随便聊聊deepseek这个自己的看法..-AI的上半场行业闭环：英伟达（算力霸主）——各大云厂商资本开支（以推出强模型为目的买卡，装备竞赛）——算力产业链大繁荣。因此我管上半场叫作：英伟达一家独大，或者”一”生万物阶段，“没卡，没戏”。因为上半场所有人的共识就是：没有最先进的算力你就做不出好的模型

一. 宇树科技概览杭州宇树科技成立于2016年8月，专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。创始人王兴兴，浙江余姚人，本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业，2016年从大疆辞职后创立宇树。2020年1月，获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资；2022年-2024年，获

【DeepSeek火上浇油 深夜宣布一系列多模态AI模型 图像性能跑分力压OpenAI竞品！】就在华尔街周一紧张评估“DeepSeek风暴”之际，这家中国公司再度甩出新品：在图像生成基准测试中超越OpenAI“文生图”模型DALL-E 3的多模态大模型Janus-Pro，同样也是开源的。除夕凌晨钟声

$浙江东方(SH600120)$  $三六零(SH601360)$  $浙文互联(SH600986)$  浙文互联，低价（6.56）+超跌（历史高点32）+洗盘充分（底部横盘超6年）+热点（AI应用核心股）+国资控股 浙文互联，前瞻布局AI智能体相关业务，K线形态处于月线底部横盘超6年，具备高爆发

DeepSeek模型蒸馏技术，让小模型也能“聪明”推理：DeepSeek团队深入探索了将R1的推理能力蒸馏到更小模型中的潜力，发现经过R1蒸馏的小模型在推理能力上实现了显著提升，甚至超过了在这些小模型上直接进行强化学习的效果，证明了R1学到的推理模式具有很强的通用性和可迁移性，能够通过蒸馏有效传递给

Pa­l­a­n­t­ir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Pa­l­a­n­t­ir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

DeePSeek核心结论之相关个股梳理 eepSeek的发布对于科技公司的竞争格局也造成了影响。Meta公司CEO扎克伯格已经意识到危机，迅速宣布扩建数据中心并加大投资力度，誓言要在未来的竞争中占据有利地位。根据华尔街分析师的预测，如果DeepSeek能够持续保持这样的优势，其概念股有可能迎来爆发，

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普

核心观点 1.任何一个行业的爆发，总是设备先行，且设备行业是批量5-10倍股的摇篮，锂电、光伏、半导体行业都有类似的历史。机器人如果爆发，作为生产端的设备企业，将率先爆量和受益。 2. 机器人板块爆发，很多人把计算器按冒烟，但是很多人不知道零部件设备的价值量，也是个天文数字。以

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期

事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

废话不多说直接上逻辑 划重点：日月光英伟达合作cpo，同兴达参与研发。同兴达与日月光于21年成立合资公司，当前同兴达持股70%，日月光持股30%。合资公司丛事先进封装项目，目前一期产能已达产，二期产能扩建中，同时同兴达已于日月光签订cowos，ai芯片等领域先进封装合作研发协议，该协议目前

 晚间新闻：英伟达CEO黄仁勋抵达深圳，作为能影响A股产业链的巨头，又将带来什么新的投资合作值得期待 深圳可是腾讯的大本营 知名产业大佬：腾讯2025年资本开支上修到1000亿 之前推得字节算力链大炒之后，腾讯算力链又有新预期，值得关注： 【Mste

‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

特斯拉人形机器人供应链： 一级供应商:三花智控（集成）、拓普集团（集成） 丝杠: 北特科技（特斯拉丝杠核心供应商）、 五洲新春（通过给新剑加工丝杠送样特斯拉） 贝斯特、斯菱股份、双林股份（通过拓普送样特斯拉）、江苏雷利（子公司鼎智科技） 金沃股份：已进入T链，与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减

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【DeepSeek火上浇油 深夜宣布一系列多模态AI模型 图像性能跑分力压OpenAI竞品！】就在华尔街周一紧张评估“DeepSeek风暴”之际，这家中国公司再度甩出新品：在图像生成基准测试中超越OpenAI“文生图”模型DALL-E 3的多模态大模型Janus-Pro，同样也是开源的。除夕凌晨钟声

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DeepSeek模型蒸馏技术，让小模型也能“聪明”推理：DeepSeek团队深入探索了将R1的推理能力蒸馏到更小模型中的潜力，发现经过R1蒸馏的小模型在推理能力上实现了显著提升，甚至超过了在这些小模型上直接进行强化学习的效果，证明了R1学到的推理模式具有很强的通用性和可迁移性，能够通过蒸馏有效传递给

Pa­l­a­n­t­ir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Pa­l­a­n­t­ir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

