认知修补,仍然巨大预期差!四川长虹重点是代工和软件。1.跟股权没关系,华锟振宇股权在集团2.华锟振宇是华为服务器第一大,已经几乎没争议,大概40%,第二/第三分别大概20%/15%3.⭐四川长虹赚什么钱?这个最重要⭐华锟没有生产能力,代工全部在四川长虹⭐虹信(长虹控股80%)有分销能力,实际是拿单能力⭐虹信(长虹控股80%)有服务器相关软件能力⭐长虹生产服务器是用旧产线改造,折旧费用低目标市值:450~600亿传统业务150亿,三年后,华为服务器市场1000亿,长虹占300亿,代工+软件,利润率3-5%,10-15亿增量利润,给300亿–450亿。华锟振宇,华为鲲鹏振动宇宙,比拓维和神码加起来都大 S四川长虹(sh600839)S S拓维信息(sz002261)S
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