率先发布智能音箱，后面的各种物理世界的产品，都将在大模型或小模型的改造下变得更聪明，可可以完成以前你想都不敢想的任务。
回到盘面，因为阿里的智能音箱，奋D科J、漫B者等一批牛股已经启动。
而我判断，智能音箱，其实成不了人工智能时代真正的家庭智能入口，真正的智能入口就是1X开发的这种仿生机器人，它是真正的人类管家。
洗碗做饭、打扫卫生、整理家务、跑腿倒垃圾、给老人做一些基础护理、辅导孩子知识等这种事，我相信在不远的未来（5年内）会实现。
以上这些畅想，绝不是我瞎吹，1X公司已经实现了，公社放不了视频，放几张图凑合看吧，看下1x公司的仿生机器人是如何在厨房做饭的，你们感受下这个震撼程度：

 

 

 

 

 

 

 

 

看完后，各位作何感想？

最后，还是回到最俗气的部分，仿生机器人板块，哪些个股可能成为大牛股？
其实前文也讲过了：
这轮机器人的炒作，不同于去年主要炒伺服电机、减速器这种细分板块。这轮机器人，因为是要用大模型让它变得更聪明，可以适应多场景、多任务的通用机器人，所以核心的炒作点是本体感受传感器、触觉、3D视觉这种细分。
那么核心个股有哪些呢？凌云光、奥普特、奥比中光、深科达等。

事实上，凌云光已经启动，而后面三个股价还处于低位。

4月，除了前期炒作的核心继续新高外，低位的AI+物联网、AI+机器人会迎来炒作狂潮吗？
让我们拭目以待！
时间会证明，学生将又一次在股价底部完美预判接下来的炒作方向。
这就是前瞻性。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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奥比中光
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奥普特
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深科达
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凌云光
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  • 无名小韭68400412
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    2023-04-08 12:29
    凌云光，悟道大模型，还有cpo概念，还是机器视觉龙头，今年还没怎么涨，大概率牛股。好东西
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    于2023-04-09 07:35:28更新
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  • Sam
    一路向北的老股民
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    2023-04-09 22:05
    深科达688买不了 的 有可转债
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  • 无名小韭02160214
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    2023-04-09 18:58
    688买不了，好伤啊
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  • wazc888
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    2023-04-09 18:46
    估计目前先炒音箱，下半年炒机器人
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  • wazc888
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    2023-04-09 18:44
    好文章！
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  • 每天一个橘子
    只看TA
    2023-04-09 13:02
    嗯
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  • 逆光
    一路向北的老司机
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    2023-04-09 12:04
    为您点赞！多谢！
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  • 小韭十冯
    只看TA
    2023-04-08 22:09
    仿生人型机器人要接受伦理审查的，应该会有法律出来，以前没有大模型，先进大模型自动进化迭代，用在人型机器人上，后果没人敢想。
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  • 观察
    中线波段的游资
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    2023-04-08 16:00
    好文！
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  • 杰伊-投资逻辑
    中线波段的散户
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    2023-04-08 13:56
    感谢分享。
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