DeePSeek核心结论之相关个股梳理 eepSeek的发布对于科技公司的竞争格局也造成了影响。Meta公司CEO扎克伯格已经意识到危机，迅速宣布扩建数据中心并加大投资力度，誓言要在未来的竞争中占据有利地位。根据华尔街分析师的预测，如果DeepSeek能够持续保持这样的优势，其概念股有可能迎来爆发，

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普

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事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

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一. 宇树科技概览杭州宇树科技成立于2016年8月，专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。创始人王兴兴，浙江余姚人，本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业，2016年从大疆辞职后创立宇树。2020年1月，获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资；2022年-2024年，获

【DeepSeek火上浇油 深夜宣布一系列多模态AI模型 图像性能跑分力压OpenAI竞品！】就在华尔街周一紧张评估“DeepSeek风暴”之际，这家中国公司再度甩出新品：在图像生成基准测试中超越OpenAI“文生图”模型DALL-E 3的多模态大模型Janus-Pro，同样也是开源的。除夕凌晨钟声

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DeepSeek模型蒸馏技术，让小模型也能“聪明”推理：DeepSeek团队深入探索了将R1的推理能力蒸馏到更小模型中的潜力，发现经过R1蒸馏的小模型在推理能力上实现了显著提升，甚至超过了在这些小模型上直接进行强化学习的效果，证明了R1学到的推理模式具有很强的通用性和可迁移性，能够通过蒸馏有效传递给

Pa­l­a­n­t­ir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Pa­l­a­n­t­ir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

DeePSeek核心结论之相关个股梳理 eepSeek的发布对于科技公司的竞争格局也造成了影响。Meta公司CEO扎克伯格已经意识到危机，迅速宣布扩建数据中心并加大投资力度，誓言要在未来的竞争中占据有利地位。根据华尔街分析师的预测，如果DeepSeek能够持续保持这样的优势，其概念股有可能迎来爆发，

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普

核心观点 1.任何一个行业的爆发，总是设备先行，且设备行业是批量5-10倍股的摇篮，锂电、光伏、半导体行业都有类似的历史。机器人如果爆发，作为生产端的设备企业，将率先爆量和受益。 2. 机器人板块爆发，很多人把计算器按冒烟，但是很多人不知道零部件设备的价值量，也是个天文数字。以

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事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

特斯拉人形机器人供应链： 一级供应商:三花智控（集成）、拓普集团（集成） 丝杠: 北特科技（特斯拉丝杠核心供应商）、 五洲新春（通过给新剑加工丝杠送样特斯拉） 贝斯特、斯菱股份、双林股份（通过拓普送样特斯拉）、江苏雷利（子公司鼎智科技） 金沃股份：已进入T链，与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减

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一. 宇树科技概览杭州宇树科技成立于2016年8月，专注于高性能机器狗、人形机器人的研发与应用。创始人王兴兴，浙江余姚人，本硕毕业于浙江理工大学、上海大学机械与自动化专业，2016年从大疆辞职后创立宇树。2020年1月，获红杉中国、德迅投资、顺为资本的PreA轮、A轮融资；2022年-2024年，获

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$浙江东方(SH600120)$  $三六零(SH601360)$  $浙文互联(SH600986)$  浙文互联，低价（6.56）+超跌（历史高点32）+洗盘充分（底部横盘超6年）+热点（AI应用核心股）+国资控股 浙文互联，前瞻布局AI智能体相关业务，K线形态处于月线底部横盘超6年，具备高爆发

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核心观点 1.任何一个行业的爆发，总是设备先行，且设备行业是批量5-10倍股的摇篮，锂电、光伏、半导体行业都有类似的历史。机器人如果爆发，作为生产端的设备企业，将率先爆量和受益。 2. 机器人板块爆发，很多人把计算器按冒烟，但是很多人不知道零部件设备的价值量，也是个天文数字。以

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 晚间新闻：英伟达CEO黄仁勋抵达深圳，作为能影响A股产业链的巨头，又将带来什么新的投资合作值得期待 深圳可是腾讯的大本营 知名产业大佬：腾讯2025年资本开支上修到1000亿 之前推得字节算力链大炒之后，腾讯算力链又有新预期，值得关注： 【Mste

‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

特斯拉人形机器人供应链： 一级供应商:三花智控（集成）、拓普集团（集成） 丝杠: 北特科技（特斯拉丝杠核心供应商）、 五洲新春（通过给新剑加工丝杠送样特斯拉） 贝斯特、斯菱股份、双林股份（通过拓普送样特斯拉）、江苏雷利（子公司鼎智科技） 金沃股份：已进入T链，与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减